财(cái)联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨头中国(guó)石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握(wò)？从财(cái)联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推(安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介tuī)荐两次(cì)，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办(bàn)公(gōng)场景(jǐng)进展相对(duì)较快。中金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一(yī)轮(lún)行情催化(huà)主(zhǔ)要(yào)集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用(yòng)的(de)加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏行业(yè)能(néng)起到将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术(shù)外包等(děng)带(dài)来的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预(yù)期(qī)，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化(huà)NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生成(chéng)或大(dà)幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或(huò)进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而(ér)下(xià)变现效率提升，拥(yōng)有IP储备(bèi)优势的(de)内(nèi)容公司(sī)商业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华安证券(quàn)认(rèn)为值得(dé)布(bù)局(jú)的有三(sān)大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注(zhù)入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制(zhì)的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对(duì)应(yīng)的上市公司也值得关注。

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