兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道(d建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗ào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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