民(mín)生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中(zhōng)国(guó)“第一(yī)展"，疫(yì)后线下(xià)广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织背后的中(zhōng)国出口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交易会（即(jí)广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们随即赶赴(fù)广交(jiāo)会开展专项调研，用另一个视角观(guān)察(chá)中国出口企业现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能(néng)够反映中(zhōng)国(guó)出口长期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交会观察中(zhōng)国企业出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会规模(mó)最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采(cǎi)购商数(shù)量(liàng)多且国(guó)别广，被誉(yù)为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交会(huì)为例，展会面(miàn)积达(dá)到(dào)150万平(píng)方米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参(cān)展企业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛(fàn)，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括行业龙头企业(yè)。广(guǎng)交会(huì)能够提供充足样(yàng)本，便于我(wǒ)们观(guān)察中国外贸(mào)出口企业群像，这(zhè)是(shì)广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信(xìn)息的第一大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数(shù)量和质量(liàng)，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新增订单。广(guǎng)交会(huì)参会客户及参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋势(shì)的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国(guó)出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我(wǒ)们(men)得到当(dāng)下(xià)中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多来(lái)自(zì)境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明显低于往年(nián)。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年(nián)境内采购商明显增多。境内和境(jìng)外客流(liú)比重(zhòng)达到3:1。往年国(guó)内(nèi)外客户(hù)充分交流(liú)时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比(bǐ)例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包(bāo)含部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗斯客(kè)户群体。欧(ōu)美客户数量明显下降(jiàng)，意味着高(gāo)效(xiào)益客户不足，毕竟欧(ōu)美(měi)客户(hù)属于高(gāo)效益(yì)客户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中(zhōng)国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与我们(men)之前长三角出口调(diào)研(yán)信(xìn)息一致(zhì)，本(běn)次广交会调研反馈，一(yī)带一路(lù)国家订(dìng)单增幅较(jiào)大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中东国(guó)家订单，中国不同类型出口企业感受存异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则表示今(jīn)年对俄出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业和代工(gōng)企业(yè)出口压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年(nián)海外需(xū)求较过去两(liǎng)年(nián)明显(xiǎn)走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型企业(yè)反馈(kuì)，它们具(jù)体(tǐ)面临的(de)出口压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单虽有下滑，下滑程(chéng)度较(jiào)轻，甚至(zhì)部分大(dà)中型企(qǐ)业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具备(bèi)自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)的出口(kǒu)企业(yè)订单情况相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业(yè)面(miàn)临较为普(pǔ)遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美发达国家对(duì)中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济(jì)体(tǐ)与中国之(zhī)间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如(rú)中国对(duì)非(fēi)洲地(dì)区(qū)出(chū)口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税，目的(de)在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外关税税率分(fēn)三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国(guó)出(chū)口企(qǐ)业(yè)产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)已经开始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型(xíng)企业是(shì)这(zhè)一(yī)轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭(háng)州外贸(mào)专项调研(yán)，随后发(fā)布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移(yí)的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口(kǒu)两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年(nián)一季(jì)度中国出口订单和金额(é)或将大增(zēng)，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后中(zhōng)国出(chū)口企业迎来(lái)产业转移浪(làng)潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出(chū)口商(shāng)品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们前往广州进行专项调研(yán)，从(cóng)另(lìng)一个角度(dù)观(guān)察(chá)中国当下出口现状(zhuàng)以及中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸(mào)展(zhǎn)会能够反映出(chū)口的大环境和(hé)大趋(qū)势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠(qú)道，能够集(jí)中高效拓展新客(kè)户群体。新增(zēng)客源的(de)数量和质量，影响外贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期新增(zēng)订(dìng)单规(guī)模。

　　值得(dé)注意的是(shì)，外(wài)贸展会新(xīn)拓客户(hù)并不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之前客(kè)户(hù)签订的(de)老(lǎo)订单相关。外(wài)贸展会反映的是更(gèng)长期的外贸(mào)大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展会，可观察样本(běn)充足

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国最大(dà)的进出口商(shāng)品展会，已(yǐ)经举办(bàn)133届(jiè)，为中国(guó)历(lì)史最长(zhǎng)的(de)外贸(mào)展(zhǎn)会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类(lèi)型最多、参(cān)会(huì)采购商数量最多、国(guó)别最广，能够为(wèi)我们观(guān)察(chá)中国外贸出口现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子(zi)及(jí)家(jiā)电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材(cái)、化工(gōng)产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品(pǐn)、家(jiā)居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲(xián)用品、医药及医(yī)疗(liáo)保健、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计(jì)参(cān)展企(qǐ)业(yè)数量达(dá)到(dào)2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛(shèng)，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结(jié)合现(xiàn)场调研企业(yè)反馈，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交会(huì)开放(fàng)境(jìng)内采购商名额，客流结构上境内采购商与(yǔ)七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更多人(rén)流来自于境(jìng)内采购商，往年内外交流比较充分时(shí)，境内和境外采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美(měi)客户数量明显不足，本次境外采购(gòu)商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和(hé)非洲等(děng)客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸(mào)企业而言，欧美客户属于高效益(yì)客(kè)户，欧美采购商数量(liàng)下降(jiàng)，意味着本次(cì)广(guǎng)交会反馈出来的信息(xī)是当(dāng)下高效益(yì)客户(hù)占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分(fēn)企业反(fǎn)馈，本次欧美客户(hù)数(shù)量偏(piān)少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速(sù)有关(guān)，部分采购商已经不直接前往(wǎng)线下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家构成出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与近期出口数(shù)据(jù)相匹配，调研(yán)企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东(dōng)客(kè)户订单，不(bù)同企业之间(jiān)感受存(cún)在明(míng)显差(chà)异。部(bù)分企(qǐ)业表示(shì)今(jīn)年对俄增长超(chāo)过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄(é)出(chū)口并未(wèi)增长。

　　和(hé)前次(cì)调研结果(guǒ)相(xiāng)近(jìn)，企(qǐ)业普遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外(wài)需求较过去2年(nián)有明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和(hé)类(lèi)型(xíng)的企(qǐ)业所面(miàn)临的(de)出口(kǒu)压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企(qǐ)业则(zé)反馈(kuì)今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略增(zēng)的(de)情(qíng)况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于单(dān)纯的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品牌的外(wài)贸企业反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)情况相对较(jiào)好，出(chū)口压力(lì)较(jiào)轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业正面临(lín)较为广泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外(wài)七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思，中国企业(yè)同样面临其他地区贸易摩擦增大，例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共(gòng)同体正式实行第(dì)四档(dàng)35％的共同对外关税的决定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思调味品、家(jiā)具(jù)、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共(gòng)同对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和(hé)资本货物0％。初衷是保护本(běn)地制(zhì)造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素(sù)影响，当前(qián)中国企业(yè)存在产(chǎn)业(yè)转移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大型(xíng)企业是(shì)产业转(zhuǎn)移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目(mù)前也开始流向非(fēi)洲等(děng)地。产业转移至当地(dì)，生(shēng)产得到的(de)产成品也主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上(shàng)，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有所差(chà)异。其(qí)中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出口劳动密(mì)集型产品的订(dìng)单近年来呈现持续下降(jiàng)；但大部(bù)分调(diào)研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不构(gòu)成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移(yí)的订单规模(mó)较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调(diào)研样(yàng)本(běn)企(qǐ)业数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文来(lái)自(zì)民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏(hóng)观(guān)调研系列(liè)之三：广(guǎng)交会下(xià)的出口(kǒu)群像》

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