要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业(yè)体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人(rén)员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历(lì)了(le)两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预计产能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年(nián)以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业(yè)救济(jì)人数连(lián)续第二周超预期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预(yù)期(qī)业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据令(lìng)美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发(fā)布(bù)了(le)一(yī)款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发(fā)的关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作(zuò)协(xié)议所指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的(de)方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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