要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化(huà)、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心(xīn)标的，这(zhè)其(qí)中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来(lái)首次(cì)转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事(shì)

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事(shì)业(yè)群(qún)大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东带来新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会硅(guī)业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最近跌的(de)不要不(bù)要(yào)的(de)，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过(guò)山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期(qī)业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令(lìng)美(měi)元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关(guān)于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告(gào)经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第四(sì)批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路(lù)特(tè)许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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