因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明(míng)的(de)一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示(shì)，公(gōng)司一季度归母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市场需求疲(pí)软影响(x马云看未来商铺的前景iǎng)，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增加得(dé)益于公司(sī)多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入(rù)增(zēng)加弥补了(le)消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民币(bì)汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加(jiā)约马云看未来商铺的前景1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公(gōng)告，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名(míng)全球第(dì)三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市(shì)场份额(é)。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化(huà)产品需(xū)求切(qiè)入(rù)该细(xì)分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场应用方面都处(chù)于领(lǐng)先地(dì)位。随着(zhe)公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球(qiú)存储器(qì)产业马云看未来商铺的前景处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始起步发(fā)展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的(de)双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东变化(huà)看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是持(chí)有该股最(zuì)多(duō)的主动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一(yī)季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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