昨(zuó)夜(yè)，国(guó)际油价突然大跌。

　　美股(gǔ)盘(pán)中，美油一度跌(diē)至69.02美元(yuán)/桶，日(rì)内跌幅(fú)略超(chāo)过5％， 布伦特原油(yóu)跌至73.32美元/桶，日(rì)内跌(diē)4.9％。截至今晨收盘，WTI 7月原油(yóu)期货收跌4.42％，报69.46美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收跌4.43％，报73.54美元/桶，和(hé)美油均收创(chuàng)5月4日(rì)以来新低。

　　有市场分析指出(chū)，俄罗斯(sī)没有履行其(qí)减产承诺，这(zhè)可能(néng)会让其他成员国感到不满。数据(jù)显示，截至5月28日的(de)四周平(píng)均海运(yùn)石油出口量为六周(zhōu)以来首次下降(jiàng)，降至364万桶/日。该数据抹(mǒ)平周度数(shù)据的(de)部分波动，但显示流(liú)向国际市(shì)场的原油仍处于(yú)高位，比去(qù)年底高出逾140万桶(tǒng)/日，比承(chéng)诺减产的基准月份2月(yuè)高出27万桶/日。

　　此外(wài)，据华(huá)尔街日报援引(yǐn)知情人(rén)士报道，由于俄罗斯(sī)不断向(xiàng)市场注入大量廉价石(shí)油，破坏了沙特提振油价的努力(lì)，两(liǎng)国(guó)之间的紧(jǐn)张关(guān)系正在加(jiā)剧。

　　知情人士说，沙特对俄罗斯没有充分履行(xíng)其(qí)限产(chǎn)承诺(nuò)表示(shì)愤怒。沙特官员(yuán)已向俄罗斯高级官员投诉，并要(yào)求他们遵守商定的减产(chǎn)协议(yì)。

　　据悉，在6月4日(rì)欧佩克+即(jí)将(jiāng)在维也纳举行重要会议之前，这两个世界上最(zuì)大的产油国之间的摩擦(cā)非常明显。由于对全球(qiú)经济放缓(huǎn)抑制能源需(xū)求的担忧日益加剧，欧佩克+此次大会将(jiāng)决定今年下半年的生产计划。

　　也有石(shí)油市(shì)场资深人士将油价(jià)重挫的原因(yīn)归咎(jiù)于对债务(wù)上限协议的担忧(yōu)。“债务协议能否(fǒu)顺利达成并不是一件轻(qīng)而易举(jǔ)的(de)事(shì)情。毫(háo)无疑问，这使市场(chǎng)感到紧(jǐn)张，”美洲瑞穗证(zhèng)券(quàn)能源期货副总裁罗伯特·亚格尔表示。石油分(fēn)析主管帕特(tè)里克·德哈恩也指(zhǐ)出(chū)，人们对债务上限协议的“怀疑日益增长”，以及债(zhài)务限制(zhì)未能提高可能引(yǐn)发“严重衰退(tuì)”，抑(yì)制了(le)对石油的需求(qiú)。

　　俄国防部：莫斯科遭无人机袭击，普京(jīng)、白宫表态(tài)

　　5月30日，俄罗斯国防(fáng)部发布消息称，30日早(zǎo)上(shàng)，8架(jià)乌克(kè)兰无人机(jī)对(duì)俄罗斯首都莫(mò)斯科(kē)发动袭击，但均已(yǐ)被击落。

　　俄罗斯(sī)国防(fáng)部称，乌(wū)克兰当局针对莫斯科市设施的攻击(jī)是恐怖袭击。目前，俄相(xiāng)关部(bù)门正在(zài)调查袭(xí)击的参与者。

　　据(jù)俄新社报道，俄罗斯总统普(pǔ)京称，乌方出动无人(rén)机袭(xí)击莫斯科是“恐怖主义(yì)活动”。

　　据英国天空(kōng)新闻(wén)网消息，在莫斯科30日发生(shēng)无(wú)人机袭击事件后，美国白宫回应称，“我们不支持(chí)对俄罗斯境内发动(dòng)袭击”。白宫还称，“我们的重点是帮(bāng)乌克兰夺回主权领土”。

　　马斯克：特斯拉(lā)公司反对“脱钩断链(liàn)”，愿继续拓展在华业务

　　2023年(nián)5月30日，国务委员兼(jiān)外长秦刚在北京会见(jiàn)特斯拉首(shǒu)席执行官马斯克。

　　秦刚表示，中(zhōng)国人民(mín)正以中国式(shì)现代化全(quán)面推进中华民族伟大(dà)复兴(xīng)。中(zhōng)国式(shì)现代化是人口规模巨大、全体(tǐ)人(rén)民共同富裕、人(rén)与(yǔ)自(zì)然和谐共(gòng)生的现(xiàn)代化，将创造(zào)前所未有的增长潜力(lì)和(hé)市场需求，中(zhōng)国新能源汽(qì)车产业(yè)发展前景广阔。中国(guó)将继续坚定不(bù)移推进高水平对外开放，致力于为包括特斯拉公司在内(nèi)的(de)各国企业打造更(gèng)好的市场化、法治化(huà)、国际化(huà)营商环(huán)境。中国的发展是世界的机遇。一个(gè)健(jiàn)康、稳定、建(jiàn)设性的中美关系(xì)既有利于中美两国(guó)，也有利于世界。拿特(tè)斯拉汽车来比(bǐ)喻，发(fā)展好中美(měi)关系(xì)，需要(yào)把准(zhǔn)方向盘，沿着习近平主席(xí)提出(chū)的相(xiāng)互(hù)尊(zūn)重、和平共处、合作共赢(yíng)的正确方向前进；及(jí)时“踩刹车”，避(bì)免“危险驾驶”；善于“踩(cǎi)油(yóu)门”，推进互利合作。

　　马斯克表示，中国人(rén)民勤奋、智慧，中国发展成(chéng)就(jiù)理所当然。美(měi)中利益交融，如同连(lián)体(tǐ)婴儿彼此密不(bù)可(kě)分。特(tè)斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华(huá)业(yè)务，共享中(zhōng)国发展机(jī)遇。

　　有色金属普跌

　　周二，有色(sè)金属板块(kuài)普(pǔ)跌，但沪锡、沪镍价格出现上涨，且沪锡涨幅相对较大。分析(xī)人士认为，有色金属板块走势分(fēn)化，主要和各品种(zhǒng)自(zì)身基本(běn)面有(yǒu)关。

　　方正中期期货(huò)有色金属总(zǒng)监杨莉(lì)娜表示，近期有色金属走势分化主要是(shì)受宏(hóng)观预期(qī)以及各品种基本(běn)面差异的影响。锡(xī)价波(bō)动居首，与缅甸供(gōng)应扰(rǎo)动的(de)消息(xī)有(yǒu)关。5月20日缅甸(diān)重(zhòng)申矿山禁(jìn)采政策，而(ér)缅甸锡矿产(chǎn)量占(zhàn)全球约13％，引(yǐn)发(fā)市(shì)场(chǎng)短缺忧虑。此外(wài)，从消费(fèi)结构来看，铜、铝、锌消费(fèi)结构偏传统基建、地产，受当前预期转弱影(yǐng)响(xiǎng)较(jiào)大(dà)，而锡和镍的(de)消费主(zhǔ)要是(shì)新能源(yuán)和芯片，市(shì)场普遍看好其消费预期(qī)，铅则(zé)整体处(chù)于下有成本支撑，上受(shòu)需求限制的振荡区间，相对矛盾并不(bù)显著。

　　“目前有色金属仍受宏观情(qíng)绪(xù)主导。”杨莉娜表示(shì)，美债上限议(yì)题(tí)悬而未决，市场(chǎng)担忧如(rú)果美国两党未能(néng)达成一致(zhì)，将引发全球(qiú)性(xìng)的金融危机，短(duǎn)期避险情绪升温。最新(xīn)公布(bù)的美国经(jīng)济数据表(biǎo)明(míng)，粘性通胀仍存，加之(zhī)美联储(chǔ)重要官员亦表示将继续升息应(yīng)对通胀，紧(jǐn)缩忧虑再起。另外，中国复苏(sū)力(lì)度(dù)边际减弱，叠加消费淡季引发市场对(duì)于(yú)后市的需求预期(qī)转弱。

　　短(duǎn)期来看，杨莉娜认为(wèi)，工业(yè)品可能随着宏(hóng)观(guān)情绪(xù)反复(fù)而宽幅波动。如果美(měi)国债务上限达成一致，短期情绪(xù)回暖之(zhī)下(xià)，工业品可能会(huì)迎来超跌(diē)反弹(dàn)。不过，从中长期(qī)来(lái)看，在海外衰(shuāi)退周(zhōu)期下，有色金属仍将偏弱势(shì)运行(xíng)。作为(wèi)顺周(zhōu)期(qī)品种(zhǒng)，有(yǒu)色(sè)金(jīn)属价格(gé)将反映出未来(lái)经济(jì)的(de)衰(shuāi)退(tuì)预期。过去几十年的统计数据表明，铜价(jià)与联(lián)邦(bāng)利率大部分时期存(cún)在高度正相关的关系，加息见(jiàn)顶意味着铜价也将见顶。其(qí)背后的逻辑是，当(dāng)美联(lián)储加息见顶(dǐng)乃(nǎi)至(zhì)不得不降息(xī)时，经济已经陷入衰退，此时资本开支减少，终端需(xū)求大幅(fú)萎(wēi)缩，工(gōng)业品需求也随之大幅下(xià)行。此(cǐ)轮加(jiā)息周(zhōu)期的风险在(zài)于，过(guò)去(qù)几次(cì)联邦利率(lǜ)超(chāo)过5％时，美国(guó)经济都不可避(bì)免地陷入了深(shēn)度衰退，带(dài)来更严重的商品回调压(yā)力。

　　印尼政策有变？沪镍供强(qiáng)需弱(ruò)

　　沪镍主(zhǔ)力合约在周(zhōu)二早上开盘后出现较为明显的(de)反弹(dàn)上行，而后回落至收盘价163790元/吨(dūn)，涨(zhǎng)幅1.48％，日(rì)内振幅4.46％。

　　5月30日，在(zài)2023 SMM印尼国(guó)际镍钴产业链大会上，印(yìn)尼(ní)投资部(bù)高管表(biǎo)示，或将(jiāng)在今年推(tuī)出(chū)镍价(jià)格(gé)指数，并暂(zàn)缓对于镍产品征收关(guān)税的计划。此(cǐ)前，曾有消息传出(chū)印尼政(zhèng)府(fǔ)或(huò)将计划取消对于镍产品的免税政策(cè)。SMM认为，单从印尼(ní)高镍生铁的(de)角(jiǎo)度，此前取消(xiāo)免税政(zhèng)策的消息对于进口镍铁的(de)成本(běn)有(yǒu)一(yī)定抬(tái)升的预期(qī)，加大了印尼(ní)镍铁出口或将受到一定限制(zhì)的(de)预期。然(rán)而此消息一出，相当(dāng)于印(yìn)尼镍(niè)生铁或将较国内镍生(shēng)铁(tiě)优(yōu)势弱化(huà)的预期被打破，而镍(niè)铁(tiě)整(zhěng)体持续(xù)过剩预(yù)期再次回到最初的状态。

　　肖宇非表(biǎo)示，昨日(rì)沪镍(niè)振荡(dàng)小幅反弹走势符合(hé)预期，一是(shì)美债(zhài)上限问题达成协议，情绪暂时稳定(dìng)。二是镍现货市(shì)场(chǎng)紧缺，本周沪(hù)镍库存减少38.33％至560吨，LME镍库存减少474吨至38700吨。社会库存处于历史低位并持续去库(kù)、国内外交易所库存不断(duàn)下降对期价形(xíng)成支(zhī)撑。

　　杨莉娜认为，周二沪(hù)镍(niè)价格(gé)小幅上(shàng)涨，一(yī)方面是宏观压力略有缓解，而(ér)镍(niè)作(zuò)为前期(qī)下(xià)跌较为剧烈的品(pǐn)种，在整(zhěng)体压力缓解(jiě)、空(kōng)头(tóu)回(huí)补下有一(yī)定反弹(dàn)需求，镍锡这类资(zī)金敏感度较高(gāo)品种(zhǒng)共振(zhèn)。另一方面(miàn)，从(cóng)镍自(zì)身基本(běn)面(miàn)来说，虽然中期供应(yīng)全(quán)面过剩(shèng)压力(lì)较大，但短期来看，镍低库存且仍(réng)在去库(kù)的矛盾易(yì)引(yǐn)发较强(qiáng)波(bō)动。

　　从(cóng)基本面来看，杨(yáng)莉娜分析认为，供给方面，国内(nèi)电(diàn)解镍产量料会(huì)继(jì)续(xù)增长，电解镍今(jīn)年新(xīn)投产能继续爬坡，而季度末也有新产能(né酒红色是哪几个颜色调出来的ng)投(tóu)产预期。进口来看，电解镍5月末(mò)6月初或有进口到货(huò)，对当前低库存略有缓解。库(kù)存方面，LME镍处(chù)于低点，国内期现货库存也都处于极低位(wèi)置，现(xiàn)货升水反(fǎn)复波动。从需求(qiú)端来看，合金刚需暂处淡(dàn)季(jì)按需采购为主(zhǔ)，不锈钢排产(chǎn)受限需求，仍处于(yú)期(qī)现主动去库存过程中，新能源汽车长期发展较好，但(dàn)今年需求增长较去年(nián)明显降(jiàng)速，而原(yuán)料端产(chǎn)能产量均在改善。

　　“建议短(duǎn)期以反(fǎn)弹(dàn)对待(dài)，中长期仍(réng)可能有(yǒu)下行空间。”杨(yáng)莉娜表示，需(xū)关注宏观流动性收(shōu)缩节奏以及需求预(yù)期影(yǐng)响，基本面(miàn)关注电解镍产能释放节(jié)奏与现实供应预(yù)期差。

　　肖(xiào)宇非认为，镍的基本面(miàn)没(méi)有发生改变，镍(niè)市场供(gōng)应(yīng)端的增量(liàng)预期(qī)不变，加之现在(zài)镍产能处于高利润状态(tài)，中长期依(yī)然是供(gōng)强需弱的基本面不(bù)变，保持(chí)中长期看空(kōng)的观点。近期出现的(de)反弹是中长线(xiàn)高位加仓比较好的机会。值得关注的是，近期消息(xī)面(miàn)多空交(jiāo)织，印尼免税(shuì)政策的进一步确认和落地是近(jìn)期需要(yào)跟踪关注的。

　　国信期货有色金属研究员李祥英认为，镍价短期反(fǎn)弹，但上行动力不足(zú)，虽(suī)有低库存支撑镍价，但当前电(diàn)解镍(niè)进(jìn)口盈利空间已经打开，进口镍(niè)将对库存形(xíng)成补充(chōng)。而向下受制于与(yǔ)硫酸镍之(zhī)间的价(jià)差问题，短(duǎn)期也难有太流(liú)畅的(de)下(xià)行趋(qū)势。整体(tǐ)来看(kàn)，镍价(jià)短线(xiàn)围绕16万元/吨一线振荡概率较高(gāo)。

　　沪锡涨幅(fú)近(jìn)3％

　　昨日，沪锡强势上涨，截至收盘，主力2307合约(yuē)涨幅(fú)2.91％，接近3％。

　　方(fāng)正中期期货沪锡研究员胡彬认(rèn)为，沪锡大(dà)涨主要有(yǒu)两(liǎng)方面原因，一是日前缅(miǎn)甸(diān)佤邦政府发文重(zhòng)申8月禁止矿产(chǎn)开采，这也(yě)再次证(zhèng)实了此前4月下发的(de)禁矿(kuàng)声明，当时消息(xī)带(dài)动沪锡(xī)在当日(rì)涨停。二(èr)是(shì)西(xī)南地区某冶炼企业表示在(zài)周末(mò)已经进入检修状态，检修将持续1个半(bàn)月左右(yòu)，预计影响(xiǎng)产(chǎn)量2000吨左右。这两(liǎng)则消(xiāo)息使(shǐ)得(dé)锡供应端偏紧预期加强，锡价强势上涨。

　　从(cóng)基本面来看，胡彬分析称，供(gōng)给(gěi)方面，国内锡冶炼厂加工费持稳，冶炼企业(yè)周度开(kāi)工率小幅上升，但矿端(duān)资源紧(jǐn)张问题依然酒红色是哪几个颜色调出来的长期存在，且(qiě)某(mǒu)西南地区冶(yě)炼厂也因此(cǐ)开始停(tíng)产检修。近(jìn)期沪伦比(bǐ)振(zhèn)荡整理，进(jìn)口盈利窗口维(wéi)持(chí)开启(qǐ)。需求方面，整体(tǐ)继(jì)续呈(chéng)现淡季(jì)表现(xiàn)。4月锡焊(hàn)料企业开工基(jī)本较3月持平，部分(fēn)企业(yè)预计5月(yuè)订单情况(kuàng)会小(xiǎo)幅(fú)好转，镀锡板(bǎn)开工持稳，铅蓄电池(chí)企业(yè)开工周(zhōu)环比(bǐ)有(yǒu)所下降。库存方(fāng)面，上期所(suǒ)库存有所(suǒ)上(shàng)升，LME库存有所增加，SMM社会库存周环比大(dà)幅减少(shǎo)。精炼锡目(mù)前基本面需求端(duān)依然难言向好(hǎo)，但(dàn)是(shì)未(wèi)来供应端或将(jiāng)持续偏紧，只是价格反(fǎn)弹(dàn)后现货成(chéng)交较为清淡。上(shàng)周缅甸佤邦政(zhèng)府重申(shēn)8月禁(jìn)矿，叠加周(zhōu)末冶炼厂检修(xiū)的消息提振盘面(miàn)强势(shì)上涨，建议(yì)短期偏多思路对待(dài)，中长(zhǎng)期延续区间(jiān)振(zhèn)荡走势。需(xū)关注矿(kuàng)端供(gōng)应情况(kuàng)及(jí)美指走(zǒu)势(shì)，上方(fāng)压力位(wèi)230000元/吨，下方支撑(chēng)位175000元(yuán)/吨。

　　南华(huá)期货有色分析(xī)师肖宇非分(fēn)析称，从精炼锡供给端看(kàn)，在临近夏季时，锡冶炼厂会逐(zhú)步(bù)开始检修。根(gēn)据(jù)以(yǐ)往(wǎng)经验(yàn)，检修将(jiāng)从(cóng)6月(yuè)逐步开始，到8月逐(zhú)步结(jié)束。据了解，部(bù)分西(xī)南地区(qū)冶炼厂已(yǐ)经(jīng)将检修提上日程，开始为检修做准(zhǔn)备。随着检修的开始，精炼锡供给(gěi)将减少。另(lìng)外，缅甸(diān)禁矿事件还在发酵，市场仍有传言，佤邦将严(yán)格执行此前宣布的禁(jìn)矿令。若严格禁矿，锡矿(kuàng)供(gōng)给或(huò)将减少(shǎo)超过4％。需求端(duān)，费城半导体指数在5月25日和26日出现大(dà)幅上(shàng)涨，主要是因为几大半(bàn)导体公司(sī)股(gǔ)票价格(gé)上升(shēng)，市场(chǎng)看好AI科技带来的半导(dǎo)体需求。在供给逐渐走向紧张，需求有新的亮点的情况下，锡(xī)价大涨。

　　“未(wèi)来锡价或仍(réng)以(yǐ)夯实底(dǐ)部基础为主，伺机寻找发力(lì)的亮(liàng)点。”肖宇非表(biǎo)示，从技术面(miàn)看(kàn)，锡(xī)价在15万元/吨、18万元/吨(dūn)和20万元/吨这(zhè)三个位(wèi)置有明显的支撑(chēng)。从供给端看，在(zài)锡价(jià)跌破(pò)20万元/吨之后，部分冶炼厂开始出(chū)现一定的亏(kuī)损，会导致精(jīng)炼锡供给减少，从(cóng)而刺(cì)激锡价上涨。从需求端(duān)看，AI科技(jì)带来的新增长点目前(qián)暂时(shí)无法形成规模，因为锡价和(hé)需求关联程度大于供给。从短期来看，锡价(jià)或有(yǒu)一定的上涨，但是难(nán)以形成上涨趋(qū)势，除非电子(zi)消费品(pǐn)需求(qiú)能(néng)够如期复苏。

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