兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟alt="沸腾！刚(gāng)刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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