要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī) 将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级(jí)，引领(lǐng)带(dài)动我国产业(yè)体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行(xíng)股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回(huí)表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周(zhōu)价(jià)格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数(shù)据(jù)进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联(lián)储(chǔ)持(chí)续(xù)一年(nián)的(de)加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重(ztan1等于多少，tan1等于多少兀hòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了(le)一款基于(yú)自己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预(yù)期tan1等于多少，tan1等于多少兀。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股tan1等于多少，tan1等于多少兀份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善(shàn)西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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