要闻速递

　　1、央(yāng)行：当前(qián)我国经济没有出现通缩(suō) 物价仍在温和上涨

　　央行第一季度中国货币政策执行(xíng)报告出炉(lú)，央行表示(shì)预计下半年CPI中枢可能温和抬升，年(nián)末可(kě)能回升至近(jìn)年均值水平附(fù)近。当前我(wǒ)国经(jīng)济(jì)没有出现通缩。通缩主要指(zhǐ)价格持(chí)续负增长，货币供应量(liàng)也具有下(xià)降(jiàng)趋势，且通(tōng)常伴随经(jīng)济(jì)衰(shuāi)退。我国物价仍在(zài)温和上(shàng)涨(zhǎng)，特别是核心CPI同比稳定(dìng)在0.7％左(zuǒ)右，M2和社(shè)融增长(zhǎng)相对较快，经济运行持续(xù)好转(zhuǎn)，不符合通缩(suō)的特(tè)征。

　　2、央(yāng)行：3月新发放贷款加(jiā)权平(píng)均利率(lǜ)为4.34％ 均处于历史低位(wèi)

　　央行第一季度中国货(huò)币政策执(zhí)行(xíng)报告显示，2023年3月，新发放贷款加(jiā)权(quán)平均利率为4.34％，其中企业贷款加权平均利(lì)率为3.95％，均处于历(lì)史低位(wèi)。下(xià)阶段，人(rén)民银行将继续(xù)实施好稳(wěn)健的货币政(zhèng)策(cè)，合理把握宏观利(lì)率水平(píng)，持续(xù)深入推(tuī)进利(lì)率市场化改革(gé)，健全“市场利(lì)率+央行(xíng)引导→LPR→贷款利率”传导机(jī)制(zhì)，为促进(jìn)经济实(shí)现质的有(yǒu)效提升和量(liàng)的合理增长营造有(yǒu)利条件。评(píng)：最近多家银行下调通知存款利率，其实这个背后是(shì)贷款利率的下降。毕竟银(yín)行是需要盈利的(de)，需要保证合理息差水平、合理盈利空间。对于部(bù)分银行盲目(mù)揽储(chǔ)，只能出动监管(guǎn)措施敲打敲打了。

　　3、国(guó)家(jiā)能源局(jú)：4月份全社(shè)会用电(diàn)量(liàng)6901亿千瓦时(shí) 同比(bǐ)增(zēng)长8.3％

　　国家能(néng)源局发(fā)布4月份全社(shè)会用(yòng)电(diàn)量(liàng)等数据。4月份(fèn)，全社会用(yòng)电(diàn)量6901亿千(qiān)瓦时，同比增长8.3％。分产业(yè)看，第一产业用(yòng)电量88亿千瓦(wǎ)时，同比增长12.3％；第二产业用电量4814亿千瓦(wǎ)时，同比增长7.6％；第三产业用电量1155亿千瓦时，同比(bǐ)增长(zhǎng)17.9％；城乡居民生(shēng)活用电量844亿千瓦(wǎ)时，同比(bǐ)增长0.9％。1~4月(yuè)，全社会用(yòng)电(diàn)量累(lèi)计28103亿千瓦时，同比增(zēng)长(zhǎng)4.7％。评：全球变暖这(zhè)个趋(qū)势无法(fǎ)阻挡，极端天气(qì)也越(yuè)来越多(duō)，一(yī)场热浪(làng)在4月席卷了(le)南亚、东南(nán)亚、东亚(yà)的多个地(dì)区。去年缺电的教训就摆在眼前，再加(jiā)上电(diàn)力板块本就是中(zhōng)特估的范畴，周一(yī)电力股走的比(bǐ)较(jiào)强势。

　　4、国资委(wěi)：要深(shēn)刻(kè)把握国资(zī)央企使命任务为建设汽(qì)车(chē)强(qiáng)国提(tí)供有力支撑

　　国资(zī)委党(dǎng)委委员、副(fù)主任翁杰明到中(zhōng)国汽(qì)车技(jì)术研究中心(xīn)有限公司调研。翁(wēng)他指出，下一步，要深刻把握国资(zī)央企使(shǐ)命任务，在(zài)新一轮国企改革深化提升行动中勇挑重担(dān)，面向国家(jiā)战略需求(qiú)、行业发展(zhǎn)需要，积极打造原创技术策源地(dì)，加强核心(xīn)技术攻(gōng)关，为建设汽车强国提(tí)供(gōng)有力支撑(chēng)。要统筹(chóu)推(tuī)进创(chuàng)建示范(fàn)、管理提升、价(jià)值创造和品牌引(yǐn)领“四个专项行(xíng)动”，切实提(tí)升发(fā)展质量效益，加(jiā)快建设世界一(yī)流企业(yè)。要在助力新能源智能网联汽车发展方面发挥(huī)权威智库作用，创(chuàng)新体制机制，持续激发内生(shēng)动力，赋能(néng)民族企业(yè)和(hé)自主(zhǔ)品牌(pái)，推(tuī)动(dòng)cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的我国汽车产业实现更好更快发(fā)展(zhǎn)。

　　5、钟南山：广州发(fā)热门诊(zhěn)接受检测患者中超两成是新冠(guān)病毒感染(rǎn)

　　中国(guó)工(gōng)程院院(yuàn)士钟南山说，目前在广(guǎng)州流(liú)行(xíng)的主(zhǔ)流新冠病毒株是(shì)XBB1.9.1。根据(jù)目(mù)前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发热病人里，有20％-25％是(shì)新(xīn)冠病毒感染者(zhě)。此(cǐ)外，钟(zhōng)南山还表(biǎo)示经检测，全(quán)国相当多的人出现了新冠病(bìng)毒对应抗体增(zēng)高(gāo)的情况，这表(biǎo)明全国约有80％的人感(gǎn)染(rǎn)过新(xīn)冠病毒(dú)——约有(yǒu)11亿(yì)~12亿(yì)人。评：最近(jìn)周围也有小伙伴二阳了，大家要注意防护。不(bù)过医(yī)药(yào)股倒是还(hái)处于磨底阶段(duàn)，挺考验人(rén)性的。

　　6、阿里达摩院(yuàn)自动驾驶业务裁员

　　针对阿(ā)里达摩院自动驾(jià)驶实验室并(bìng)入菜(cài)鸟集团一事，此次业务调(diào)整并非整(zhěng)体并入(rù)，仅(jǐn)有近百人转(zhuǎn)入菜鸟集团，部门划归于菜(cài)鸟CTO下属技(jì)术团队(duì)，其余近200人(rén)被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此(cǐ)后(hòu)，达摩院(yuàn)本身将不再保留相(xiāng)关业务和(hé)团队。阿里方面称，关(guān)于阿里达摩院自动驾驶业务(wù)裁员70％的消息不(bù)实，对(duì)于具(jù)体裁(cái)撤比例，阿里(lǐ)方面(miàn)未(wèi)做(zuò)说明。评：最近大型(xíng)科(kē)技企业(yè)相(xiāng)继裁(cái)撤一些边缘业务，不知不觉(jué)中，勒紧裤(kù)腰(yāo)带(dài)过日子(zi)的(de)气氛又(yòu)来了(le)。经济(jì)恢复大方向是没错的，但是也要经(jīng)历一个起伏的过程。

　　7、马斯克：特斯(sī)拉将在(zài)某(mǒu)个时刻在法国进行重大投资

　　马(mǎ)斯克表示，将在法国进行多项(xiàng)重大投资，但(dàn)目前他(tā)还无(wú)法给出(chū)一个具体的(de)时间(jiān)表。日内，法国(guó)凡尔赛(sài)将举办年度第六(liù)届(jiè)“选择(zé)法国”投资(zī)峰会。在(zài)峰(fēng)会(huì)前，法国(guó)总统马克龙与马斯(sī)克(kè)在巴黎爱丽舍宫(gōng)进行了(le)会(huì)面。在大约45分钟(zhōng)的(de)会(huì)面结束(shù)后(hòu)，当马斯(sī)克被媒体(tǐ)问及(jí)特斯(sī)拉是否有(yǒu)在法(fǎ)国(guó)投资的计划时，他给出了肯定的回(huí)答。他补(bǔ)充称，计划会(huì)在未来的某(mǒu)个时间点宣布，“但不是今(jīn)天。”这位全球电动汽车(chē)龙头CEO说道，“虽(suī)然今(jīn)天(tiān)没有投资公告，但我(wǒ)对(duì)马克龙和法国(guó)政(zhèng)府(fǔ)的印象非(fēi)常深(shēn)刻，他们对(duì)工业界非常欢迎。我相信，未来(lái)特斯(sī)拉(lā)将在法国进(jìn)行(xíng)重大投(tóu)资(zī)。”

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)一净买(mǎi)入40.85亿元 天齐锂业净买入(rù)7.32亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周一净买入40.85亿元，为连续7日(rì)净买入。天齐锂业、中(zhōng)微公(gōng)司(sī)、农业银(yín)行(xíng)分别获净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿(yì)元。中国(guó)平安净卖出额居首，金额为5.69亿元。

　　隔夜外盘

　　美股：美联储官(guān)员释放的利(lì)率(lǜ)政策信号不一，市场(chǎng)小(xiǎo)幅(fú)上(shàng)调对(duì)6月加息押注，同时经济数据不佳，共和党众议长对拜(bài)登和(hé)耶伦所谓的债务上(shàng)限谈判有(yǒu)进展(zhǎn)泼冷水，美股小(xiǎo)幅震(zhèn)荡微幅收涨，道指上涨(zhǎng)50点，标普上涨0.33％，纳指涨超80点创八个半月新高；中概股及银行股表现(xiàn)强势，达内科技涨超11％，腾(téng)讯(xùn)音乐(lè)、高途涨超9％；西太平洋银(yín)行合众银行涨(zhǎng)17.5％，阿莱恩斯西部银行(xíng)涨(zhǎng)12％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据(jù)不佳(jiā)和债务(wù)上限谈判的担忧(yōu)持续(xù)，美元(yuán)指数深(shēn)跌(diē)至102.40，从盘初触及102.75所创的五(wǔ)周(zhōu)新(xīn)高(gāo)回落；欧(ōu)元兑美元上逼1.09，英镑(bàng)兑美元升破(pò)1.25收(shōu)复上(shàng)周五(wǔ)以来跌幅，离岸(àn)人民币(bì)升破(pò)6.96元脱离两(liǎng)个月低位；比特币升破2.74万美元(yuán)，以太(tài)坊涨上逼1830美元(yuán)；现货(huò)黄(huáng)金止步三连跌(diē)上逼2020美元，伦锌两(liǎng)年半最(zuì)低(dī)，伦镍逾七个(gè)月(yuè)最低(dī)；油(yóu)价(jià)盘中(zhōng)涨超2％止步三日(rì)连(lián)跌，天然气跌近3％再(zài)创(chuàng)近(jìn)两年最低(dī)；美债收益(yì)率连涨(zhǎng)两日，长债收益率涨幅更大，两(liǎng)年(nián)期收益率重上(shàng)4％。

　　市场策略

　　周(zhōu)一各股指探底(dǐ)回升，沪(hù)指涨超1％，中证1000指数涨近1％。市(shì)场降(jiàng)息预期虽落空，但受“促金融业估值提升”相关消(xiāo)息的刺激(jī)，保险、银行业再度迎(yíng)来“大象起舞”行情，新能源板块炒作氛围也(yě)较为火(huǒ)热(rè)。短线大(dà)盘有望挑战20日线附近(jìn)压力，若量能能够继(jì)续释放，则大(dà)盘(pán)有望挑战5月10日留(liú)下的(de)缺口(kǒu)。

　　题(tí)材掘金

　　造(zào)船(chuán)：据中(zhōng)国船舶集团经济研究中心(xīn)观察，近日5年船龄(líng)的(de)Aframax型(xíng)油轮二手(shǒu)船价为(wèi)6250万美元，同比增长了(le)27.6％，已(yǐ)达到新(xīn)船价格6500万美元的(de)95％。另据克(kè)拉克(kè)森(sēn)数据，LNG船二(èr)手船价(jià)格也在上涨(zhǎng)，船龄5年的17.4万立方米LNG船二手船(chuán)价为2.5亿美(měi)元，同比增长35.1％。

　　标的：亚(yà)星锚链 （601890）、天(tiān)海防务 （300008）

　　锂电(diàn)池(chí)：5月15日，百川(chuān)盈(yíng)孚数据显示，国内六(liù)氟磷酸鲤市(shì)场价(jià)格较12日上涨9.35％。另外工业级碳酸锂与电池级碳酸理市场价格分(fēn)别上涨(zhǎng)4.17％、4％，报价分别为25万元26万元/吨。

　　标的：天(tiān)赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人(rén)造肉：据报道，美国塔夫茨大学细胞农(nóng)业中心研(yán)究人员开发出了永生(shēng)化(huà)的牛肌肉干细胞（iBSC），其(qí)特(tè)点是(shì)可快速生长并分(fēn)裂数百(bǎi)次，甚至(zhì)可能无限期分裂。这一研究(jiū)成果将会不仅可以提供更多的肉(ròu)类产(chǎn)品，还意味(wèi)着研究人员将无需从农场动物活检中重(zhòng)复获取细(xì)胞(bāo)。

　　标的：东宝生物（300239）、美盈森（002303）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　恒瑞(ruì)医药 600276：拟6亿元-12亿元(yuán)回购股份

　　联特(tè)科(kē)技 301205：公司CPO相关(guān)的开发项目暂未形成(chéng)收入

　　国芯科技(jì) 688262：第(dì)一代(dài)RAID控制(zhì)芯片改进量产版产品内部(bù)测试成(chéng)功

　　【并购重组】

　　维科技术 600152：拟(nǐ)定增募资不超过3亿元

　　一心(xīn)堂 002727：拟发行可转(zhuǎn)债(zhài)募资不(bù)超(chāo)过15亿(yì)元

　　科大(dà)国创(chuàng) 300520：拟定增(zēng)募(mù)资不(bù)超过8.1亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　金石资源 603505：实控(kòng)人拟增持3000万(wàn)元-5000万元

　　ST万林 603117：控股(gǔ)股东拟(nǐ)增持1.5％-3％公司股份

　　凯立新材 688269：部分董监高(gāo)拟940万元(yuán)-1880万元增持公司(sī)股份

　　北摩高科 002985：实(shí)控人拟(nǐ)不低于2000万元增持公司股(gǔ)份

　　诺(nuò)泰生物 688076：上将管理和(hé)潘婕拟合计减持不(bù)超3.68％股份

　　必创科技 300667：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)过4.68％公(gōng)司股份

　　孩(hái)子(zi)王 301078：股东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不超3％公(gōng)司股份

　　维宏(hóng)股份 300508：控股股东(dōng)及其一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　华瑞股份 300626：联(lián)创投资拟减持不超过3％

　　福光股份(fèn) 688010：股东拟合计减持不超(chāo)3.7％股(gǔ)份

　　朗(lǎng)新(xīn)科技(jì) 300682：股东拟减持不超过(guò)4％公(gōng)司(sī)股份

　　英力股份 300956：高新毅达拟减持不超过2％

　　泉峰汽车 603982：控股股东及(jí)其一致(zhì)行动人承诺不减持公(gōng)司股份

　　【其他事项】

　　行(xíng)动教育 605098：与四(sì)川郎酒股份有(yǒu)限公司(sī)签订战略合(hé)作协议

　　民丰特(tè)纸 600235：拟8.13亿元投建年产7万吨特(tè)种涂布纸项目

　　宣泰(tài)医药 688247：公(gōng)司产品美(měi)沙拉秦肠(cháng)溶片获得美国FDA批准文号

　　天宸股(gǔ)份 600620：拟(nǐ)5亿元设全资子(zi)公司

　　春秋航空 601021：4月旅(lǚ)客周转量同比增长436.02％

　　吉祥航(háng)空 603885：4月旅(lǚ)客(kè)周(zhōu)转量(liàng)同比上升1643.42％

　　紫(zǐ)金矿(kuàng)业 601899：控股子公司(sī)外协单位发生安(ān)全事故

　　海南机(jī)场 600515：4月(yuè)旅(lǚ)客吞吐量同(tóng)比增长(zhǎng)1143.07％

　　阳(yáng)光诺和 688621：获得(dé)SN001和SN002在中国大(dà)陆、香(xiāng)港和澳门的专利(lì)独家授权(quán)

　　中信(xìn)建投(tóu) 601066：独立非执行董事(shì)周成跃辞职

　　中国(guó)东航(háng) 600115：4月(yuè)旅客周转量(liàng)同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)959.67％

　　康缘药业 600557：公司(sī)及相关人(rén)员收到江苏证(zhèng)监局(jú)警示函

　　中国中冶 601618：前(qián)4个月新签合同额4213.1亿元(yuán) 同比增长3.8％

　　华东医药 000963：全资子公(gōng)司(sī)HDM1002片的新(xīn)药临床试验申请获得美国FDA批(pī)准

　　中(zhōng)国(guó)国航 601111：4月旅客周转量(liàng)同比上升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设立(lì)凯(kǎi)瑞新(xīn)能源实施(shī)分布式光(guāng)伏项(xiàng)目(mù)

　　翰宇药业(yè) 300199：利那洛肽胶囊获得临床试验批准通知书

　　南网(wǎng)储能 600995：所属抽(chōu)水蓄能电站容量电价核定 预(yù)计减少公司2023年收入(rù)预算4.96亿元(yuán)

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿(yì)元出售鞍山鞍(ān)重80％股权等资产(chǎn)

　　*ST正(zhèng)邦(bāng) 002157：与江西供销冷链(liàn)签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　正平股份 603843：全资子公司中标3亿(yì)元民俗文化体验(yàn)地项目(mù)

　　中国核建 601611：前4月(yuè)累(lèi)计实现营业收入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子股份 000981：美国ARC最终(zhōng)是否需要根据NHTSA的函件要求(qiú)递交573报告尚存在不确定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制人(rén)被采取强制措施

　　亚(yà)太实业 000691：公司(sī)与亚(yà)诺生(shēng)物(wù)披露的数据均为真实财(cái)务数据(jù)

　　*ST中天(tiān) 000540：公(gōng)司股票可能被(bèi)终止(zhǐ)上市

　　北京城乡 600861：证(zhèng)券简称5月19日起变(biàn)更为“北京人力(lì)”

　　ST阳光城 000671：实(shí)控人因龙净环(huán)保历史信披违规事项被立案

　　经纬纺机(jī) 000666：与国(guó)机(jī)租赁(lìn)、国机保理签署战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议

　　侨银股份 002973：预(yù)中标信宜市城(chéng)区(qū)环卫作业市场(chǎng)化项目（第二期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元(yuán)投资半导体晶体(tǐ)生长设备生(shēng)产及(jí)实(shí)验项目

　　盛(shèng)泰(tài)集(jí)团 605cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的138：拟(nǐ)以(yǐ)债转股(gǔ)方式对全(quán)资子公司增资4.5亿元(yuán)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　星昊医药（北交所）

　　申购代码：889078

　　【停复牌】

　　日播(bō)时(shí)尚：拟购买锦(jǐn)源(yuán)晟(chéng)100％股权 16日起(qǐ)复牌

　　*ST园城：终止筹划控(kòng)制权变更事项 16日(rì)复牌

　　S*ST佳(jiā)通：公司股票(piào)简称变更(gèng)为“S佳(jiā)通” 16日停(tíng)牌1天

　　【限售解禁】

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