关注国(guó)际(jì)方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火(huǒ)灾影响面积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有安全和(hé)救(jiù)援人(rén)员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任(rèn)何(hé)伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们在消(xiāo)防(fáng)员(yuán)努(nǔ)力扑灭大(dà)火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也(yě)曾(céng)遭到(dào)两(liǎng)架无人(rén)机(jī)的袭击，其中一架无(wú)人机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一(yī)架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季(jì)度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报(bào)告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的(de)逐(zhú)步回(huí)暖(nuǎn)，厨房食(shí)品(pǐn)的(de)销(xiāo)量较去(qù)年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季(jì)度受南(nán)美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈(lǘ)油(yóu)等(děng)公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公(gōng)司主要原材(cái)料成本低于去年同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利(lì)率(lǜ)提(tí)升共同推(tuī)动了厨(chú)房食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在投(tóu)资(zī)者(zhě)关系活(huó)动(dòng)上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商(shāng)，以及(jí)餐饮渠道(dào)的快(kuài)速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个已(yǐ)投产生产基(jī)地，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河(hé)南周(zhōu)口和陕西(xī)兴(xīng)平央(yāng)厨开(kāi)始(shǐ)供应学生餐(cān)业务，多款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记者还注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损益的(de)净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期(qī)保(bǎo)值操作未完全满(mǎn)足套(tào)期会计(jì)要求的衍生金融(róng)工具(jù)损益的(de)影响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损益，排(pái)除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于(yú)开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在(zài)场内市(shì)场交易的与公(gōng)司及下属子公(gōng)司的生产经营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的销量有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技(jì)相关(guān)产品的(de)利润受到挤压(yā)，导致利(lì)润(rùn)同比有所(suǒ)减少。从合并(bìng)资产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额(é)的(de)5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对(duì)现(xiàn)货市场的(de)对冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利(lì)润7093女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新(xīn)品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业(yè)绩修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度(dù)还有增长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降”是(shì)道道(dào)全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以(yǐ)上的历(lì)史高位，这大(dà)大(dà)抬升了企业的加工成本。然而(ér)零售终端的包(bāo)装油价格上涨幅度却不(bù)及(jí)成(chéng)本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得(dé)越(yuè)多(duō)的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的盈利能(néng)力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年(nián)以来，道道全新(xīn)建产(chǎn)能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶(jiē)段性(xìng)成绩(jì)。2022年(nián)7月(yuè)份，道道(dào)全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后产(chǎn)能处(chù)于(yú)爬坡(pō)释放期。今(jīn)年(nián)以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一(yī)季度(dù)广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头(tóu)良好，为(wèi)道道全(quán)茂名工厂(chǎng)的(de)投产(chǎn)及产(chǎn)能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要(yào)原料价(jià)格出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用(yòng)主要原料的国际交易(yì)价格呈现(xiàn)出回(huí)落(luò)走(zǒu)势，受船期(qī)和现货到(dào)厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原(yuán)料综合采购成(chéng)本随后于2022年年(nián)末(mò)回(huí)落，2023年一季度(dù)则进一(yī)步延续回(huí)落趋势，对其(qí)一(yī)季(jì)度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北(běi)、华东、华南等(děng)菜(cài)油主要消费(fèi)区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥有(yǒu)多(duō)个(gè)品牌及(jí)多地工(gōng)厂，下游(yóu)消费复苏(sū)、上游原料(liào)看跌将成为道道全今年业绩修复的(de)两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩(jì)，道(dào)道全持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为(wèi)业绩修复有一定持(chí)续(xù)性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券(quàn)商对道道全今年(nián)业绩表达(dá)正面预期，并预测其(qí)今年全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价(jià)格自(zì)2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显现，部分公(gōng)司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国(guó)际政治经(jīng)济(jì)形势等因素(sù)的影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定(dìng)性(xìng)。包装食用植物(wù)油是生活必需(xū)消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广阔(kuò)。随(suí)着消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提高(gāo)，对健(jiàn)康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用(yòng)油需求也(yě)将持续增(zēng)加，未来品牌(pái)化(huà)、高端化(huà)将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉(sù)记(jì)者(zhě)，在原(yuán)料供应端(duān)，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下行(xíng)周期，而且我国(guó)菜油原料(liào)供应出现了从未有过的多(duō)元及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的成(chéng)本端(duān)压力缓(huǎn)解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜(cài)油的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐慌及连(lián)锁反应，为全球(qiú)金融市场的(de)稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从(cóng)进口成(chéng)本(běn)端(duān)为油脂油(yóu)料市场形(xíng)成了较(jiào)大(dà)拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不论是(shì)油还是(shì)粕均显著(zhù)跌(diē)破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并(bìng)不(bù)看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍在节(jié)奏上(shàng)超出了市场预(yù)期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季度(dù)油脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多(duō)万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投料需(xū)求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口潜(qián)力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部分依赖对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求(qiú)整体增量空间不(bù)大(dà)。要(yào)想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐(zhú)步增加，表观库(kù)存(cún)或逐步起量，二季度菜油(yóu)价格(gé)与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜(cài)油需(xū)求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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