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　　看看(kàn)周(zhōu)末有(yǒu)哪些(xiē)重要消(xiāo)息(xī)！

　　PMI拉响通胀(zhàng)升温警报

　　标普全球周五公布(bù)的(de)4月美国制造业Markit PMI意外(wài)重回荣(róng)枯分水岭50上方，和服务业PMI均不降反(fǎn)升，分(fēn)别创半(bàn)年(nián)和一年来新高，综合(hé)PMI超预期强劲，创(chuàng)去年5月以来新高。其中的分项指数释放价格压力(lì)再(zài)度升温的警报(bào)信号：4月购(gòu)进价(jià)格创去年(nián)11月以来(lái)新高，出厂(chǎng)价格创(chuàng)去年(nián)9月以(yǐ)来(lái)新高。

　　标普全球的(de)经济学家在点评PMI时(shí)警告(gào)，CPI可能上(shàng)升，或者至少(shǎo)一定程度居高不(bù)下。PMI数(shù)据重燃(rán)价格压(yā)力(lì)的通胀担忧(yōu)，数据(jù)公布后(hòu)，美股承(chéng)压下行，主要美股指盘中(zhōng)集体下跌(diē)；美(měi)国国债价格(gé)跳水、收益率(lǜ)盘中拉(lā)升，对利率更敏感的2年(nián)期美债(zhài)收益率一度较日内低位回升10个基点；PMI公布前曾逼近周四所创一年来低谷(gǔ)的美(měi)元指数迅速抹(mǒ)平日内跌幅(fú)转(zhuǎn)涨，刷(shuā)新(xīn)日(rì)高。

　　在美联储官员(yuán)最近一再表态支持继续加息后，黄(huáng)金大幅回落，本月(yuè)内首次收(shōu)盘失守(shǒu)2000美元/盎司(sī)心理关(guān)口，连续第(dì)二(èr)周因周五回落而全周累(lèi)计由(yóu)涨转跌；工业金属总体继续下挫(cuò)，在中国公布3月精(jīng)炼铜产量同比增长9％、增至创纪录(lù)高位后(hòu)，市场开始担心中国的(de)进口(kǒu)铜需求，加之全周经济增长前景(jǐng)的(de)担忧，伦铜连跌3日，同样3连阴的伦锌跌至5个月低谷，伦锡虽然(rán)继(jì)续(xù)回落，但凭借(jiè)周(zhōu)一大(dà)涨，全周(zhōu)仍(réng)累(lèi)涨。原油周五反弹，但经济前(qián)景的担忧压顶，未能延续一个月来累计涨势，汽油全周跌幅(fú)更(gèng)大，其受到(dào)美(měi)国能源部公布(bù)上周库存不(bù)降反增打击。

　　通(tōng)胀严重！阿(ā)根廷中央银行加息300基点

　　当地时间(jiān)周四(sì)（4月20日），阿根廷(tíng)中央银行宣布(bù)将基准利率由78％上调至(zhì)81％，加息(xī)幅度达300个基点，高于(yú)此(cǐ)前市场预期的200个基点(diǎn)。

　　这是阿根廷央行今年第二次大幅加息，今年(nián)3月，该行也同样加息了(le)300个(gè)基(jī)点，将基准(zhǔn)利率从75％上调(diào)至78％。而在去年，这(zhè)家央行(xíng)也已(yǐ)经经历了(le)多次加息，总(zǒng)幅度达到了(le)3700个(gè)基点。

　　阿根廷(tíng)央(yāng)行(xíng)在(zài)周四的声明中(zhōng)表示，此次(cì)加息主(zhǔ)要是由于3月(yuè)该国通胀(zhàng)加剧，央(yāng)行未来将继续监(jiān)测物(wù)价水平、外汇市场(chǎng)和货币总量(liàng)变(biàn)化，以对利率(lǜ)政策(cè)做出进一步调整。

　　上周公布的数(shù)据显示，阿根廷3月环(huán)比通胀率为7.7％，是(shì)近20年来的最高环(huán)比(bǐ)增速；同(tóng)比通胀率达104.3％。根据通胀报告，在各类商品和服务中，餐(cān)厅酒店消(xiāo)费、服装(zhuāng)鞋(xié)履和(hé)烟酒等同比价格(gé)变(biàn)化(huà)最大，涨幅(fú)均超(chāo)过100％；通信、教(jiào)育和(hé)交(jiāo)通运(yùn)输等方(fāng)面价格(gé)波动相对较小。

　　通胀报(bào)告发布当天(tiān)，阿根廷(tíng)总统府发言人加芙(fú)列拉(lā)·塞鲁(lǔ)蒂表示，3月通胀严重主要原因包括国际大宗(zōng)商品价格受(shòu)俄乌冲突影(yǐng)响上涨(zhǎng)以(yǐ)及今年(nián)初(chū)阿根廷发生严重旱灾等。另一项市场预期(qī)调(diào)查报告还(hái)显示，2023年阿根廷通(tōng)胀率将达(dá)110％，而摩根(gēn)大通认为这(zhè)一数字(zì)可能(néng)会达(dá)到130％。

　　美国多地遭恶劣天气(qì)袭击(jī)，超1500万人面临严重雷HBC路由器能用WiFi吗暴风险

　　当地时间4月21日(rì)，美国得(dé)克萨斯州在内的多个(gè)地区持续遭到恶劣天气(qì)袭(xí)击，超过1500万(wàn)人面临严重(zhòng)雷暴(bào)的(de)风险(xiǎn)。风暴预测中心表示，强雷暴会产生冰雹(báo)、狂风和(hé)龙卷风等天(tiān)气状(zhuàng)况(kuàng)，得州沿(yán)海地(dì)区到密西西比河谷地区，以及俄(é)亥俄河上游到(dào)五大湖(hú)地区将受到影(yǐng)响，部分地区(qū)的洪水威(wēi)胁增加(jiā)。得州圣安东尼奥国际机场和奥(ào)斯汀-伯格斯特罗姆(mǔ)国际机场(chǎng)20日晚上因天气状况而临时停飞。此外，俄克拉何马州(zhōu)19日遭受(shòu)龙(lóng)卷风侵袭，共造成3人死亡(wáng)。俄克拉荷马州州长凯文·斯蒂特宣布(bù)该州部(bù)分地(dì)区进入(rù)紧(jǐn)急状态。

　　他(tā)宣(xuān)布：竞选美国总统(tǒng)

　　4月(yuè)21日，中新网援引美联社(shè)报道，当(dāng)地时间20日，美国保守派电台主持(chí)人拉里·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将参(cān)加2024年的美国总统竞(jìng)选(xuǎn)。

　　据美国有(yǒu)线电视新闻网（CNN）报(bào)道，在过去(qù)的几十(shí)年里(lǐ)，埃尔(ěr)德一直(zhí)在媒体行(xíng)业工作，1993年，他开始主持自己的广播(bō)节(jié)目“拉里·埃尔德(dé)秀”（The Larry Elder Show），他通过广播节(jié)目(mù)在保守派(pài)中拥有了(le)一批追(zhuī)随者。

　　低库存支(zhī)撑棕榈油近月价格

　　昨日，油脂期货继续(xù)下(xià)挫，棕榈油主力跌幅达(dá)4.9％，收于7080元/吨；菜油主(zhǔ)力(lì)收(shōu)盘于8357元/吨，跌幅达(dá)4.9％；豆油主力收(shōu)盘于(yú)7550元/吨，跌幅达(dá)5.8％，跌(diē)破前(qián)低7558元/吨，创下逾两年新低(dī)。

　　申银万国期货油(yóu)脂(zhī)分析师聂波表示，一方面，原油(yóu)下跌较多，市场(chǎng)重(zhòng)回原油需求逻(luó)辑，美国经济数据(jù)较(jiào)差，市场(chǎng)预期经济衰退，另外(wài)5月可能再度加息。另一方(fāng)面，国(guó)内(nèi)经济处于(yú)弱复苏状态，油(yóu)脂实际消费偏弱(ruò)。

　　据聂波介(jiè)绍(shào)，2月印尼棕榈(lǘ)油产量环比减少(shǎo)0.26％，减幅低(dī)于历史均值7.7％，2月印尼降雨(yǔ)偏少，产量恢复潜力高。2月出(chū)口环比减少1.56％至(zhì)290万吨，出口减幅同样(yàng)小于历史月均8.65％的减(jiǎn)幅(fú)。2月份(fèn)国际豆棕FOB价差还在200美元/吨以上，促进棕榈油出(chū)口，但是由(yóu)于(yú)2月工(gōng)作日少，假期多，最终数量出现下滑(huá)。2月印尼(ní)棕榈油表观(guān)消(xiāo)费略增(zēng)至181万(wàn)吨。其中，生物(wù)柴油(yóu)消耗(hào)82万(wàn)吨，高(gāo)于(yú)1月的81万吨，食用和化(huà)工消费增加2万吨至99万吨。年初(chū)以(yǐ)来，印(yìn)尼(ní)生物(wù)柴(chái)油生产需要补贴，1—2月月均产量低于110万千升（2023年目(mù)标1315万(wàn)千升），生柴端的(de)需(xū)求驱动暂时(shí)略弱。2月底印尼棕榈油库存(cún)下滑至(zhì)264万吨，库(kù)存(cún)偏低。马来西(xī)亚3月底(dǐ)棕(zōng)榈油库存同样偏低，导致近(jìn)月产地报价相对(duì)内盘(pán)偏强(qiáng)，近月进(jìn)口(kǒu)倒挂较多，远(yuǎn)月倒挂少(shǎo)，4月(yuè)到港(gǎng)预估17万(wàn)吨，数量(liàng)少(shǎo)，国内持(chí)续(xù)去库存，棕榈(lǘ)油5—9月差走扩至(zhì)500元/吨以(yǐ)上(shàng)，而豆油套利盘压力更(gèng)大，豆棕2309价差也达到600—700元/吨。

　　“4月(yuè)前20日马印(yìn)两国旱季(jì)明显，4月HBC路由器能用WiFi吗下旬印(yìn)尼部分地区降雨略偏多，总体利于(yú)产(chǎn)量恢复(fù)，近期(qī)棕榈果价格下(xià)跌也侧面(miàn)验证，7月、8月厄尔尼诺的出(chū)现助于(yú)提高产量，国际(jì)豆棕价差跌(diē)入(rù)负值，印度还有毛(máo)豆油和(hé)毛葵(kuí)油各200万吨的免税(shuì)额(é)度(dù)，斋月后通常是需求淡季，最近印度(dù)也取消了棕榈油订单。因(yīn)此，短期(qī)棕榈油低库(kù)存支撑价格，但中(zhōng)长期产地累库可能(néng)性较大(dà)。”聂波(bō)说。

　　银河期货油脂油料分析师(shī)陈界正告诉期货日报记者(zhě)，虽(suī)然近端(duān)因为斋月的(de)原因，GAPKI数据以及马来的(de)MPOB数据的超预期去库继续支撑(chēng)近月价格，但(dàn)是2月印尼(ní)产量(liàng)位于历(lì)史(shǐ)同期最高(gāo)位，且未(wèi)来产区产量季(jì)节性(xìng)恢复，国内(nèi)、印度(dù)高(gāo)库存，欧盟(méng)进口受到(dào)菜油供应压力的抑制，远(yuǎn)端的产区产量恢(huī)复以及(jí)出(chū)口(kǒu)走弱较(jiào)为明显(xiǎn)，预计4—6月份将不断(duàn)累库。且豆(dòu)棕FOB价差已(yǐ)经(jīng)转(zhuǎn)负，POGO价差走高(gāo)至200美元以上，巴西(xī)大豆的集(jí)中出(chū)口，使得(dé)国际豆油的(de)供应愈发充足，国内消(xiāo)费(fèi)以及印度消(xiāo)费暂无明显增(zēng)量，因此，当前(qián)棕(zōng)榈油远端继续(xù)维(wéi)持逢高空配思路。

　　国内方面，陈界(jiè)正分析称，当前(qián)国(guó)内(nèi)库存较高，产区库存较低(dī)，国内(nèi)棕(zōng)榈(lǘ)油盘面偏弱，因此马(mǎ)盘涨幅明显(xiǎn)大于国内，远(yuǎn)月进口利(lì)润倒(dào)挂维持在-300附近(jìn)。但是4月18日给出了进口利润，新增8—9月买船(chuán)6船。海关(guān)数据显示，3月份全国(guó)共进口(kǒu)24度39万(wàn)吨。近(jìn)期(qī)消费疲软，去库不及(jí)预期，终端消费(fèi)仅为弱复(fù)苏，虽然短期将(jiāng)会(huì)逐步去(qù)库，但未来产(chǎn)区(qū)压力逐步体(tǐ)现，预计进口利润(rùn)将会逐步修(xiū)复(fù)，国内也将会不断买船，基差因(yīn)此(cǐ)滞涨回调。

　　“此外，现货市场人气(qì)一般，成交不多，但是到船迟滞(zhì)，令港口去(qù)库存加快(kuài)，基差(chà)暂稳。由于4—5月份买船到(dào)港较(jiào)少，上周(zhōu)港口库存继续小幅去库，现为(wèi)81.3万吨左右，下周(zhōu)预计(jì)继续去库。后续需继续关注实际消费以及(jí)买船情况。”陈(chén)界(jiè)正说。

　　菜油仍然缺(quē)乏上(shàng)涨驱动(dòng)

　　本周，欧洲菜油(yóu)价(jià)格再度(dù)开启反(fǎn)弹，多个国家禁止(zhǐ)乌克兰(lán)出口粮食，价格冲击(jī)减弱，进口加拿大菜籽(zǐ)榨利同样亏损，菜(cài)豆(dòu)油2309价差(chà)扩大(dà)至800元/吨左(zuǒ)右，华东地区三级菜(cài)油和一级大豆油现货价(jià)差也扩大至240元/吨左右，但是自(zì)从菜(cài)豆油现货价(jià)差由负(fù)转正(zhèng)后，菜油成(chéng)交再度冷(lěng)清。

　　国泰君(jūn)安期货(huò)农产品分析师傅(fù)博表(biǎo)示，目前来看，菜油仍(réng)然缺(quē)乏上(shàng)涨(zhǎng)的(de)驱动。随着(zhe)菜油(yóu)现货价(jià)格跌至比豆(dòu)油便宜，以及目前(qián)菜(cài)油的累库程度(dù)还算正常，菜油(yóu)的利空阶段性算是交(jiāo)易充分了。但(dàn)是，菜油的基本面并未转好。

　　“多个国(guó)家生物柴油政策执行不及预期，对于植物油(yóu)消费增速不(bù)会像之前(qián)那么高。欧洲菜籽将于6月开始收割，7月出口开(kāi)始增多(duō)，增产背景(jǐng)下(xià)可能再(zài)度对价格产生冲击。”聂(niè)波说。

　　陈界正分析称，从国内的情况来(lái)看，菜油从(cóng)2月(yuè)中旬到现(xiàn)在已(yǐ)经拍储(chǔ)了3.8万(wàn)吨。受到菜籽集中到港的(de)影响，上周压榨量为10万吨，预计(jì)后续继续维持高位运行。因(yīn)为(wèi)进口菜油(yóu)到港，以及压榨厂开机，预计后(hòu)续库存将(jiāng)开(kāi)始不断(duàn)累积， 4—5 月每月菜籽到港(gǎng)约65万(wàn)吨(dūn)以上，未来整体的菜籽供应仍偏宽松。菜油港口(kǒu)库存上周继(jì)续大幅累积，现为33.4万吨，预计下周将会继续累库(kù)。

　　“从现(xiàn)在的(de)采购情况来看，7—9月每个月的菜籽(zǐ)进口量要(yào)比3—6月少，但是每个月维持(chí)在24万(wàn)吨以上的水平，而且菜油进(jìn)口量预计(jì)会维(wéi)持高(gāo)位，特别是6—7月(yuè)份(fèn)的菜油进口量预计偏(piān)大。此外，澳(ào)洲菜籽的进口仍然是个(gè)未知数(shù)，总体来看，菜油的(de)供应并没有(yǒu)大幅收缩(suō)的预(yù)期(qī)。同时，菜油(yóu)的需求还受(shòu)到棉油、玉米油等其他小油种的影(yǐng)响，菜油价格需(xū)要(yào)保持(chí)竞争力，要维持和豆油的低价(jià)差来(lái)刺激(jī)需求。”傅博(bó)说。

　　展望后市(shì)，陈界(jiè)正认为，前(qián)期菜油的(de)进口盘(pán)面利润(rùn)打开，未来菜油将不断到(dào)港(gǎng)。欧洲受(shòu)到菜油供应压力的影响(xiǎng)，现货(huò)价格(gé)维持弱势，进口端带动国内盘面偏弱。全球菜籽(zǐ)供应恢复格局较为明(míng)确，后(hòu)期国内的供应也会愈发宽松(sōng)。近端菜油继(jì)续维持逢(féng)高抛(pāo)空的(de)思路。后续需要重点关注(zhù)加拿大新一季(jì)菜籽播种生长情况。

　　傅博(bó)提(tí)示，一(yī)方面，要(yào)关注国(guó)际市场的菜(cài)籽(zǐ)和(hé)菜(cài)油供应情况，关注是否会(huì)有新(xīn)增供应或(huò)者上游成本端的(de)变化因素的影响；另(lìng)一方面(miàn)，要关注国内菜油(yóu)的累库(kù)情况和国内豆油的价格，预(yù)计(jì)接下来(lái)一段时间(jiān)，国内菜油价格会跟随(suí)豆油价格波动。

　　供需(xū)格局变化(huà)致豆(dòu)油表现垫底

　　豆油方面，本周(zhōu)初市场还在担忧进(jìn)口大豆CIQ事件导致周度压榨偏低，4月(yuè)19日华南(nán)油厂恢复开机，20日后其他地方油厂也在(zài)陆续恢复，下周开始周度(dù)压(yā)榨量明显(xiǎn)增加。

　　据傅博介绍(shào)，4月下旬(xún)到7月上旬，预计(jì)大豆到(dào)港量(liàng)接近3000万吨(dūn)，几乎是(shì)历史同期最高的进口量，所以(yǐ)预(yù)计大豆(dòu)压榨量将从目前的150万吨/周大幅回升至180万—200万吨/周，对(duì)应的豆油供(gōng)应量将(jiāng)从每周的28.5万吨增加到34万—38万吨，并(bìng)且可能将持续2个月(yuè)以上。

　　“随(suí)着大豆不断(duàn)过关，部分工厂预计逐步(bù)恢复开机。当前已公(gōng)布拍储 17.7 万吨。上周压榨量(liàng)为147万吨左右，压榨量较上周提(tí)升较(jiào)多。由于部分工厂仍(réng)处(chù)于缺豆停机(jī)状态，预计短期开(kāi)机继续位(wèi)于(yú)低位，下周开机预(yù)计将会继(jì)续恢复提升(shēng)。上(shàng)周库(kù)存小幅累库，现为60.17万吨，维持在历(lì)史同期低位，预计下周将会继续累库。现货市场乏善可陈，预计本(běn)周全国大(dà)豆压榨量(liàng)将升至(zhì)150万吨，豆油供应(yīng)紧张情况有望逐步缓解。”陈(chén)界正说(shuō)。

　　值得注意的是，豆油的需(xū)求(qiú)并不乐观(guān)。傅(fù)博(bó)表示，目前，豆油现货价格(gé)比棕榈油和菜油价(jià)格贵，随(suí)着华东、华北地区(qū)温度升(shēng)高(gāo)，棕(zōng)榈(lǘ)油对(duì)豆油的消费(fèi)替代增加，西南地区菜油对豆油(yóu)的替(tì)代正在发生。一些(xiē)食(shí)品加(jiā)工、饲料等领域的豆油需(xū)求也(yě)会因为豆(dòu)油价格过(guò)高而减少。

　　“豆油需求暂乏亮点，下游节(jié)前备货不积极，贸(mào)易商采购(gòu)心态谨慎(shèn)。预(yù)计(jì) 5月上旬供(gōng)应将会逐步(bù)转向宽松转变。后期(qī)需要重点关注南国内大豆(dòu)到港(gǎng)通关(guān)以及(jí)整体的开机(jī)情(qíng)况。新(xīn)一季(jì)美(měi)豆的播种(zhǒng)生长情况将决定豆(dòu)油盘(pán)面(miàn)的相(xiāng)对(duì)强弱。”陈界正说。

　　傅博认为，供应(yīng)增加而需求(qiú)偏(piān)弱，再加上进口(kǒu)大豆成本(běn)下行，豆油基(jī)本面(miàn)从目前的低库存、高基(jī)差，转变为累库加基差下行的预(yù)期，即豆油的基本面转差。而同时，4—6月份的棕榈油是(shì)降库(kù)预期，菜油前期已经对自身的供应压力进行了(le)一波交易，目(mù)前走(zǒu)势跟随豆油波(bō)动。因此(cǐ)，阶(jiē)段性来(lái)看，供应的(de)边(biān)际变(biàn)化和需求预(yù)期都预示豆油(yóu)可能是未(wèi)来一段时间三大油(yóu)脂中最弱(ruò)的。

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