昨(zuó)夜(yè)，据路透社最新报道，知情人士透露(lù)，美国总统(tǒng)拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡(xī)接近就美(měi)国债务上限达成协议(yì)，双方在可(kě)自由支(zhī)配(pèi)开支方面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名(míng)消息人(rén)士和另一名(míng)了解谈判情况的(de)人(rén)士称，最终可能达成的不(bù)会是一份长达数(shù)百(bǎi)页、可能需(xū)要立法者花(huā)几天时(shí)间撰写(xiě)、阅读和投票的法案，而是(shì)一份包含几个关键数(shù)字(zì)的精简协议。另一位消息人(rén)士(shì)称，预(yù)计谈判代表将(jiāng)敲定(dìng)可自由支配开支的最高限(xiàn)额，包括军(jūn)费开(kāi)支，但让议员们在(zài)未来几个月(yuè)通过正常(cháng)的拨款程(chéng)序敲定住房和教育等类别的细节。根据美国(guó)联邦数据，2022年(nián)，美国(guó)的可自由(yóu)支配(pèi)支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元支出(chū)总额的27％。其中大约一(yī)半用(yòng)于国防，一些议员(yuán)表示不应该削减这一领域的支(zhī)出(chū)。

　　俄(é)罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将于6月4日举行的(de)六个月来首次面(miàn)对面会议不太可能采取新的措施。当前的任(rèn)务(wù)是监控市(shì)场形势并(bìng)及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目(mù)标不是推动(dòng)油价上涨，而是平(píng)衡价(jià)格，以确保生产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计(jì)布伦(lún)特原(yuán)油(yóu)价格到(dào)2023年底将略(lüè)高于80美元/桶。他认为，目(mù)前(qián)的价格反映(yìng)了市场对(duì)全球宏观经济形势的(de)评估(gū)。美国加(jiā)息阻碍(ài)了油价进一(yī)步上涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原油期货(huò)盘中(zhōng)一(yī)度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数(shù)据(jù)显示，交易员(yuán)们(men)完全押注美联储会在6月或7月(yuè)的某次(cì)会议上再度加息25个基点，最(zuì)早在6月便加(jiā)息(xī)的(de)可能(néng)性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代(dài)表(biǎo)市场(chǎng)认为接下来两(liǎng)次会议中美(měi)联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合(hé)约显(xiǎn)示(sh东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿ì)消化了约14个基点(diǎn)的加息(xī)预期，由于(yú)美联储(chǔ)加息规模通常都(dōu)是(shì)25个基点的(de)倍数，这代表(biǎo)6月加(jiā)息25个基(jī)点的概率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油(yóu)期(qī)货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表(biǎo)现最好的英(yīng)伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美元市(shì)值大关一(yī)步之遥(yáo)，有(yǒu)望成为(wèi)全球(qiú)第九家市值(zhí)突(tū)破1万亿(yì)美元的上市公司。盘(pán)中英伟达(dá)市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个英(yīng)特尔(ěr)的市值(zhí)。英伟达创美(měi)股史上最大单日市(shì)值增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的(de)财(cái)报数据显示，英伟达(dá)Q1营收为(wèi)71.9亿美元(yuán)，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期(qī)的65亿美元；调整后每(měi)股收益为1.09美元(yuán)，市场预(yù)期0.92美元。按业务划(huà)分，英(yīng)伟达数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要(yào)的(de)数据(jù)在于——展望未(wèi)来，英伟(wěi)达预计第二财季营收将达(dá)到110亿美(měi)元(yuán)左(zuǒ)右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极的展(zhǎn)望表(biǎo)明(míng)，英伟(wěi)达从(cóng)全球企业布局AI的热潮中获得的(de)利益远(yuǎn)超人(rén)们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能(néng)计(jì)算任务所需的(de)GPU芯片(piàn)，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬(yìng)件。英伟(wěi)达如今在AI用途(tú)的芯片领域占据(jù)主导地位(wèi)，该(gāi)公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极(jí)度适合AI训练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水(shuǐ)”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来(lái)新低(dī)

　　昨日(rì)，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年多以来新低。截(jié)至5月(yuè)25日(rì)下(xià)午收盘，铁矿(kuàng)石主力合(hé)约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约(yuē)2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品(pǐn)在经历(lì)短暂(zàn)反弹(dàn)后于近(jìn)期(qī)再次走弱。对此，大(dà)有期货投(tóu)研中心黑色高级(jí)研究(jiū)员黄科在接受期(qī)货(huò)日报记者(zhě)采访时表示，近期(qī)黑(hēi)色系品种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业(yè)共(gòng)振带来的(de)结(jié)果。

　　“其(qí)中宏观层面(miàn)，目前美国(guó)两党(dǎng)对于(yú)政府债务上限(xiàn)问题仍没有达成一致，随着(zhe)截止日期临近，市场(chǎng)各方的(de)避险观望情绪较(jiào)为(wèi)明显；而从美联储5月(yuè)会议纪(jì)要来看，不能排除接下(xià)来继续加息(xī)的可能(néng)性，当前美(měi)联储(chǔ)6月(yuè)加息概(gài)率上升到40％附近(jìn)，近期美元指(zhǐ)数走强(qiáng)对于大宗(zōng)商品价格普遍形(xíng)成一(yī)定压力。国内方(fāng)面，5月(yuè)份公布的社融和固定资产投资等(děng)经济数据略低于(yú)市(shì)场，市场担心(xīn)经济复苏的后劲不足，也导致与国内经(jīng)济(jì)状(zhuàng)况(kuàng)关(guān)联性较强的(de)黑色系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前(qián)黑色产业层面也并(bìng)无利多因素。黄(huáng)科表示，从(cóng)现(xiàn)货(huò)市场表现来看(kàn)，虽然目前铁水产量已经见顶(dǐng)，但(dàn)随着成本端原(yuán)料(liào)价格(gé)的大(dà)幅回落，钢(gāng)厂(chǎng)方面并没有很(hěn)强的减产动力。在行业利润尚存(cún)、部分钢厂复产(chǎn)的(de)情况下东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿(xià)，本周钢联螺纹、热(rè)轧产量(liàng)甚至止(zhǐ)跌回(huí)升，减(jiǎn)产不(bù)及预期以及原料成本持续下移导致钢价(jià)下方(fāng)支撑(chēng)走弱；而当(dāng)前国(guó)内钢(gāng)材(cái)需求也(yě)已临(lín)近淡季，在(zài)需求(qiú)乏力的情(qíng)况下(xià)，钢(gāng)材(cái)价格不断下探寻(xún)底。

　　建(jiàn)信期货黑(hēi)色(sè)产业研究主(zhǔ)管翟贺(hè)攀对记者表示，自今年3月中旬以(yǐ)来，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑色(sè)系(xì)商品市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现(xiàn)货价(jià)格呈“螺(luó)旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体(tǐ)来(lái)看，近两个月来(lái)钢材下游需求恢(huī)复距离此(cǐ)前预(yù)期有较大差(chà)距，叠加今年年初以来市场对下游需求的乐观预期，导致钢厂产量(liàng)增幅较(jiào)大。而(ér)在市场供需(xū)阶段性错配(pèi)的情况下，钢(gāng)铁(tiě)原燃料进口规模又出现(xiàn)明显增(zēng)长，同时预期中的下半年的粗钢产量平(píng)控政策也进(jìn)一(yī)步压低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计(jì)，3月初以来，钢材(cái)五大品种周度表观消费量(liàng)均值为1000万吨(dūn)，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月(yuè)份(fèn)我(wǒ)国粗钢产量(liàng)为(wèi)3.54亿吨(dūn)，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石(shí)与炼焦煤分别(bié)为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比(bǐ)分别(bié)增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材(cái)短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前钢(gāng)材市场面临的(de)问题来看，方正中期(qī)期货(huò)研究(jiū)院(yuàn)黑色组长汤冰(bīng)华告诉记(jì)者，主要有以(yǐ)下(xià)三(sān)个方面的问题：一是(shì)高炉减产不(bù)充分；二是外需可能会(huì)大幅(fú)下滑(huá)；三是国内(nèi)政策刺激还比较有限，当(dāng)前内(nèi)需虽然未见好转，但今(jīn)年(nián)以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格底部是否已现，汤冰(bīng)华表示，由于二季度以来国东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿内政(zhèng)策利多(duō)有限，导(dǎo)致“买预(yù)期(qī)”交易未能如(rú)期出(chū)现(xiàn)，但国内市场利(lì)空在价格中已有体现，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需(xū)求端利(lì)空可能来自(zì)海外，6月出口一旦(dàn)转差(chà)，则板材供应(yīng)压力会明(míng)显(xiǎn)增加，产量也面临继(jì)续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月(yuè)份的政(zhèng)策不及(jí)预期后，国内下一个相对(duì)重要的(de)政(zhèng)策(cè)时(shí)点(diǎn)可能在7月的半(bàn)年(nián)度(dù)经济数(shù)据公布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部(bù)的确立需(xū)要黑色商品整体供(gōng)应回落(luò)，即(jí)铁水产(chǎn)量、焦煤(méi)供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非(fēi)澳(ào)巴发货(huò)已(yǐ)开始减(jiǎn)少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负反(fǎn)馈还在持续(xù)，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要具(jù)备两个条件：一是煤炭价(jià)格止跌，从成(chéng)本端对钢价形成(chéng)一定支(zhī)撑；二是(shì)钢厂方面有实质(zhì)性的减产行动，从而改善市场对(duì)于后期供需平(píng)衡(héng)的预期。不过，从(cóng)目前情况来看(kàn)，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下(xià)跌迹象(xiàng)；此(cǐ)外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减产(chǎn)意愿不(bù)强。因此，预计短期内黑色系品(pǐn)种或延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需格局，与成(chéng)本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑色系(xì)商品价格惯性下跌趋势(shì)短暂(zàn)延(yán)续，难有(yǒu)像(xiàng)样(yàng)的(de)反(fǎn)弹。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　此外值(zhí)得(dé)注意的是，在期货价格大幅下探(tàn)之际(jì)，螺纹钢(gāng)现货(huò)价格(gé)已跌回至2020年5月(yuè)之前的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前(qián)回归2020年疫情初(chū)期(qī)的价格区间有利于行(xíng)业供需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年(nián)同期偏(piān)低、6月份之后来自政策面(miàn)和(hé)市场力量的供应压减速度加快、稳(wěn)经济政策(cè)效果或(huò)将在下(xià)半年显(xiǎn)现、国际局势缓和以及国内外价(jià)差有利于(yú)钢(gāng)材出口(kǒu)再(zài)上台阶等(děng)因(yīn)素，未来(lái)2-4个月，我们对黑色系(xì)商(shāng)品(pǐn)价格保持(chí)谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至(zhì)今(jīn)年4月(yuè)中旬之前(qián)的偏高水平(píng)，但中(zhōng)期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产业链库(kù)存整体较(jiào)低，因(yīn)此在后续进入减产期(qī)间(jiān)后，钢(gāng)材(cái)价(jià)格(gé)下跌一旦出现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补库，并带动行(xíng)情出现(xiàn)阶段反弹。

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