经过“大鱼吃小鱼”的阶段后，2016年(nián)，中(zhōng)国啤酒市(shì)场五强争(zhēng)霸，华润啤酒、青岛啤酒、百威英博、嘉士伯(bó)、燕京啤(pí)酒的市场份(fèn)额分别为(wèi)25.9%、17.6%、16.2%、10.0%、5.0%。5年之后的2021年(nián)，行业CR5从74.7%提升至92.9%，华鑫证券孙山山(shān)4月(yuè)24日发(fā)布的研报(bào)罗列五大巨头的具体市(shì)场份额(é)，华润(rùn)啤酒、青(qīng)岛啤酒、百威亚太（百威(wēi)英博子公司）、燕京啤酒、嘉士伯市占率分别为31%、22.3%、21.6%、10.2%、7.8%，形(xíng)成寡头格(gé)局。

　　孙山山指(zhǐ)出，我国啤酒行业CR1市占率属于中等水平，市场集中(zhōng)度仍有提升空(kōng)间，待CR1市占率提(tí)升后头部企(qǐ)业将有望(wàng)进(jìn)一(yī)步(bù)提升(shēng)盈利水(shuǐ)平。分析人士指出，如果(guǒ)“大鱼吃大鱼”的市场趋(qū)势不变，经过(guò)一段时间(jiān)的此消彼长，持续多年的“五强争霸”格局，将演变为“一超多强”：华润啤(pí)酒把青岛啤酒和(hé)百威英博甩开，燕京(jīng)啤酒追(zhuī)上来，形成1+3的主流啤酒阵营。

　　值得(dé)注意的是，这(zhè)几年，外资啤酒(jiǔ)在(zài)中国市场颓(tuí)势(shì)明显，百威英博销(xiāo)量下滑，一(yī)手扶持的嫡系珠江啤(pí)酒2022年(nián)净利同比下降2.11%；嘉士伯(bó)预测2023年的营业利(lì)润(rùn)增长将低于去年的水平，研报(bào)指(zhǐ)出重庆(qìng)啤酒为(wèi)嘉士伯(bó)在华运营啤酒资产唯一(yī)平台(tái)，并将乌苏啤酒(jiǔ)、1664，以(yǐ)及嘉(jiā)士伯啤酒在中国(guó)多(duō)个地区的销售权划归(guī)重庆啤酒。

　　主流厂商纷(fēn)纷(fēn)提(tí)价 占(zhàn)据(jù)高端如同坐拥印钞机？

　　分析人士(shì)指出(chū)，这几年啤酒行(xíng)业的业绩增长，多亏了高端化(huà)。此前多年，高(gāo)端啤酒市场主要由外资(zī)啤酒(jiǔ)百威英博(bó)、嘉士(shì)伯、喜力等品牌牢牢掌控(kòng)。近年来，本(běn)土啤(pí)酒开始发力。以销量最大的华(huá)润雪花啤酒为例，早年畅销大江南北的大(dà)绿棒(bàng)子(zi)，现在(zài)已经很难见到了，各种纯生(shēng)、原(yuán)浆、精酿(niàng)、鲜啤大行(xíng)其道。

　　孙山(shān)山指出，啤酒行(xíng)业处(chù)于(yú)产(chǎn)业链(liàn)中游，对上游成本敏(mǐn)感，大麦(mài)、玻璃、易(yì)拉罐、瓦楞纸(zhǐ)为影(yǐng)响啤(pí)酒(jiǔ)成本(běn)主(zhǔ)要材料；下游终端议价(jià)能力较(jiào)强(qiáng)，进入存量(liàng)竞争时(shí)代(dài)后，企业(yè)为向高端(duān)化转型已多次实施提价举措。符蓉指(zhǐ)出，2023年餐饮等现饮消费场景恢复将加速各啤酒龙头产品(pǐn)结构优(yōu)化、加速高端化进(jìn)程(chéng)，2023年吨价提升幅度(dù)或不弱(ruò)于成本催生(shēng)普遍(biàn)提价(jià)的(de)2022年。

　　整体(tǐ)性(xìng)的提价(jià)，近几年时有发生。啤酒提价涨幅、频次、企业参与数量高增，提价(jià)区域由部分到全(quán)国。仅(jǐn)在2022年，华润啤酒、青(qīng)岛啤酒、嘉(jiā)士伯等主流厂(chǎng)商纷纷(fēn)提价，中(zhōng)高低档均有(yǒu)所涉及。勇闯天涯出厂价(jià)提(tí)升0.5元左右，崂山啤(pí)酒零售价从3-4元提升至5-6元，乐堡、重啤、乌苏提价3%-8%。就在前几年，中国啤酒市(shì)场的产品价格稳定在3-5元区间，如今，已经整(zhěng)体进入了6-8元(yuán)价(jià)格带(dài)。甚至(zhì)，巨(jù)头(tóu)们纷纷推出千元啤酒，华润(rùn)啤(pí)酒的“醴”，青岛啤酒的(de)“一世传奇”，百(bǎi)威啤酒的“大师传奇(qí)”，都是为(wèi)了(le)继(jì)续突破(pò)价格天花板。

　　▌青岛(dǎo)啤酒：中档(dàng)高端齐发力(lì) 高端化势能锐(ruì)不可(kě)挡

　　华鑫证券指出，在(zài)百元级产品(pǐn)上，青岛啤酒(jiǔ)率先在(zài)2020年率(lǜ)先推出(chū)“百年之旅”，售价388元，并在2022年推出价(jià)值1399元(yuán)的“一世(shì)传奇”；超高端产品方面，青岛(dǎo)啤酒(jiǔ)布局(jú)丰富，产品价位最高，均价约(yuē)29元/瓶，最高达72元/瓶。

　　西(xī)南证券朱会振4月29日发(fā)布的研报指出(chū)，青(qīng)岛啤酒中档高端齐发(fā)力，高端化势能锐不可当。产品端方(fāng)面，公司在坚持纯生系及(jí)经(jīng)典系“1+1”品牌战(zhàn)略基(jī)础上，进一步提升(shēng)中档崂山品牌占比(bǐ)，并借助桶(tǒng)啤、白啤等高端产(chǎn)品放量(liàng)，带动整体产品结构(gòu)持续(xù)升级。随着(zhe)23年现饮场景全(quán)面复苏叠加(jiā)去年Q2以来(lái)低基数(shù)效应(yīng)，预计公司全年(nián)业绩将维持高增。

　　▌华(huá)润啤酒：收购(gòu)喜力如虎(hǔ)添翼 但目前主要销(xiāo)量来自中低端产品

　　2019年，华润啤(pí)酒收购喜(xǐ)力中国(guó)正式(shì)完成交割(gē)。1863年创(chuàng)立于荷(hé)兰的喜(xǐ)力，旗下拥有上百(bǎi)家酒厂，连续多年跻身世界500强榜单(dān)。而(ér)收(shōu)购(gòu)方华润(rùn)啤(pí)酒，满打满算也才30岁，借此拓(tuò)展(zhǎn)高端市场。华(huá)鑫证(zhèng)券指(zhǐ)出，华润(rùn)啤酒高端及超高端产品(pǐn)仅占(zhàn)其(qí)收(shōu)入占比17%，而(ér)经济(jì)型（5元以(yǐ)下）产品(pǐn)收(shōu)入占(zhàn)比达47%，表明(míng)目前市场更加认可、熟悉其经济型产(chǎn)品(pǐn)如(rú)勇闯天涯等，但对(duì)其高端产品认知度或接(jiē)受度相对偏低。公司提(tí)价空间较(jiào)大(dà)，高端化完成后利润可期。

　　▌燕京啤酒：“二次创业”新篇章(zhāng) 借助U8势能持续开拓市(shì)场(chǎng)

　　作为曾经国产(chǎn)啤酒行业的老大哥(gē)，燕京啤酒近几年风(fēng)光不在。不仅(jǐn)销售范围收缩(suō)不(bù)少，被雪花和青(qīng)岛啤(pí)酒甩开不(bù)说，2020年的营业额甚至被重(zhòng)庆啤酒反超。但燕京啤酒去年业(yè)绩爆发，营业(yè)收(shōu)入增长10.38%至132.02亿元(yuán)，归(guī)母净(jìng)利润3.52亿元(yuán)，增速(sù)高达54.51%。今年(nián)一季度延(yán)续高增，净(jìng)利同比增长近74倍。

　　分析人士认(rèn)为，燕京啤酒突破(pò)增长(zhǎng)瓶颈的(de)秘诀，是高端新品燕京U8的(de)成(chéng)功营销，以及旗下燕京酒號(hào)社区小(xiǎo)酒(jiǔ)馆这种新零售业态的落地生根。中邮证券(quàn)分析师蔡(cài)雪昱4月21日研报指出，渠道(dào)反(fǎn)馈，U8一季(jì)度销量同增约50%，公司借(jiè)助U8势能持(chí)续开(kāi)拓市场(chǎng)，推(tuī)动整体销量同增13%至96.31万千升，同(tóng)时带(dài)动公(gōng)司吨(dūn)价同(tóng)增0.8%至3661.3元/千升(shēng)。国(guó)君食品点评80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米称，改革红(hóng)利释放正处起步阶段，旺季(jì)动销(xiāo)加(jiā)速、成本(běn)优化之下，公司业绩(jì)弹性(xìng)将进一步加速。

　　此外，分析人士指出(chū)，精酿啤酒(jiǔ)目(mù)前属于(yú)蓝海市场，拥有巨大(dà)发展潜(qián)力及(jí)空间，且目前行业格局未(wèi)定，企业拥有弯(wān)道(dào)超车机会；基于精酿(niàng)啤酒多元(yuán)风味(wèi)发展趋势，产品风味及应用场景布局(jú)多元化企业，将(jiāng)更(gèng)加能够顺应精(jīng)酿市场发展(zhǎn)趋势(shì)，拥有长期(qī)可持续发展潜力，并有望成(chéng)为(wèi)行业新引领者。

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