兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(ji胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗ght: 24px;'>胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗ù)分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗