兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗能源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàn福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗g)中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了。

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