因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩(sōng)粗犷，粗旷和粗犷区别在哪松掌管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求(qiú)疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得(dé)益于(yú)公司(sī)多元化(huà)产品布局，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入(rù)增加弥(mí)补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制(zhì)器粗犷，粗旷和粗犷区别在哪业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的(de)增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计(jì)减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公告(gào)，实际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务主要(yào)有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率(lǜ)排名(míng)全球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供(gōng)应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆易创新通过(guò)差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后(hòu)的多为中国台湾地(dì)区(qū)的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额(é)预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下(xià)基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从(cóng)前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)变化看，一(yī)季(jì)度(dù)银河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是(shì)持有该股最(zuì)多(duō)的(de)主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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