财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势(shì)。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商指出(chū)，在所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一(yī)轮(lún)行(xíng)情催(cuī)化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各(gè)个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的(de)研发(fā)和发(fā)布，其中办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系统及更自(zì)由的场景(jǐng)生成(chéng)或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从(cóng)而(ér)推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动(dòng)多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下(xià)反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化(huà)空间(jiān)或(huò)打开。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块(kuài)，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化(huà)国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制(zhì)的科技创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科(kē)创(chuàng)型央(yā反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系ng)国企“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经济领域国资云及(jí)信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继(jì)续(xù)发力(lì)。关注(zhù)：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等有望获得订单增量(liàng)企业(yè)。此(cǐ)外，创建世界一(yī)流示(shì)范企业(yè)名(míng)单对(duì)应的(de)上市公司也(yě)值得关注。

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