兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已三万日元等于多少人民币多少(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器三万日元等于多少人民币多少，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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