导读：本(běn)周沪(hù)指冲击前高3424点未果收(shōu)出(chū)四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深(shēn)成(chéng)指同样跌超(chāo)1％，周四开始，场内资金观望情(qíng)绪显著(zhù)放大，两市成(chéng)交额目前已连(lián)续(xù)两日(rì)不足9000亿元。申万31个一级行(xíng)业中仅(jǐn)7个行业周涨幅(fú)为正，公用事业、煤(méi)炭(tàn)排(pái)在(zài)前两位。AI方向依旧(jiù)牛股不断，主(zhǔ)要集中在文化传媒、教(jiào)育(yù)等行业。熊股方面，吉(jí)艾(ài)科技进入(rù)退市整理期，吉(jí)艾退(tuì)本周二复牌(pái)暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影(yǐng)响市场(chǎng)走(zǒu)势消息(xī)回顾(gù)

　　市(shì)场概览

　　沪指周一触及3400点，周二顺势冲高摸至3418.95点后快速回落，冲击前(qián)高(gāo)3424点(diǎn)未(wèi)果收出四连阴(yīn)；全(quán)周维度来看，沪指累计下跌1.86％，深成(chéng)指(zhǐ)同样(yàng)跌超(chāo)1％，创业板指震荡(dàng)累计跌0.67％，上证50指(zhǐ)数、沪深300指数跌约2％，科创(chuàng)50指数(shù)跌超3％；全年维度来看，深成指、上证(zhèng)50指数也(yě)回(huí)吐年内全部涨幅。

　　截至本周三(sān)收盘，A股已连续24个交易日成交额超过1万亿元。不过周(zhōu)四开(kāi)始，场内资金(jīn)观望(wàng)情绪显著放大，两市成(chéng)交额目前已连续两日不足9000亿元。本(běn)周(zhōu)A股(gǔ)两市日均成交额达10245.41亿元(yuán)，与前一周的11214.47亿元有所回落。值(zhí)得关注的是，周二沪市(shì)全(quán)天成交金额超越深市（当天中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)成交额超过93亿元），这是2018年6月19日以来的首次。

　　三(sān)、热点复盘

　　全周维度来(lái)看，申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅为正，汽(qì)车行业(yè)周初领跑，但随后回落(luò)屈居第三，本(běn)周涨幅(fú)为(wèi)1.53％，公用事业、煤炭排(pái)在前两位，周(zhōu)涨(zhǎng)幅分别(bié)为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行业(yè)涨幅也超(chāo)过1％，环保、纺织(zhī)服(fú)装、钢铁等行(xíng)业小幅上(shàng)涨；建筑装(zhuāng)饰、传媒两大行业跌(diē)近6％，有色金属、商贸零售、石油(yóu)石化、通信跌(diē)超3％。

　　本(běn)周(zhōu)公用事业板块领跑(pǎo)，其中(zhōng)电力行业表现较为出色(sè)，2023年(nián)以(yǐ)来随着长协兑现率(lǜ)的提升，以及成本(běn)端进(jìn)口(kǒu)煤价同(tóng)比回落、现货(huò)煤价(jià)中枢回落，各大电力公(gōng)司业绩有望实现明显的改善。

　　若从二级行(xíng)业来(lái)看，教(jiào)育板块本周再度迎来AI主题(tí)行情，表现出(chū)色。消息面上，科大讯飞星火认知大模(mó)型(xíng)，验(yàn)证AI+教育场(chǎng)景落地(dì)，AI+教育(yù)应用场景主要有以下方向(xiàng)：AI相(xiāng)关培训、教育个性化产品(pǐn)的(de)生成。

　　四、牛(niú)熊榜单

　　AI方向依旧牛股(gǔ)不断，主要集(jí)中在(zài)文化传(chuán)媒(méi)、教(jiào)育等行业，荣信文化、中(zhōng)视传媒(méi)、国新文化(huà)、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智(zhì)能音(yīn)箱概念股国光(guāng)电器(qì)也大涨28.74％；中船汉光、中纺标在本周中(zhōng)字头的热(rè)度下分别上(shàng)涨34.68％、29.73％；复合集(jí)流体概念再度升温，宝明科(kē)技上(shàng)涨32.46％；一带(dài)一路概念股上海(hǎi)港(gǎng)湾上涨34.29％；半导(dǎo)体(tǐ)板块个股联动科技上(shàng)涨29.06％。

本(běn)周十大牛股（备(bèi)：不(bù)含ST股及上市天数小(xiǎo)于30天的股票(piào)）

　　熊(xióng)股方(fāng)面，吉艾科技进入退市(shì)整理期，吉(jí)艾退本周二(èr)复牌暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股；中央商场周初连续(xù)三日跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公司(sī)去年亏损超(chāo)6000万，且57％股份处于质押冻(dòng)结状(zhuàng)态(tài)；前(qián)期的存储(chǔ)芯片(piàn)热股佰维存储本周(zhōu)五(wǔ)连(lián)跌，累计(jì)下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳(yáng)光城、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世(shì)茂、ST华铁等(děng)集体跌超20％，另外，本周还有近20只ST股累计跌幅超(chāo)过20％。

本周十大熊股(gǔ)（备(bèi)注：不含ST股及上市天数小(xiǎo)于30天的股票(piào)）公司

　　五、千亿榜单

　　截(jié)至周五收盘(pán)，A股共133家(jiā)千亿市(shì)值公司，总数(shù)较前一周(zhōu)净(jìng)减(jiǎn)少3家。其中，中(zhōng)国铝业、天(tiān)合光能因(yīn)股(gǔ)价下跌而跌出(chū)本榜单，另外宁德(dé)时代因(yīn)股价上涨(zhǎng)而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与(yǔ)前(qián)一(yī)周(zhōu)五收盘时(shí)比较，从市(shì)值增减(jiǎn)金额(é)来看，近两周的千亿市值公(gōng)司(sī)中，宁德时(shí)代总市值单周增长482.71亿(yì)元居首，比亚迪市(shì)值涨至291.99亿元(yuán)次(cì)之，长(zhǎng)江电力、中国神(shén)华(huá)、片仔癀、中(zhōng)国海油市值增长(zhǎng)均(jūn)超(chāo)过150亿元，长城汽(qì)车、中信银行、科大讯飞市值增(zēng)长超100亿元。

千(qiān)亿(yì)市值公司市值增长(zhǎng)金额TOP10

　　邮储(chǔ)银行本周市值蒸发(fā)近476亿元，中(zhōng)国平安、紫(zǐ)金(jīn)矿业、海光信(xìn)息(xī)、中芯国(guó)际均蒸(zhēng)发(fā)超过400亿元，中国石(shí)化(huà)、中国中(zhōng)免、中国中铁(tiě)市值跌去了超过250亿(yì)元，中(zhōng)国(guó)交建、顺丰控股(gǔ)等(děng)本周蒸(zhēng)发市值金额在千亿榜单中(zhōng)靠前。

千亿市值公(gōng)司(sī)市值蒸发金额TOP10

　　从市(shì)值增幅来看（即周(zhōu)涨幅），前(qián)五名分(fēn)别为宁德时代、比亚(yà)迪、长江电力、中国神华(huá)、片(piàn)仔癀；总市值降幅来看(kàn)，前五名(míng)分别为(wèi)海光信息、紫金矿业(yè)、中国中(zhōng)铁(tiě)、中(zhōng)国交(jiāo)建、北(běi)方华创。

　　截至当(dāng)前，千(qiān)亿市值榜(bǎng)单中(zhōng)总市(shì)值TOP5为：中国平(píng)安(ān)（9372.28亿元）、中(zhōng)国(guó)海油(yóu)（8971.09亿元）、招(zhāo)商银行（8584.84亿元）、中国(guó)石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿(yì)元）。

　　六(liù)、新股风向

　　本周A股迎来7只新(xīn)股(gǔ)的上(shàng)市交易(yì)，从首(shǒu)日收盘涨幅(fú)表现来看(kàn)，北交所(suǒ)巨能股份(fèn)上市(shì)首(shǒu)日暴涨(zhǎng)227.27％，北交所海(hǎi)达尔上涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日及随后(hòu)的交易中均未(wèi)遭遇破发，不过海(hǎi)达(dá)尔在周五的交易中一度(dù)跌至发行价，险(xiǎn)些(xiē)破发；另(lìng)外，经纬股(gǔ)份(fèn)、中芯(xīn)集成上市首日不同程度(dù)上涨，但(dàn)均在首日盘(pán)中或随后的交易中(zhōng)出现破发的(de)情(qíng)况，而友车(chē)科(kē)技(jì)上市即遭破发，首日大(dà)幅收跌14.12％。

　　七(qī)、主力资金

　　本周(zhōu)主(zhǔ)力资金累(lèi)计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业(yè)维度来看，仅少数行业5日主力净流入为正，其(qí)中汽车整(zhěng)车净流(liú)入14.79亿(yì)元，电(diàn)池、风电设备分别(bié)净流入7.14亿元、6.06亿(yì)元，农(nóng)药兽药净流出1715.05万元，互联网服务5日主力净流出136.49亿元，文化(huà)传媒净流(liú)出107.7亿(yì)元，游戏、工(gōng)程建设净流出超(chāo)90亿元，半导体净流出88.94亿元，软件开发净(jìng)流出(chū)超70亿元(yuán)，证券、计算机设备(bèi)、光伏设备、多元金融、专用设备(bèi)、船舶制(zhì)造(zào)、贵金属等行业净流出(chū)超30亿元。

　　个股方面，宁德时代受(shòu)到青睐(lài)，5日主力(lì)净(jìng)流出金(jīn)额(é)达到16.14亿元(yuán)，比亚迪、中文在线、四(sì)川长(zhǎng)虹等个股净流出规模居(jū)前；主力资金5日净(jìng)流出(chū)东方财富超(chāo)28亿(yì)元，净流出(chū)中油(yóu)资本、昆仑万维(wéi)、蓝色(sè)光(guāng)标、汤(tāng)姆猫超20亿元，净流出(chū)三六零达19.06亿元(yuán)，净流出中(zhōng)船科技、小商品城(chéng)超15亿元，紫金矿业、紫光(guāng)国微、中芯国际(jì)、掌(zhǎng)趣科技等净流出规模居前(qián)。

　　八、北向资金(jīn)

　　虽然(rán)每日(rì)“加仓”程(chéng)度不(bù)一，但(dàn)目前(qián)北向资金(jīn)已连续6个交易日净(jìng)买入。数据(jù)显示，北向资金本(běn)周累计成(chéng)交(jiāo)6319.77亿元，成交净买入99.59亿元。其中，沪股通合计(jì)净买(mǎi)入99.67亿元，深股(gǔ)通合计(jì)净卖(mài)出0.08亿(yì)元。

北向资金(jīn)净流入情(qíng)况叠加上证指数

　　行业增仓方面(miàn)，截(jié)至5月11日的近五个交易日数据显示，证券、银行两大金融板块(kuài)被北向资金净买(mǎi)入(rù)金额较多，分别达到(dào)39.74亿元、27.77亿元，电池(chí)、物流行业(yè)、通(tōng)信设(shè)备、汽车零部件等板块获北向资金增(zēng)持超过10亿元，酿酒行业(yè)、石油行业、汽车整车、保险分(fēn)列第七(qī)至十(shí)位，区(qū)间增(zēng)持金额均超过(guò)了(le)7亿(yì)元。而软件开发板(bǎn)块则被北向(xiàng)资金净(jìng)卖(mài)出最多，达到26.91亿元，家(jiā)电行业被减持了17.83亿元(yuán)，互联网服务(wù)、医疗服(fú)务、文(wén)化(huà)传媒、化(huà)学制(zhì)药等位列行业净(jìng)卖出额的(de)靠前位置。

　　个(gè)股(gǔ)变动方面，截至(zhì)5月11日的近(jìn)五个交(jiāo)易(yì)日(rì)数据显示，北向资金大比例(lì)加仓个股名单中(zhōng)，粤传媒、内蒙新华、真兰仪表位列前(qián)三，力(lì)芯微、红(hóng)塔证券、合康新能、宏达股份、嘉友(yǒu)国际、江(jiāng)化(huà)微等增持变动比例靠前。

近5日北向资金(jīn)大比例加(jiā)仓个股

　　同(tóng)期，北向资金大比例减仓个股名单(dān)中，竞业达、中通客车、国脉文化(huà)、欧陆(lù)通、景兴纸业(yè)、上(shàng)声电子、电声股(gǔ)份、正(zhèng)帆(fān)科(kē)技(jì)、沧州大化等变动比靠前。

近5日北向资金大比例减仓(cāng)个股

　　如果从同期(qī)北(běi)向资金增(zēng)持金额来看(kàn)，宁德时代、建设银(yín)行、兴业银行、北方华创、潍柴动力5股增(zēng)持规模居(jū)前，而格力电器、大族激光(guāng)、立讯精密、中国(guó)建(jiàn)筑、中(zhōng)国银行则遭北(běi)向减持居前。

　　机(jī)构调研

　　机(jī)构最新调研路(lù)线图

　　本周已披露相关调研(yán)信息的上市公司数量达到211家，其(qí)中9家(jiā)公司获得超100家机构(gòu)调研，眼(yǎn)科医疗器械公司爱博(bó)医疗成为(wèi)机(jī)构(gòu)“宠儿”，合计有372家机构调研(yán)了该(gāi)公司。

　　另外(wài)，东威(wēi)科(kē)技、安图生物、TCL科技等同样(yàng)受关注，均获得近200家机构(gòu)的(de)扎堆(duī)调研，德赛西威、怡(yí)合达、君亭酒店、佳禾智(zhì)能、科锐国际迎来超过(guò)100家(jiā)机构的(de)聚焦。

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