近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，该平台假期国(guó)内酒店、景区门(mén)票、机(jī)票订(dìng)单量均(jūn)反超(chāo)2019年水平。同(tóng)时民航(háng)局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期(qī)订票已(yǐ)超600万人次(cì)，或成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情(qíng)防控(kòng)优(yōu)化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头企业发布一季度经营数(shù)据，公司(sī)一季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房产生的平均(jūn)实(shí)际营业收入(rù)）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民航局数(shù)据，一季度(dù)民航(háng)运输共完成(chéng)运输总(zǒng)周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季度共完(wán)成旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)出行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距(jù)离假期不(bù)到(dào)10天，特(tè)别是(shì)住宿火(huǒ)爆(bào)程度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出(chū)境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年(nián)恢复(fù)至(zhì)大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员(yuán)可(kě)以登机前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不(bù)再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量有望进(jìn)一(yī)步提升，继(jì)续刺激(jī)国(guó)际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此同时(shí)，民航(háng)局预计，五一假期民航(háng)将(jiāng)运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万(wàn)、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假期预(yù)售(shòu)数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加(jiā)出(chū)入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市(shì)场均呈(chéng)向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关(guān)板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长假，积压的(de)旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)需求集(jí)中释放(fàng)，且春节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的(de)数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持续兑(duì)现，行业有(yǒu)望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国(guó)机队(duì)引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结构性短(duǎn)缺(quē)问题凸(tū)显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后续票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一(yī)档(dàng)”电影票房市场也有较(jiào)高占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元(yuán)连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全(quán)面恢复(fù)运营(yíng)，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今(jīn)年(nián)五(wǔ)一档(dàng)期将回(huí)升至2021年水平，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府今年“五(wǔ)一”档，数(shù)量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容(róng)生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(sh宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府ēng)，或(huò)直(zhí)接使(shǐ)用虚(xū)拟(nǐ)人(rén)替代真人演员(yuán)。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频(pín)、特效、编辑视(shì)频。宣发(fā)环(huán)节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投(tóu)资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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