近(jìn)期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台(tái)假(jiǎ)期国内酒店(diàn)、景区门(mén)票(piào)、机票(piào)订单量均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航局披露，从机票预(yù)订数据看，五(wǔ)一假期订票已超(chāo)600万人次，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单(dān)火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复(fù)苏趋势(shì)较强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头企业发(fā)布一季度经营数据，公(gōng)司一季度整(zhěng)体(tǐ)入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价马云看未来商铺的前景、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均实(shí)际(jì)营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航局数据，一季度(dù)民航(háng)运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业(yè)总体运输(shū)规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期(qī)，五(wǔ)一境(jìng)内酒店(diàn)市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增(zēng)长近(jìn)200％。今年五一也是出(chū)境团队游试(shì)点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度同(tóng)比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交部宣(xuān)布自(zì)4月(yuè)29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人(rén)员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测(cè)代(dài)替核酸(suān)检测，航(háng)空公司不再查验登机前检测证明。针对来华(huá)人(rén)员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激(jī)国际(jì)客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航将运输旅客(kè)900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为200万(wàn)人次(cì)。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍(réng)然乐观，叠(dié)加出(chū)入境(jìng)政策进一步放开，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏(sū)有(yǒu)望接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披(pī)露节前(qián)结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露一(yī)季报(bào)的(de)上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法测(cè)算(suàn)，申万(wàn)社会服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求(qiú)集(jí)中释放，且春(chūn)节后旅马云看未来商铺的前景游(yóu)行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的(de)数据来看，伴随着景气复(fù)苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市(shì)场关(guān)注(zhù)。

　　另一方面，民航出行(xíng)需(xū)求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看(kàn)好后续(xù)票(piào)价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要(yào)节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加(jiā)码五一档期(qī)，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平(píng)，延续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上已超过历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊(jīng)天救(jiù)援(yuán)》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也(yě)有望延续。

　　而对(duì)于(yú)影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元素转换(huàn)成(chéng)拍(pāi)摄日程(chéng)和预算(suàn)。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真(zhēn)人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成(chéng)海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛(sài)道(dào)催化(huà)密集，当(dāng)前投资机(jī)会(huì)凸显。

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