3、发改(gǎi)委：综合施策释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任(rèn)郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称，进(jìn)一步(bù)增强宏(hóng)观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥(huī)超大规模市场优(yōu)势，有效释放内需潜(qián)力。继续实(shí)施积极的财政(zhèng)政策和稳健的(de)货(huò)币政(zhèng)策(cè)，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区域等(děng)政策形成(chéng)系统(tǒng)集成效(xiào)应(yīng)。充(chōng)分发挥消(xiāo)费对经(jīng)济增长的基(jī)础性作(zuò)用(yòng)，多渠道增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布(bù)之后，消费(fèi)到了必(bì)须发(fā)力的时(shí)刻(kè)，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协(xié)定存(cún)款、通知存款(kuǎn)利率上限(xiàn)调(diào)整新(xīn)规(guī)即将(jiāng)落地。12日，多(duō)家(jiā)银行(xíng)提前公告了(le)关于自5月15日起(qǐ)调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通知存款执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调(diào)整情(qíng)况(kuàng)来看，执行利(lì)率多调(diào)整为新规(guī)的自律上限，相较于此前下(xià)调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资(zī)产审(shěn)核要点及(jí)信息(xī)披露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易(yì)所(suǒ)持(chí)续完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定出(chū)台(tái)定期报告(gào)和临(lín)时公告披露(lù)指引，按照“成熟(shú)一类、推出(chū)一类”原则，分(fēn)步(bù)推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住(zhù)房等大类资(zī)产审核及(jí)信息披露规则，建立健全透(tòu)明和可预期的(de)审核注册标准，重点(diǎn)关注资产(chǎn)及(jí)项目运营质(zhì)量(liàng)，进一步(bù)强化市场监(jiān)管和投(tóu)资者(zhě)保护机制，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推广可复制(zhì)经验基(jī)础上，我国(guó)将全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命线安全(quán)工程(chéng)。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城(chéng)市(shì)基础设施数据库(kù)，找准城市基础设(shè)施(shī)风(fēng)险源和风险点，编制城市(shì)安全风险清单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气(qì)、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合管廊等与(yǔ)城(chéng)市功能和民(mín)众生活密不可分的城(chéng)市(shì)基础设施(shī)，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是(shì)海绵城市(shì)的超级数字版本(běn)，也是为(wèi)了城(chéng)市治理(lǐ)的新思(sī)路和新(xīn)方向，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务到了大显(xiǎn)身(shēn)手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动(dòng)特斯(sī)拉(lā)自(zì)动驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制(zhì)造推进(jìn)处副处长陈(chén)可乐表示，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将进一(yī)步深化与特(tè)斯(sī)拉的合作，推动自(zì)动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造(zào)具备核心技术优势(shì)、面(miàn)向(xiàng)全球市场的科(kē)技产业集群(qún)。在加强政策(cè)供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年(nián)新(xīn)能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符(fú)合条件的消费(fèi)者购买新能源(yuán)汽车给予(yǔ)免费(fèi)专用牌照政(zhèng)策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资本市场产品体系，丰富资本(běn)市场风险管(guǎn)理工具(jù)，证(zhèng)监会(huì)启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配置科创(chuàng)板，激发(fā)科创板创(chuàng)新活力，满(mǎn)足多元化(huà)的交易(yì)和风险管理需(xū)求，有助于继(jì)续发(fā)挥(huī)好科(kē)创(chuàng)板改革先行先(xiān)试的(de)示范引领作用，不断提(tí)升服务实体经(jīng)济质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监(jiān)会(huì)将进一(yī)步完(wán)善(shàn)风险防控机制，并根据市场运(yùn)行(xíng)情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来(lái)了，基(jī)本上大家想交(jiāo)易的(de)指数(shù)品种都(dōu)已经(jīng)有(yǒu)衍生(shēng)品(pǐn)了(le)，这对增加市场活(huó)跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新规 A档(dàng)券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协(xié)就(jiù)券商(shāng)债(zhài)券业务执业(yè)能力(lì)评价办法进行了修订，并(bìng)改(gǎi)名(míng)为《证券公(gōng)司债(春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句zhài)券业(yè)务执(zhí)业(yè)质量评价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将(jiāng)评价指标的触角(jiǎo)由券商开(kāi)展债(zhài)券业务的整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至(zhì)债券项(xiàng)目的(de)各个环(huán)节。此外，评级(jí)也将(jiāng)进(jìn)一步优(yōu)化(huà)了，ABC三档分(fēn)布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本(běn)条件(jiàn)。评：券(quàn)商的各大业务也开始(shǐ)内(nèi)卷了，债券A档券商名额的(de)减少，倒逼(bī)各大(dà)券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避(bì)险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五月(yuè)卖出(chū)要开始(shǐ)了(le)吗？”债务上(shàng)限谈判传出(chū)利(lì)好(hǎo)消息，但新近指标(biāo)显示通胀预期(qī)意外(wài)回升重燃(rán)通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股冲高(gāo)回落集体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下(xià)未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月(yuè)以来(lái)最糟(zāo)糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲(pí)软苗(miáo)头，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位(wèi)。布伦(lún)特和(hé)西德克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升(shēng)后，沪(hù)指连(lián)续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个月(yuè)，期(qī)间主力资金通过反复震荡(dàng)来完成(chéng)出货。由于筑顶充分(fēn)，后市(shì)一旦(dàn)破位就将出现(xiàn)急(jí)跌(diē)。下周投资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨，如(rú)果(guǒ)出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日(rì)下午，青(qīng)海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一(yī)价格(gé)不仅高于当日国产工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸(suān)鲤现(xiàn)货价格(gé)，也高于电(diàn)池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微软已同意从公司(sī)首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作为(wèi)电力购(gòu)买协议(yì)的一(yī)部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变发电(diàn)装置(zhì)上线，并在商(shāng)定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向(xiàng)不(bù)特定对(duì)象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合(hé)材料制品建设项目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东的(de)一致(zhì)行动人(rén)拟增持不低(dī)于(yú)800万元

　　科(kē)汇股份(fèn) 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华(huá)航机(jī)械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本(běn)拟减持不超过3％

　　思(sī)美传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计(jì)减持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一(yī)致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增(zēng)资(zī)

　　东睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突(tū)破(pò)性(xìng)治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片通(tōng)过仿(fǎng)制药一致性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤(méi)销量同(tóng)比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山产业风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子公司中(zhōng)国太平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原保险(xiǎn)业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元(yuán)农村公路(lù)提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动力(lì)电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江支流(liú)大(dà)溪(xī)河团结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总(zǒng)承(chéng)包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文号(hào)批(pī)件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点(diǎn)函 订单总金额约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀(kā)什市(shì)生活垃圾(jī)焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签(qiān)订项目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政(zhèng)府签订(dìng)合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品(pǐn)临床(chuáng)试(shì)验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署(shǔ)战略(lüè)合作框架协议(yì)

　　天齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电池(chí)级单(dān)水氢(qīng)氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北(běi)卫(wèi)星产业基地项目(mù)合作框架(jià)协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶以及(jí)三(sān)艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监会(huì)立案调查(chá)

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终止转让(ràng)全(quán)资子公司江铃(líng)重型汽(qì)车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据(jù)

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