“非(fēi)农(nóng)之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增就业(yè)33.9万人，几乎是估(gū)计中(zhōng)值19.5万(wàn)的两倍，为2023年(nián)1月以来最大(dà)增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前(qián)值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就(jiù)业(yè)数据(jù)公(gōng)布后，美国(guó)国债价(jià)格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉(lā)升，对(duì)利(lì)率前景更敏感的两(liǎng)年期(qī)美债收(shōu)益(yì)率日内升(shēng)幅(fú)扩大到(dào)10个基点(diǎn)以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换合约定价显(xiǎn)示，投资者(zhě)预期的(de)美联储7月加(jiā)息几率增加，预计未(wèi)来两次会议期间将(jiāng)加息25个基点，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高开，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日(rì)高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日(rì)集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日(rì)鲍(bào)威尔(ěr)讲话暗示12月放缓加息当(dāng)天以(yǐ)来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果(guǒ)一季报(bào)公布次日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年4月以来(lái)收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中(zhōng)涨近3％，美油(yóu)继续脱(tuō)离两(liǎng)个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布(bù)油(yóu)均三(sān)周来首次累(lèi)跌，市场焦点转向本周末的(de)OPEC+会(huì)议(yì)。黄金在美元和美(měi)债(zhài)收益率反(fǎn)弹的打击下持续下(xià)行，创(chuàng)两周多(duō)来最差单(dān)日表(biǎo)现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分析(xī)师徐颖表示，就5月新增就业人(rén)数(shù)而言(yán)，美国劳动力市场存(cún)在韧性。可(kě)以看到(dào)，5月美国非农(nóng)新增就(jiù)业33.9万人，好于市场预期的19万(wàn)人(rén)，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修(xiū)至21.7万(wàn)，4月和3月(yuè)合计上修(xiū)9.3万人(rén)，2023年至(zhì)今平均(jūn)每月新增就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店(diàn)（+4.8万）、专业及(jí)商业(yè)服务（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数减少，私人(rén)服务行业整体表现好于4月(yuè)，生产(chǎn)部门就业稳定，建筑业(yè)表(biǎo)现亮眼，与(yǔ)近期房(fáng)地产市场的(de)反弹一致，建筑业新(xīn)增就(jiù)业2.5万人，制造业中(zhōng)非耐用品生产连续三个(gè)月就业人数减少，与制(zhì)造(zào)业目前持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月(yuè)非农(nóng)就业(yè)报告也显示出就(jiù)业市场边际降温的更多迹象(xiàng)，5月失业人数增加44万(wàn)至(zhì)640万，失(shī)业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高(gāo)于市场预(yù)期的3.5％。后续(xù)随着各(gè)行业裁员人数(shù)的增加，失业率(lǜ)预计(jì)会继续回升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基本是60年(nián)代(dài)以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)水平，在失业率回升至幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班4％之前，预计还不会引(yǐn)发市场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随(suí)着需求降温，已经有所(suǒ)缓(huǎn)解，体现为工(gōng)资上涨压力(lì)开始降(jiàng)温(wēn)，5月工资增速环比回落至(zhì)0.3％符(fú)合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预(yù)期，工资对(duì)通胀的(de)助推作用缓(huǎn)解后，核(hé)心通胀(zhàng)压力减弱，美联储(chǔ)进一步加息(xī)的必要性降低。

　　她表示，美(měi)联(lián)储6月利率会议“按(àn)兵不动”是大概率(lǜ)事件，还需要关(guān)注后续公(gōng)布(bù)的5月美国通胀数据(jù)，当前(qián)的就业(yè)市场(chǎng)状态可以支撑在通胀压(yā)力较大时继续加息。美联储(chǔ)利(lì)率会议落地前，市(shì)场步入振荡盘整状态，预计(jì)美元指数在(zài)105附近偏(piān)强运行，随着美国政府债(zhài)务(wù)上限问题(tí)落地，美债收益(yì)率(lǜ)风险偏(piān)向(xiàng)上行，预(yù)计国际金价在1950美元/盎(àng)司附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步减产(chǎn)

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级(jí)会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提(tí)振(zhèn)原(yuán)油(yóu)价格。

　　据悉，可(kě)能(néng)的选(xuǎn)项之一是额(é)外减产约100万桶/日。而此前有报道(dào)称，欧(ōu)佩克+不太(tài)可能在会议(yì)上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的消息意味着更多的不确定性，结果(guǒ)仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼(yǎn)下欧佩克+面(miàn)临诸多(duō)挑战，不仅成员国之间(jiān)相(xiāng)互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西(xī)等国家还(hái)在蚕(cán)食(shí)该集团(tuán)的市场份(fèn)额，这(zhè)也让(ràng)分析师们左右(yòu)为(wèi)难。

　　随着经济(jì)前景的恶化，欧佩克+成员(yuán)国(guó)在(zài)4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不(bù)过这(zhè)些行动都(dōu)未(wèi)能止住(zhù)油(yóu)价的下跌势头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙特能源大(dà)臣威胁(xié)要进一(yī)步(bù)减产，他告诫(jiè)投机者(zhě)要“当(dāng)心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣唱(chàng)了(le)反调，这位俄罗斯(sī)官(guān)员(yuán)表示，他认为欧佩克(kè)+本周末不(bù)可(kě)能减产，布(bù)伦特油价可能会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数(shù)据(jù)和分析公司OANDA的高级(jí)市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人(rén)想(xiǎng)在欧佩克+会(huì)议(yì)之前做(zuò)空原(yuán)油，交易员永(yǒng)远(yuǎn)不(bù)应(yīng)该低估沙特在欧佩克(kè)+会(huì)议期间采取(qǔ)行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩(pèi)克+希望(wàng)维持石油市场(chǎng)稳定(dìng)，我们将毫不犹豫(yù)地做出任何决定，以使市(shì)场更加平衡(héng)。他似乎支持进一(yī)步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一步减(jiǎn)产的可能(néng)性为40％。他们写道(dào)：“各国石(shí)油部长们决(jué)心避免重蹈2008年的(de)覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导(dǎo)致原油价格在(zài)六个月内从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌(wū)冲突(tū)期间，乌克兰不会成为北约(yuē)成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯基在(zài)与爱沙尼(ní)亚(yà)总(zǒng)统的联合新闻发(fā)布会上(shàng)表示，在俄乌冲(chōng)突(tū)进行期间，乌克兰(lán)不会成为北(běi)约成(chéng)员(yuán)。泽连斯(sī)基(jī)说，不是因为(wèi)不想，而是因为目(mù)前很难(nán)。乌克(kè)兰只是(shì)希望北约(yuē)合作(zuò)伙伴听到声音，这一点(diǎn)非(fēi)常重要。

　　同(tóng)时，他指出，乌克兰(lán)在(zài)成为(wèi)北约成员国之前(qián)需要更多(duō)安全保障，乌克(kè)兰需要把这些保障都写在(zài)纸上(shàng)，直到乌克兰能真正获得安全保(bǎo)证(zhèng)，有资格成为北(běi)约成员。

　　据参(cān)考消息援引俄新社莫斯科(kē)5月31日报(bào)道(dào)，英(yīng)国(guó)《金(jīn)融(róng)时(shí)报》援引知情人士(shì)的话报道(dào)称，乌克兰(lán)总统泽连斯基向北(běi)约(yuē)各国领导人明(míng)确表(biǎo)示，除非向基(jī)辅提供(gōng)加入(rù)北约(yuē)的路线图(tú)，否则他将不会出(chū)席7月举行的维尔(ěr)纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基(jī)6月(yuè)1日在访问摩尔多(duō)瓦时(shí)表示，乌克兰已(yǐ)经做好(hǎo)了加(jiā)入北约的准备，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入(rù)北(běi)约一事(shì)，法国、德国等北约国家持反对(duì)意见。

　　德国(guó)国外长(zhǎng)贝尔伯克当地时间(jiān)6月1日(rì)在(zài)奥斯陆参(cān)加北约外(wài)长会期间表(biǎo)示，德(dé)国不认为北(běi)约应该在近期内接纳(nà)乌(wū)克兰。此外(wài)，包(bāo)括(kuò)法国(guó)在内的其他一(yī)些北约成员国也不希(xī)望(wàng)乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望(wàng)为乌(wū)克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下(xià)，大宗(zōng)商品市(shì)场出(chū)现普涨行(xíng)情。从(cóng)海外宏观层面(miàn)来看，美(měi)国债务上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国参议院通过债务上(shàng)限法案，暂时(shí)取(qǔ幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班)消(xiāo)了政府31.4万亿美(měi)元的(de)债务上限，避免了(le)可能出现的美国有史(shǐ)以来首次违约，使得市场(chǎng)避险情绪消退。同时在美联(lián)储本(běn)月(yuè)会议或暂停加息的预(yù)期推动下，美元指数(shù)回(huí)落至一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好(hǎo)于(yú)预期(qī)的数据(jù)改善了(le)市场情绪，同(tóng)时市场也在翘(qiào)首等待新一轮稳增长政策的出(chū)台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关口

　　周五，在(zài)市场情绪(xù)回暖(nuǎn)的带(dài)动下，天然(rán)橡胶期货价格回升。截(jié)至收盘，天(tiān)然橡胶期货(huò)主力(lì)合约站(zhàn)上(shàng)12000元/吨的整数(shù)关口。纵观(guān)本(běn)周，沪胶期(qī)货主力价(jià)格表现(xiàn)振(zhèn)荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周(zhōu)国内(nèi)天胶市(shì)场利好(hǎo)支撑疲(pí)软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来，天然橡胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消(xiāo)息发酵，后有收储传(chuán)闻(wén)，然(rán)而天然橡(xiàng)胶期(qī)价终究支撑不力，逐步归于平静。从整个5月行(xíng)情来看，生意社指出(chū)，5月天然橡(xiàng)胶行情上半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社商品行情分析系统监测显(xiǎn)示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行(xíng)情维持偏弱(ruò)振荡。综(zōng)合来看，5月天然(rán)橡(xiàng)胶盘(pán)面微涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短(duǎn)期受消息提振有小幅(fú)上行，但市场供多需少，终(zhōng)究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言(yán)称国储今年将收储10万吨天然(rán)橡胶新(xīn)胶(jiāo)，天胶价格应声上涨(zhǎng)，影响持续多日。直(zhí)至5月月中，收储传(chuán)闻叠加产区降雨，市(shì)场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶(jiāo)主流(liú)报(bào)价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证(zhèng)实，市场(chǎng)影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，继此前云南(nán)干旱(hàn)传闻发(fā)酵后，5月以收(shōu)储为(wèi)核(hé)心展开(kāi)的(de)新一(yī)季交(jiāo)割品(pǐn)博(bó)弈仍然激烈。中信建投期货能(néng)化(huà)分析师童长征表示(shì)，天然橡胶此轮(lún)的上(shàng)涨与下跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他指出，国储收储(chǔ)的政治、战略意义(yì)大(dà)于经济意(yì)义，橡(xiàng)胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四大工业原(yuán)料(liào)，是关系国计民生、国防安全(quán)的重要战(zhàn)略物资。毫(háo)无疑问的是，对(duì)于全球来(lái)说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然橡胶(jiāo)的自(zì)给率不足20％，高度依赖(lài)进(jìn)口。从(cóng)中(zhōng)国本身的天然橡胶来说，是供不应(yīng)求的。因此，在当前诡谲多变(biàn)的国际政治格(gé)局(jú)中，对天然橡胶的储(chǔ)备其实是(shì)有很(hěn)高的必要(yào)性。

　　“此(cǐ)前橡(xiàng)胶收储传闻的(de)收储(chǔ)量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整个天然(rán)橡(xiàng)胶的(de)年(nián)产量来说非常小，不过才(cái)占0.7％，即便(biàn)对(duì)中国(guó)全年的消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度(dù)来说，对天然橡胶整体(tǐ)的供求几无影响。但是如(rú)果收储的对象是交(jiāo)割品的话，性质就(jiù)不同了。因为目前(qián)全年国(guó)产(chǎn)全(quán)乳的最大(dà)产量不过(guò)30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其实占到相当全(quán)年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个比例。”在童长(zhǎng)征看来，如(rú)果国储轮储橡胶事件(jiàn)成立(lì)，根据交割品的(de)供求判(pàn)断影响(xiǎng)，再结合历史上收储的(de)影响，RU的价(jià)格有(yǒu)可能会更上(shàng)一(yī)层楼。但是，由于整个事件(jiàn)的进(jìn)程会非常(cháng)缓(huǎn)慢，价格的反应不会即刻(kè)见效。

　　供(gōng)应旺(wàng)季来(lái)袭 基(jī)本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候条(tiáo)件的改(gǎi)变，产(chǎn)区全面开割上量，橡(xiàng)胶供应旺季到来，然而天胶下游需求并(bìng)未有趋势性改(gǎi)善，胶(jiāo)价上涨动能驱动依(yī)旧缺(quē)乏。

　　国投安(ān)信期货能化分(fēn)析师胡华钎(qiān)告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入季节性的(de)增(zēng)产期，中国云(yún)南天然橡胶产区加速恢复(fù)开割，预计6月中旬(xún)全(quán)面开割，海南产区(qū)已经全面开割，海外越南天然橡胶产区(qū)也全面开割(gē)，目(mù)前主要产(chǎn)胶国产区逐渐进入雨季，物(wù)候条件(jiàn)已经由差变好。但是(shì)由于(yú)目前天然橡胶上游(yóu)原料价(jià)格相对偏低，胶(jiāo)农割(gē)胶积极性不高，加(jiā)工厂(chǎng)利润也偏(piān)低，工厂(chǎng)加工积(jī)极性也不高。

　　大地期(qī)货(huò)橡胶研究员(yuán)唐逸表示，后续橡胶供应端(duān)将逐步恢(huī)复(fù)正常，产量逐渐增(zēng)加。目前云南(nán)产区大面积开(kāi)割，预计后(hòu)市仍有(yǒu)较(jiào)多(duō)降雨(yǔ)，干旱情况已(yǐ)得到缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰国东北部产区逐步上量(liàng)，南部产出仍在低位，本周(zhōu)以(yǐ)及下周预计雨水(shuǐ)较多(duō)。越南(nán)、柬埔寨产区已大(dà)面(miàn)积开割，原料数量逐步增加(jiā)。同时根据(jù)历(lì)史降(jiàng)雨数据来看，厄(è)尔尼诺(nuò)现(xiàn)象(xiàng)下橡胶产区降雨量虽然处(chù)于历史均值以下(xià)的(de)概率较高(gāo)，但(dàn)由(yóu)于季节性的(de)因素，降雨绝对数量仍(réng)然能够保证。因(yīn)此，他(tā)预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象(xiàng)不会(huì)是引发行情上涨的(de)主要因素。

　　从(cóng)需求端(duān)来看，东证衍生(shēng)品研究院能化高级分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足，对(duì)开工率形(xíng)成(chéng)一定(dìng)支撑(chēng)，加上轮胎(tāi)用原料价格(gé)处于低位，轮胎(tāi)厂(chǎng)家开工(gōng)积极性(xìng)尚可。而内(nèi)销市场需(xū)求表现依然偏弱，各层级经(jīng)销商仍(réng)以消耗前期库(kù)存为主，对(duì)后市较为悲(bēi)观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最(zuì)新(xīn)数据显示，目前下(xià)游(yóu)外贸订(dìng)单充(chōng)足，加(jiā)之(zhī)内销订单(dān)缺(quē)货(huò)现象(xiàng)仍存，企业排(pái)产积(jī)极性不减。半钢胎样本(běn)企业(yè)产(chǎn)能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业因内销出货压力加大(dà)，为控制成品库存压(yā)力，存适度降负(fù)现象，全钢(gāng)胎样本(běn)企业产(chǎn)能(néng)利(lì)用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华(huá)钎认(rèn)为，目前天然橡胶基本面处(chù)于供需两弱的格局中，尤其是(shì)下游需(xū)求分歧较大(dà)。“主(zhǔ)要是不(bù)同的(de)市场主体(tǐ)预期不同(tóng)，但是整体(tǐ)来(lái)说此前市场对(duì)今年的预期过高。从下(xià)游轮胎行业(yè)来(lái)看(kàn)，今年以来国内轮胎开工、产量和(hé)出口同比数据还是不错(cuò)的，反映国内实际(jì)需求并不差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退出，今年国内(nèi)汽(qì)车市场相对疲软(ruǎn)，价(jià)格(gé)战等负面(miàn)消(xiāo)息较多，市场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区天然橡胶现货库(kù)存(cún)持(chí)续(xù)攀升，有些人认为是国内需求不行，但是其实是进(jìn)口过多(duō)导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面(miàn)主导胶价走势，一方面中(zhōn幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班g)国经济复苏进(jìn)程、人(rén)民币汇率波动；另一方面(miàn)美联(lián)储加息进(jìn)程，以及美国银行危机和美债(zhài)上限问题等。看向下半年，他认(rèn)为(wèi)天(tiān)然橡(xiàng)胶基本面仍然(rán)缺乏指引(yǐn)，只有(yǒu)天气和轮储仍有(yǒu)可(kě)能“掀起波澜“，而宏观面预计比上(shàng)半年好，比如(rú)美联储(chǔ)加息步伐暂缓(huǎn)、国内经济回暖等，因此(cǐ)对(duì)天然橡胶市场不宜(yí)过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确(què)方(fāng)向，主要跟随(suí)宏观因素波(bō)动(dòng)。”唐逸认为(wèi)，“供应端仍然是主导后市胶价走势的主要因(yīn)素，随着各(gè)产区(qū)开割后(hòu)产量逐渐(jiàn)增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏慢，预(yù)计干胶的数量并不会少，包(bāo)括(kuò)今年交割品(pǐn)的数量。我们中期(qī)观点仍然(rán)偏空，后市预计存在(zài)下跌(diē)的(de)空间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没有天气影响的情况下，后续主导胶价的因素(sù)主(zhǔ)要在(zài)需求(qiú)端(duān)。从下半年(nián)来看，外需受海(hǎi)外经济(jì)衰退(tuì)和汽(qì)车半(bàn)导(dǎo)体短缺影响(xiǎng)，预计难有(yǒu)起(qǐ)色(sè)。外需(xū)走弱也导致(zhì)海(hǎi)外货源涌(yǒng)入国内(nèi)，对国内现货端(duān)构成压力。内需方(fāng)面，春节前市场(chǎng)基于内需复苏(sū)的(de)逻(luó)辑(jí)，已经出现一(yī)波反(fǎn)弹行情，但节后市场从交易(yì)预期开始(shǐ)转向交易现(xiàn)实，由于国内需求复苏不(bù)及预期(qī)，胶价因此持(chí)续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动(dòng)，只有价格(gé)的绝对低位(wèi)才能刺激有效的去库和资金再(zài)次做多的(de)意愿。后续还需继续关注天气端(duān)是否有扰动因素，一旦(dàn)天气出现异常状况，或将带来新的阶段性(xìng)行情(qíng)。（有(yǒu)删(shān)减）

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