兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需(xū)求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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