在持续已久的(de)“AI热潮”中，各(gè)家(jiā)争相推出(chū)的大模(mó)型、AI应用，都进一步推升了对算(suàn)力狂热的需求。本周已有报(bào)道指出英伟(wěi)达(dá)后续对AI顶级规格芯片需求明显看增，紧急向(xiàng)台积电(diàn)追加预订先进封(fēng)装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格(gé)自然也是水(shuǐ)涨船高。据(jù)集微网消息，有代理商透露(lù)，英伟达A100价格从去年12月开(kāi)始上(shàng)涨，截至今年4月上半月，其(qí)5个月价(jià)格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0中国人口第一大省，中国人口第一大省排名％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期也(yě)被拉(lā)长(zhǎng)，之前拿货周期大约为(wèi)一(yī)个(gè)月，现在(zài)基本都需要(yào)三(sān)个月或更长。甚至，部分(fēn)新(xīn)订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面前，在这一情形之下(xià)，众多客户也不得不“勒紧腰(yāo)带”。上述文章(zhāng)指(zhǐ)出(chū)，国(guó)内可(kě)用(yòng)于训(xùn)练(liàn)AI大(dà)模型的A100大约有4万-5万个(gè)，供(gōng)应相当吃紧，一些云(yún)服务厂(chǎng)商已严格限制内部(bù)使用这(zhè)些先进芯片，以将其保留至需要强力(lì)运算的任务(wù)。

　　值得一提的是，类似的事情(qíng)在微软内部(bù)也早(zǎo)已发生。3月已有外媒报道(dào)指出，微软内部(bù)陷入(rù)AI服务器硬件短缺的窘境(jìng)，不得不对AI硬件(jiàn)资(zī)源采取“配额(é)供给(gěi)”机(jī)制(zhì)，限制公(gōng)司内(nèi)部(bù)其他AI工具(jù)开(kāi)发团(tuán)队的资源用量。

　　拉(lā)长(zhǎng)时(shí)间线(xiàn)来看(kàn)，有GPU业内人士(shì)指出(chū)，实际上从(cóng)去(qù)年6月起，英伟达就已宣(xuān)布(bù)上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟(wěi)达(dá)A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前(qián)就已(yǐ)出现涨(zhǎng)价，但(dàn)反(fǎn)映到市场则(zé)有(yǒu)一(yī)定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了(le)这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的关(guān)联(lián)性，且交货周期也(yě)受到了连带的影响，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬(xún)就(jiù)已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随(suí)着如今(jīn)各家(jiā)科技巨(jù)头争相推(tuī)出自家(jiā)大模型，GPU需求量仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型(xíng)要(yào)持续取得突破(pò)，所需要(yào)消(xiāo)耗的(de)计(jì)算资(zī)源每3~4个月就要(yào)翻一(yī)倍，资金(j中国人口第一大省，中国人口第一大省排名īn)也需(xū)要通过指数(shù)级增长获得匹(pǐ)配(pèi)。

　　据财通(tōng)证券(quàn)测算(suàn)，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在(zài)训练端，以目(mù)前主流的训练端GPU英伟达A100测(cè)算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训(xùn)练(liàn)端GPU需(xū)求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英伟(wěi)达用于推理端计算的(de)A10测算，假设ASP为2800美(měi)元(yuán)，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市(shì)场规模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人(rén)士也表示，AI大(dà)模型训(xùn)练成本之一(yī)是(shì)基(jī)础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能(néng)基本满足要求，如(rú)果价格(gé)持续上涨，无(wú)论是互(hù)联网(wǎng)、AI大厂、还(hái)是(shì)创业(yè)新贵，要追(zhuī)加的投入都可能远超(chāo)当初(chū)。

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