要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和(hé)出货(huò)量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛利(lì)率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回(huí)调压(yā)力(lì)，60日(rì)线附(fù)近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全(quán)国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引入(rù)战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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