兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，155哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音6只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音xīn)的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音