昨夜(yè)，据路透社最新报道，知情(qíng)人士(shì)透露，美国总统拜(bài)登和(hé)众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就美国债务(wù)上限达成(chéng)协议，双方在可自由支配开支方面的分歧仅(jǐn)为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判(pàn)情况的人士称，最终可能达成的不会是一份长达数百页、可能需(xū)要(yào)立法者花(huā)几天时间撰写(xiě)、阅读和(hé)投票的(de)法(fǎ)案，而是一份包(bāo)含几(jǐ)个关键数(shù)字的精简协议。另一位消息人(rén)士(shì)称，预计(jì)谈判代表将敲定(dìng)可自(zì)由支配开支的最高限额，包(bāo)括军费开(kāi)支，但(dàn)让议员(yuán)们在未(wèi)来几个月通过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育等类别的细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美国的可自(zì)由支配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占(zhàn)6.27万(wàn)亿(yì)美元支出总额的27％。其中(zhōng)大约一半用于国防(fáng)，一些议员表示不应该削减这一领(lǐng)域(yù)的(de)支出。

　　俄罗斯(sī)副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克周四表示(shì)，OPEC+在(zài)4月(yuè)做(zuò)出减产(chǎn)决定后，将于6月4日(rì)举行的六个月来首次面对面(miàn)会(huì)议不太可能采取新的措施。当(dāng)前的任务是监(jiān)控市场形势并(bìng)及(jí)时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是(shì)平衡价(jià)格，以确保生(shēng)产者(zhě)和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计(jì)布伦特原油(yóu)价格到(dào)2023年底将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目前的(de)价格反(fǎn)映了市(shì)场对全球宏观经(jīng)济(jì)形势的评(píng)估。美国加息(xī)阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的(de)最新数据显(xiǎn)示(shì)，交(jiāo)易员们完(wán)全(quán)押注美联储会在6月(yuè)或7月的某次会议上再(zài)度加息25个基(jī)点，最早在6月(yuè)便加息的可(kě)能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约升至5.37％，比当(dāng)前有效联(lián)邦基金利(lì)率(lǜ)5.08％高出(chū)超过25个基点，这(zhè)代表市场认为(wèi)接(jiē)下来两次会(huì)议中美联储肯(kěn)定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消化了约14个基点(diǎn)的加(jiā)息预期，由于美联(lián)储加息规模通常(cháng)都(dōu)是25个基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个基点(diǎn)的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌(diē)2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均(jūn)止(zhǐ)步(bù)三日(rì)连涨。

　　美股收(shōu)盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小(xiǎo)幅收(shōu)跌约(yuē)30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最好的英伟达(dá)早盘股(gǔ)价曾(céng)涨至394.8美(měi)元，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于(yú)380美元，创盘中(zhōng)和(hé)收盘(pán)历史(shǐ)新(xīn)高，市值曾(céng)达到9550亿美(měi)元，距1万亿(yì)美(měi)元市值(zhí)大关(guān)一步(bù)之遥，有望成为全球第九家(jiā)市值突破1万(wàn)亿美元(yuán)的(de)上市公司。盘中英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎相当于两个(gè)英特尔的市值。英伟(wěi)达创美股史上(shàng)最大单日市值增长规模，一日的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各(gè)自的市值都高(gāo)。

　　最新的财(cái)报数(shù)据显示，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期(qī)的65亿美(měi)元；调整后每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务(wù)营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的(de)数据在于——展望未(wèi)来(lái)，英伟达预计第二财季(jì)营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极的展(zhǎn)望表(biǎo)明，英伟达(dá)从全球企业布局(jú)AI的热(rè)潮中获(huò)得的利益(yì)远超人们预期。英伟达生(shēng)产(chǎn)极度(dù)复(fù)杂(zá)的(de)人工智(zhì)能计算(suàn)任务(wù)所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重要(yào)底(dǐ)层硬件(jiàn)。英伟达如(rú)今在AI用途(tú)的芯片(piàn)领(lǐng)域占据主导地(dì)位(wèi)，该公司(sī)推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度(dù)适合AI训练和运(yùn)行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价(jià)创近(jìn)半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期(qī)货盘(pán)中明显下滑并创下(xià)近半年或半年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺(luó)纹钢(gāng)主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑(hēi)色商品在(zài)经(jīng)历短暂反(fǎn)弹后于近期再(zài)次走(zǒu)弱(ruò)。对(duì)此，大有期货投研中心(xīn)黑色高级研究员(yuán)黄科在接受期货日报记者采(cǎi)访时(shí)表示，近(jìn)期黑色系(xì)品(pǐn)种大幅下(xià)跌是宏观和(hé)产(chǎn)业共振带来的结(jié)果。

　　“其(qí)中宏观层(céng)面，目前美(měi)国两党对(duì)于政(zhèng)府债务上限问题仍没有(yǒu)达成一致，随着截(jié)止日期临(lín)近，市场(chǎng)各方的避险观(guān)望情绪较为明显；而从美(měi)联储5月会议纪要来(lái)看，不能(néng)排除接下来(lái)继续(xù)加息的可(kě)能性(xìng)，当前(qián)美联(lián)储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期美元指数走强对于大宗商(shāng)品(pǐn)价(jià)格普遍形成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公布的社融(róng)和(hé)固(gù)定资产投资等经济数据略低于市场，市场(chǎng)担心经济复苏(sū)的后(hòu)劲不足(zú)，也导致(zhì)与国内经(jīng)济状况关联性较强的黑色系品(pǐn)种支(zhī)撑(chēng)弱化(huà)。”黄科说(shuō)。

　　目前(qián)黑色产业层(céng)面也并无利(lì)多因素。黄科表示，从现货市场表现(xiàn)来看(kàn)，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成本端原料价格的大幅(fú)回落，钢厂(chǎng)方(fāng)面并(bìng)没有(yǒu)很强(qiáng)的(de)减产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂(chǎng)复产(chǎn)的情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热(rè)轧(yà)产(chǎn)量甚至止跌回(huí)升，减产不及预期以及原料成(chéng)本(běn)持续下移导致钢价下方(fāng)支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求也已(yǐ)临近淡(dàn)季，在(zài)需求乏力(lì)的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自(zì)今(jīn)年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品市场(chǎng)整体陷入“供应增(zēng)、需(xū)求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的(de)负向循环，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢材(cái)下(xià)游(yóu)需(xū)求恢复距离此前(qián)预期(qī)有较大差距，叠加(jiā)今(jīn)年年初以来市场对下游需求的乐观(guān)预(yù)期，导(dǎo)致(zhì)钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市场供(gōng)需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时预(yù)期(qī)中(zhōng)的(de)下(xià)半年的粗钢产量平控政策也进(jìn)一步压低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以来(lái)，钢材(cái)五(wǔ)大品(pǐn)种周度表观消(xiāo)费(fèi)量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统(tǒng)计局数据，1-4月份我(wǒ)国粗(cū)钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同(tóng)比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续(xù)弱势(shì)，中(zhōng)期有反弹(dàn)空间

　　从当前(qián)钢材市(shì)场面临的问题来看，方(fāng)正中期(qī)期货研究院黑色(sè)组长汤冰华(huá)告诉记(jì)者，主要有以下三(sān)个方面的问题：一(yī)是(shì)高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可能会大幅(fú)下滑(huá)；三(sān)是国内政策刺激还比较有(yǒu)限(xiàn)，当前内需虽(suī)然未见(jiàn)好转，但今年以(yǐ)来(lái)表现一直低于(yú)预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿(kuàng)品种价格底部是否已现，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来国内政策利(lì)多有限(xiàn)，导(dǎo)致“买(mǎi)预期”交易未能如期出现，但国内(nèi)市(shì)场利空在价格中已有(yǒu)体现，从后(hòu)期市(2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据shì)场表现(xiàn)来看，钢材需求端利空可(kě)能来自海外，6月出(chū)口一(yī)旦转(zhuǎn)差，则板材供应压力会明显增(zēng)加，产(chǎn)量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策不(bù)及(jí)预(yù)期后，国(guó)内下一(yī)个相对(duì)重要的政策时点可能在7月的半年度(dù)经济(jì)数据公布(bù)后，在(zài)此之(zhī)前，钢矿品种价格(gé)底部(bù)的确(què)立需要黑色商品整体供应(yīng)回落，即(jí)铁水(shuǐ)产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发货均出(chū)现(xiàn)下降。不过目前焦煤(méi)进(jìn)口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已(yǐ)开(kāi)始减少，但铁水(shuǐ)下降并(bìng)不明显，负反(fǎn)馈(kuì)还在持续，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品种止跌需要具备(bèi)两(liǎng)个(gè)条件：一是(shì)煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成一(yī)定(dìng)支撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动(dòng)，从而改善(shàn)市(shì)场对于后期供需平衡的(de)预(yù)期。不过，从目(mù)前情(qíng)况(kuàng)来看，在进口煤冲(chōng)击之(zhī)下，近期(qī)国内煤(méi)炭市场情绪较为(wèi)悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策(cè)尚未执行，钢(gāng)厂主(zhǔ)动减产意愿不(bù)强(qiáng)。因此(cǐ)，预计短(duǎn)期内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整体(tǐ)易跌难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重难返(fǎn)的市(shì)场供需格局，与成本塌陷叠加造(zào)成的负(fù)向循环(huán)，或将令铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑色系商品(pǐn)价格惯性(xìng)下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此(cǐ)外(wài)值得(dé)注意(yì)的是，在(zài)期货价格大幅下探(tàn)之际，螺(luó)纹钢现货价(jià)格已跌回(huí)至2020年5月之(zhī)前的水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现(xiàn)货目前回归(guī)2020年疫(yì)情初(chū)期的价格区间有利于行业(yè)供需加快调整，且目前(qián)距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石(shí)库存和钢材社会(huì)库(kù)存(cún)较近年(nián)同(tóng)期偏低、6月(yuè)份之后来(lái)自(zì)政策面和市场力量的供应压减速度加快、稳(wěn)经济政策(cè)效果或将(jiāng)在下半年显现、国际局势(shì)缓和以及国内(nèi)外价差有利于钢材出(chū)口再上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色系商品价格保持谨(jǐ2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据n)慎乐观(guān)，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当(dāng)前钢铁(tiě)产业链(liàn)库存整体较(jiào)低，因此在(zài)后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价(jià)格(gé)下(xià)跌(diē)一旦出现企稳，那么低价可能(néng)会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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