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　　自4月下旬高点(diǎn)回调接(jiē)近(jìn)13％，科创板再迎(yíng)巨(jù)资(zī)抄底。

　　据Wind数据统计，截(jié)止5月(yuè)23日，最(zuì)近一(yī)个(gè)月时间，场内资金在科创板(bǎn)投资上采(cǎi)取(qǔ)“越跌(diē)越买”的操作，主(zhǔ)要跟(gēn)踪(zōng)科创板及其关联指数的ETF产品合(hé)计(jì)“吸金(jīn)”256.43亿元，其中，华夏科(kē)创50ETF“吸金”高(gāo)达169亿元(yuán)，位(wèi)居全市场股票ETF资金净流(liú)入榜(bǎng)首。

　　除了(le)科(kē)创板(bǎn)之外，半(bàn)导体相关ETF也持续吸引(yǐn)场内(nèi)资金的目光(guāng)。场(chǎng)内11只跟踪半(bàn)导体(tǐ)及芯片指数(shù)的ETF合计资(zī)金净流入超过202亿元。3只半(bàn)导体相关ETF更是“霸榜”最近一个(gè)月全市场(chǎng)行业ETF资金(jīn)净流入(rù)榜单前三名。

　　在业内人(rén)士看来(lái)，场(chǎng)内资金不断借道ETF基(jī)金加速布局(jú)科(kē)创板(bǎn)、半导体板块，体现(xiàn)出市场对上述板块投资(zī)价值的认(rèn)可。经过前期调整，这两大板(bǎn)块(kuài)性价比(bǐ)也(yě)在逐(zhú)渐提升(shēng)。

　　科创板ETF最近一(yī)个月“吸金”超256亿元

　　作为场(chǎng)内资金配(pèi)置的工具性产品，ETF市场一直有着逆势投资(zī)的(de)特征，最近一个月，随着科(kē)创板的回调，相关(guān)ETF也(yě)成(chéng)为资金追逐(zhú)的对象。

　　据Wind数据(jù)统计，截止5月23日(rì)，最近一个月(yuè)时间，主(zhǔ)要跟踪科创板及其关联指数(shù)的(de)ETF产(chǎn)品合计“吸金”256.43亿元，其中，华夏(xià)科创50ETF“吸金(jīn)”更是高达169亿元，位(wèi)居全(quán)市场(chǎng)ETF资金净流入榜首(shǒu)，除此(cǐ)之外，易方(fāng)达科创50ETF资金净流入也超过30亿(yì)元(yuán)，嘉(jiā)实科创(chuàng)芯片ETF、工银瑞信(xìn)科创ETF两(liǎng)只基金资金净流(liú)入也均在10亿元(yuán)之上(shàng)。

　　今年以来，场内(nèi)资金持续(xù)流入科创板相关(guān)ETF，华夏(xià)科(kē)创50ETF规模从年(nián)初仅500亿元出头涨至目前的606.24亿(yì)元，规(guī)模位居股票ETF第二名，仅次于华泰柏(bǎi)瑞沪(hù)深300ETF。

　　在(zài)易方(fāng)达基金看(kàn)来(lái)，电子、计(jì)算机(jī)等科创板的(de)核(hé)心权重行业(yè)持续获得资金青睐(lài)，一方面源(yuán)于一季度(dù)以ChatGPT为代(dài)表的AI产业(yè)成为(wèi)市场关注焦(jiāo)点，另一方(fāng)面随(suí)着半导体下行周(zhōu)期拐点(diǎn)临近(jìn)，业绩边际改善的预期吸引资金切换赛道(dào)。

　　从科创板(bǎn)的核心板(bǎn)块业绩变(biàn)化来看，电子、计算(suàn)机和通信板块的2023年盈利和收入预(yù)期(qī)增速保持在较高水平，相(xiāng)比(bǐ)过去(qù)明显改善，与此同时(shí)新(xīn)能源板块的增速依然稳(wěn)健，凸(tū)显(xiǎn)出科创(chuàng)板(bǎn)整体(tǐ)较高(gāo)的盈利质量。

　　易(yì)方(fāng)达基(jī)金进一(yī)步分析指出，整(zhěng)体来看，科创50作为(wèi)成长性宽基，今(jīn)年(nián)一季度的(de)利(lì)润增速相(xiāng)对较高，配置吸引力显现。从未(wèi)来的一致预期净利润增速来(lái)看，科创50相比其他宽基指数仍有优势(shì)，配置性价比较(jiào)高，反(fǎn)映出较(jiào)好的基(jī)本面。

　　从估值水平(píng)来看，科创50仍处(chù)于历史较低水平，同时盈(yíng)利估值(zhí)匹配度(dù)依然较优。截至(zhì)2023年(nián)4月27日，科创(chuàng)50指数估值的PE（TTM）为44.10，处于过去三年估值分(fēn)位数32.97％。

　　国(guó)泰科创(chuàng)板基金经理姜英也看好今年(nián)以来科创板走势。“从板块整体估值性(xìng)价比以及对未(wèi)来产(chǎn)业的反应(yīng)程度(dù)，都(dōu)是优(yōu)于主(zhǔ)板。”

　　“ 2023 年，我们看好科创(chuàng)板的表现，经过(guò)了三(sān)年的(de)估值(zhí)回归，很多公司(sī)的估值与成长匹(pǐ)配，买入并持(chí)有(yǒu)可以享受行(xíng)业和公司的长(zhǎng)期成长。”华南一位基(jī)金经理(lǐ)更(gèng)是直言。

　　3只半(bàn)导(dǎo)体ETF位居(jū)行业ETF资金净流入前三名

　　最(zuì)近一段时间(jiān)，半导体行(xíng)业(yè)风(fēng)声不断。

　　5月(yuè)23日，日本经济产业省公布外汇法法令修正案，将(jiāng)先进芯(xīn)片制造设备等23个品类追加列入出口管(guǎn)理的(de)管制对象，上述修正案在经过2个月的公告期后，并(bìng)将于7月(yuè)开始实施(shī)。受益于国产替代(dài)加速的预期，半(bàn)导体板块成(chéng)为5月24日A股市场少数逆势(shì)飘红的板(bǎn)块之一(yī)。

　　而在ETF市场上，随着前(qián)段时(shí)间半(bàn)导(dǎo)体板块回调，资(zī)金也在加速抄底这一板块。

　　Wind数(shù)据统(tǒng)计显示，场内11只(zhǐ)跟踪(zōng)半导体(tǐ)或(huò)是芯片指数的(de)ETF合计资金净流入(rù)超过202亿元(yuán)。其中，国联安半导体(tǐ)ETF“吸(xī)金”72.82亿元，华夏(xià)芯片ETF、国泰芯(xīn)片(piàn)ETF资金净流入也分别达到46.29亿元(yuán)、43.28亿元。上述3只(zhǐ)半(bàn)导体相关ETF更是“霸榜”最近(jìn)一个月行业ETF资金(jīn)净流入前三名。

　　展望未来半导体(tǐ)行业走势(shì)，国泰基金认为，存(cún)储(chǔ)芯片自2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一季度价格持续下探(tàn)之后(hòu)，当前阶(jiē)段或已(yǐ)接(jiē)近行业(yè)底部。

　　存储芯片行业周期(qī)相较(jiào)于其他(tā)半导体产(chǎn)业链环节，具备(bèi)较强的大宗商品属性，国际(jì)龙头会在下游新兴(xīng)需求诞生时，提升自身产能。而当扩产落地时，行业进入供过(guò)于求周期，各厂(chǎng)商则会通过(guò)降(jiàng)价进行(xíng)库存去化。供(gōng)给与需求的错配使得(dé)存储行业(yè)具(jù)有较强的周期性(xìng)。

　　国泰(tài)基金称，回顾(gù)历史上存储芯片的周期(qī)走势，结合2022年四季度行业(yè)龙头营收数据(jù)，营收增速为-44％。存储芯片(piàn)当前处于筑底(dǐ)阶段，下半年(nián)有望迎来存(cún)储芯(xīn)片行业周期的反弹机遇。

　　随(suí)着下游GPT-4大(dà)模型为代表的人(rén)工智(zhì)能新(xīn)兴(xīng)需(xū)求爆(bào)发，对于(yú)算力以及(jí)存储的(de)爆(bào)发性需(xū)求由(yóu)产(chǎn)业链(liàn)下(xià)游传(chuán)导到上游，促进(jìn)上游芯(xīn)片厂商提(tí)升(shēng)自身产量。叠加近两个季度量价(jià)持(chí)续下探的周期(qī)性磨底，芯片板块(kuài)有望在今(jīn)年下半年迎来反弹。

　　不过，国泰基金提醒，投资(zī)者需要警惕国际局势以及通胀带来(lái)的负面影响。

　　创金(jīn)合信(xìn)芯片产业(yè)基金经(jīng)理(lǐ)刘扬则(zé)表示，硬科技的投资机会(huì)需要看到真正的业绩触(chù)底、拐点出现(xiàn)，以及一些真正的创(chuàng)新(xīn)落地。预计半(bàn)导体和消费电子大概率在二(èr)季度及二季度(dù)以后触(chù)底，当行业周期触底，科技创(chuàng)新蓄能(néng)才能(néng)真正地释(shì)放嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di出来(lái)，下半年硬科技的投资机(jī)会更(gèng)多。

　　鹏华国证半(bàn)导(dǎo)体芯片ETF基金经理罗(luó)英宇也(yě)倾向判断，半导体产业链正(zhèng)处(chù)于供给侧收缩匹配需求(qiú)端(duān)，进一步压缩产业链(liàn)库存(cún)的时期，价格下(xià)行压(yā)力逐(zhú)步减轻(qīng)，行(xíng)业有望迎来(lái)库存加速出清(qīng)，营收(shōu)和利润(rùn)迎来(lái)拐点。

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