要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东(dōng)物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出(chū)货量(liàng)都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业(yè)救济人数连续(xù)第二(èr)周超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联(lián)储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对(duì)股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市(shì)在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì) 公(gōng)司(sī)并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告(gào)经营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资(zī)签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚就超(chāo)产情形提(tí)交第四批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智(zhì)能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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