近(jìn)期(qī)《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台(tái)假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。此外近(jìn)20部影片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优(yōu)化调(diào)整以来(lái)，国(guó)内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业(y气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别è)发(fā)布一季度(dù)经营数据(jù)，公司一季度整体(tǐ)入(rù)住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季(jì)度民航(háng)运(yùn)输(shū)共完成运(yùn)输总周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度(dù)大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日(rì)的(de)《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超预期，五一(yī)境内酒店市场搜(sōu)索热(rè)度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是(shì)出境团队(duì)游试点恢复后的(de)首个长假。数据显示，出境机(jī)票搜索(suǒ)热(rè)度同比(bǐ)2019年同(tóng)期(qī)恢复(fù)至大约120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜(sōu)索热度同比2019年恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外(wài)交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员可以登(dēng)机(jī)前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登(dēng)机前检测证明(míng)。针(zhēn)对(duì)来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计(jì)，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有(yǒu)望将(jiāng)超过(guò)疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出(chū)行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预售数(shù)据(jù)仍然乐观(guān)，叠加出入境(jìng)政策(cè)进一步放开，旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)市场均呈(chéng)向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可(kě)期(qī)

　　消费复苏(sū)有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一(yī)季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报披(pī)露(lù)情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是(shì)疫情放开后(hòu)第一(yī)个长假，积压(yā)的(de)旅游(yóu)出行需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后旅游行情(qíng)转入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来(lái)看(kàn)，伴随着景气复苏的持(chí)续(xù)兑现，行(xíng)业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航(háng)出(chū)行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐(zhú)步(bù)好转。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍在推进，看(kàn)好(hǎo)后(hòu)续票(piào)价及客(kè)座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要节假日，“五一(yī)档”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期(qī)票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大(dà)范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点影片加码五一档期(qī)，叠(dié)加观众报(bào)复性消费热情(qíng)，预计今(jīn)年(nián)五一档(dàng)期将回(huí)升至(zhì)2021年水平(píng)，延(yán)续此前连涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超(chāo)过历年同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别票(piào)房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带(dài)来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日(rì)程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预(yù)告片(piàn)等(děng)宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛(sài)道催(cuī)化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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