财联社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交易(yì)已于(yú)本(běn)周(zhōu)五结束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳(shū)理(lǐ)的十家(jiā)券(quàn)商(shāng)5月(yuè)金股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)、中字头(tóu)等(děng)值(zhí)得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得了(le)个别(bié)券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的(de)使用场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对(duì)较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速(sù)AI融(róng)合(hé)应用产品的研(yán)发和发布，其(qí)中(zhōng)办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能(néng)起(qǐ)到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具(jù)替(tì)代(dài)美术外(wài)包等带来的“降本”或已有市(shì)场(chǎng)预(yù)期(qī)，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自(zì)由的场景生(shēng)成或大幅(fú)提(tí)升(shēng)玩家体验(yàn)感及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生(shēng)成模型或进一(yī)步推(tuī)动(dòng)多模态大模型(xíng)发(fā)展，从而(ér)推动(dòng)IP从(cóng)自(zì)上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势(shì)的内(nèi)容公司商(shāng)业(yè)化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华安证券认为值得布(bù)局的(de)有三大(dà)方向(当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日xiàng)。

　　方向一：中国特色估(gū)值(zhí)体系与优化国有资(zī)本布局(jú)。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的(de)拔(bá)估值(zhí)机会。②优(yōu)化当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日国(guó)有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国(guó)体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获(huò)得(dé)订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流(liú)示范企业名单(dān)对应的(de)上市公司也值得关(guān)注。

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