兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(ré敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步n)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步>

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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