在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都进(jìn)一步推升了对算力狂热的需求。本周已(yǐ)有报道指出(chū)英伟(wěi)达后续对(duì)AI顶级规格(gé)芯(xīn)片(piàn)需求明(míng)显(xiǎn)看增，紧急向台积电追加预订先进(jìn)封装产能。

　　需求飙涨下，英伟(wěi)达GPU价格自(zì)然也是(shì)水涨船高(gāo)。据集微网消息(xī)，有代理商透露，英(yīng)伟达(dá)A100价格从去年12月(yuè)开(kāi)始上涨，截(jié)至今年4月上半月，其5这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊>个月价格累计(jì)涨(zhǎng)幅达到37.5％；同(tóng)期(qī)A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被(bèi)拉长，之(zhī)前拿货(huò)周期大(dà)约为一个月，现在基本(běn)都需要三(sān)个月或更长。甚至，部分新订单(dān)“可能要到12月才能交付(fù)”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面前，在这一情形之(zhī)下(xià)，众多(duō)客户(hù)也不得(dé)不“勒紧(jǐn)腰带”。上述(shù)文(wén)章指出(chū)，国内(nèi)可用于训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃(chī)紧(jǐn)，一些云服(fú)务厂(chǎng)商(shāng)已严(yán)格限制内部使(shǐ)用这些先(xiān)进芯片(piàn)，以将其保留至需(xū)要强力运算(suàn)的任务。

　　值(zhí)得一提的是，类(lèi)似的事情在微(wēi)软(ruǎn)内部也早已(yǐ)发生。3月已有外媒报道指出(chū)，微软内部陷入AI服务器硬(yìng)件短(duǎn)缺的窘境(jìng)，不得不对AI硬件(jiàn)资(zī)源采取(qǔ)“配额(é)供给(gěi)”机(jī)制，限制公司内部其他AI工(gōng)具开发团(tuán)队的资源用量。

　　拉长时(shí)间线来(lái)看，有(yǒu)GPU业内人(rén)士指出，实际上从去年6月起，英伟(wěi)达(dá)就已宣布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商在加紧(jǐn)囤货(huò)。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现涨价(jià)，但反映到市(shì)场则有(yǒu)一定的(de)滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放大(dà)了这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关(guān)联性，且交货周期也受到(dào)了连带的影响，导致市场上出(chū)现了众多(duō)炒(chǎo)卡的行为。”

　　此外，在(zài)海外电商平台上(shàng)，英伟达(dá)新旗(qí)舰级GPU H100的价格在(zài)4月中旬就已炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随(suí)着如今各家(jiā)科技巨头争相推出(chū)自(zì)家大模(mó)型，GPU需求量(liàng)仍在(zài)持(chí)续(xù)攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模(mó)型(xíng)要持续(xù)取得突破，所需要消耗的计算资源每(měi)3~4个月就要翻一倍(bèi)，资金也需要通过指数级增长(zhǎng)获(huò)得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增(zēng)量。

　　其中在训练(liàn)端，以(yǐ)目前(qián)主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设(shè)ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练(liàn)端(duān)GPU需求(qiú)市(shì)场规模预(yù)计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端，以目(mù)前(qián)英(yīng)伟达用于推理端计(jì)算(suàn)的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求市场(chǎng)规(guī)模预(yù)计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士(shì)也(yě)表(biǎo)示，AI大模型训练成本之一是基础算力，大概需(xū)要384-3000块(kuài)左右的A100才能基本满足要求，如果价格持续上涨(zhǎng)，无论(lùn)是(shì)互联网、AI大(dà)厂(chǎng)、还是创业(yè)新贵，要(yào)追加的投(tóu)入都(dōu)可能远超当初。

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