本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未来国产(chǎn)替(tì)代空(kōng)间比较大，可(kě)以(yǐ)适当关(guān)注一下(xià)，德(dé)尔玛(mǎ)比较有特色的小家电公司，但也(yě)有(yǒu)问题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计(jì)、自有生产、自营销售于一体的(de)创新(xīn)家电品牌企业。德尔玛围绕高速成(chéng)长的新兴(xīng)家电(diàn)消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)类，针对不同市场定位、目标(biāo)客(kè)群和经(jīng)营模式，形成了成熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下品(pǐn)牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主要(yào)产品类(lèi)型包(bāo)括家居(jū)环境(jìng)类(lèi)、水(shuǐ)健康类、个护健康类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家电(diàn)企业，直播(bō)带货起家，薇娅也有持(chí)股，但公司主要产(chǎn)品都(dōu)是授权品牌销售，毛(máo)利率(lǜ)较低，而自主(zhǔ)品(pǐn)牌占比越来越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家专业(yè)的信息(xī)技术服务商(shāng)，通过自主开发(fā)技术平台及搭建服务网(wǎng)络，为金融(róng)机构、电信(xìn)运营商、互联(lián)网公司、高速集(jí)团(tuán)等拥(yōng)有众(zhòng)多个人(rén)用户(hù)的大(dà)型企业客户(hù)提供用户增值和拓(tuò)展服务。

　　信息(xī)服务商，客户主要是平安，以前是(shì)移动，业务重(zhòng)心也(yě)转向(xiàng)了毛利率更低的车主信息(xī)服务，没看到核心竞争力，保险行业低迷，公司(sī)业(yè)绩也好不到哪里去，这两年原(yuán)地踏步(bù)，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器(qì)械(xiè)的研发、生(shēng)产与销售，主要产品应用(yòng)于(yú)消化(huà)内镜诊疗领域，按治疗用途(tú)分为(wèi)止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类(lèi)。公司前身系成立于2010年12月的安(ān)杰思(sī)基(jī)因。由达(dá)安基因和章(zhāng)贤骏分别出资600万元(yuán)、400万(wàn)元设立，设立初期公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公司(sī)主营业务(wù)的(de)独立性、与达(dá)安基(jī)因业务的关联性及(jí)为了(le)不同业(yè)务板块(kuài)的更好发展，安杰思决定专(zhuān)注于从事内镜(jìng)微创诊疗器械业务并停止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械，体量和研(yán)发(fā)实力远(yuǎn)不如(rú)同行(xíng)业的南微，面对(duì)竞争和集采，公司产品价(jià)格不断下(xià)滑(huá)，不过(guò)由于体量小，国产替代进行中，业(yè)绩还(hái)算不(bù)错(cuò)，个人(rén)就不(bù)关注(zhù)了。

　　四、中(zhōng)科飞(fēi)测(cè)（688361）

　　深(shēn)圳中科(kē)飞测(cè)科技股份有(yǒu)限公(gōng)司成立于2014年，公司是(shì)一家国内领先的(de)高端(duān)半导体质量控制设备公司，自成立(lì)以来始终(zhōng)专(zhuān)注于检测和量测两大类集成电路专用设(shè)备的研发(fā)、生产和销(xiāo)售(shòu)，产(chǎn)品主要包括无图(tú)形(xíng)晶圆缺陷检测设(shè)备系列、图形晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设(shè)备系(xì)列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜(mó)厚量(liàng)测设备系(xì)列(liè)等产(chǎn)品，已应用于国(g铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢uó)内28nm及以(yǐ)上制程(chéng)的集(jí)成电路(lù)制(zhì)造(zào)产(chǎn)线。国(guó)内(nèi)半导体检(jiǎn)测(cè)与量测(cè)设(shè)备市场(chǎng)2020年的市场规模达(dá)到了21亿美元，市场基本被(bèi)国际巨头(tóu)垄断，国产(chǎn)化率约为2％。公(gōng)司为国内当仁不让的领军企业，远超(chāo)行业(yè)第二和(hé)第三的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备(bèi)龙头，半导(dǎo)体上游(yóu)公(gōng)司，公司收入增速很快，但利(lì)润基本没(méi)有(yǒu)，且存货越(yuè)来越多，短期看半(bàn)导体行业(yè)周期向下，但公(gōng)司所(suǒ)处行业国(guó)产替代空间(jiān)较大，未来仍会有发展，可以适当(dāng)关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一(yī)家以三明治复合材料为基础，通(tōng)过轨(guǐ)道交通(tōng)和建筑装饰两(liǎng)大领(lǐng)域实现产品应用的高新(xīn)技术企业。公司的业务主(zhǔ)要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在(zài)轨(guǐ)道交(jiāo)通业务(wù)方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰(shì)产(chǎn)品、检修业务及(jí)备品(pǐn)备件和(hé)车载乘客信息系统；在建筑(zhù)装(zhuāng)饰(shì)业务方(fāng)面，公司提供建筑内(nèi)外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装(zhuāng)饰公司，下游房地产和轨(guǐ)道交通(tōng)行业未来景(jǐng)气度都一般，公(gōng)司业(yè)绩(jì)也没亮点，不(bù)关注了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬架弹(dàn)簧、制(zhì)动弹簧、阀类及异形弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生产及销售。公司(sī)深耕弹簧行业(yè)40余年，是国家级(jí)专精特新(xīn)“小巨人(rén)”企(qǐ)业、浙江(jiāng)省“隐形冠(guān)军(jūn)”培育(yù)对象。公司是中国弹簧行业知名度较(jiào)高的弹簧及相关产品的制造企业，其综合实(shí)力位列国内弹簧(huáng)行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽(suī)然号称隐形(xíng)冠军(jūn)，但(dàn)公(gōng)司(sī)市占率国(guó)内也就排(pái)第(dì)三，下游(yóu)汽(qì)车行业(yè)周(zhōu)期景气度高峰已过，未来不是很乐(lè)观，就是一(yī)个门槛不高的传统(tǒng)制(zhì)造业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能通讯交互(hù)系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主要产品分(fēn)为(wèi)病房智能(néng)通讯交(jiāo)互(hù)系统及门诊(zhěn)服务(wù)交互系统两大类别，是该公司主营(yíng)业务收入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗信息公(gōng)司(sī)，主要是医院的门诊和病房交互，没什么技术门槛的软硬件行业，公司规模不大，竞(jìng)争力(lì)一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一(yī)家专(zhuān)注于(yú)高性能模拟及数模(mó)混合芯片(piàn)研发和销售的集成(chéng)电(diàn)路(lù)设计企业铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢(yè)，主要产品为无(wú)线充电系列产品(pǐn)和(hé)LED照(zhào)明(míng)驱(qū)动系(xì)列产品，主要(yào)包(bāo)括高集成(chéng)度MCU数字(zì)控制SoC电源——无线充电芯(xīn)片(piàn)，以(yǐ)及(jí)模拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够(gòu)为客户提供超(chāo)过700款芯片产品，可广泛(fàn)应用于通信终端、消费类电子、照明应用及智能家居(jū)等(děng)众多领域(yù)。

　　无(wú)线充(chōng)电(diàn)芯片和(hé)LED芯片公司，技术含(hán)量不(bù)算太高(gāo)的芯片行业，下游主要是(shì)LED行业(yè)，22年开始行业(yè)景(jǐng)气度下滑，公(gōng)司业绩也(yě)转向，收入增速放缓，产品(pǐn)价格大(dà)幅下滑，扣非利润(rùn)下滑，至于无线充电芯(xīn)片这(zhè)块业务增速也大幅放缓了(le)，而且占比比较低，依赖单一客(kè)户(hù)，面对竞争也(yě)非常激烈。没(méi)太(tài)多的亮(liàng)点，感觉没(méi)必要关注(zhù)了(le)。

　　九、航天软(ruǎn)件(jiàn)（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天科技集团直接控股的大型专业(yè)软件与信息化(huà)服务公司，实际控制(zhì)人(rén)为国务院国资委(wěi)。公司在(zài)支(zhī)撑航(háng)天信(xìn)息化建设的过程中，以神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主软件产品（基(jī)础软件、工业软件）、信息技(jì)术服务（金审信息化(huà)服务、商密(mì)网云(yún)服务、信(xìn)息化运维服(fú)务）和信息系统集成（主要面向航天(tiān)及党政军领域）等三大主营业务，是我国航天及党(dǎng)政军领域的(de)软件和信息化服务龙(lóng)头企业之一。

　　航天系(xì)的铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢(de)软件公(gōng)司，大量关联交易，主(zhǔ)营毛利率非(fēi)常低，软件产品基本(běn)没什么竞争力，利润(rùn)基本没有，完(wán)全依(yī)靠补贴，完全靠政府采购和政策强推，这类(lèi)公司(sī)业绩非(fēi)常不好(hǎo)预测，个人建议不(bù)要浪(làng)费(fèi)精力(lì)了(le)。

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