近期《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机(jī)票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据(jù)看，五一假(jiǎ)期订票(piào)已超(chāo)600万人次(cì)，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆(bào)下，可(kě)以关(guān)注(zhù)交运、旅游、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发布(bù)一季度经营数据，公司一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客(kè)房产生的平均(jūn)实际营业收入）分(fēn)别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民(mín选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好>选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好)航(háng)局数据，一季(jì)度民航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于(yú)2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完(wán)成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测(cè)报告》显示(shì)，距离假期(qī)不到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五一(yī)同(tóng)期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也是出境团(tuán)队(duì)游试(shì)点恢复后(hòu)的(de)首(shǒu)个(gè)长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约(yuē)120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可以登机前48小时内(nèi)抗(kàng)原检测(cè)代替核酸(suān)检测，航(háng)空公司(sī)不再查(chá)验登机(jī)前检测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有望进一步提升，继(jì)续刺激国际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时，民航(háng)局(jú)预计，五一假期民航(háng)将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过(guò)民航局当时(shí)预计旅客(kè)量为(wèi)200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一(yī)季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的(de)旅游(yóu)出行需求(qiú)集中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行(xíng)业(yè)有(yǒu)望重获市场关(guān)注。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出行(xíng)需(xū)求恢复有望贯穿全年(nián)。同(tóng)时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结(jié)构性(xìng)短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革仍在(zài)推进，看好(hǎo)后(hòu)续(xù)票价(jià)及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节(jié)假(jiǎ)日，“五一档”电(diàn)影票房市(shì)场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀(pān)升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤(chè)档，票房远不(bù)及预期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢(huī)复运营，撤档重点影片加(jiā)码五(wǔ)一(yī)档(dàng)期，叠加(jiā)观众报复性消(xiāo)费热情，预计(jì)今年(nián)五一档期将回升(shēng)至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档(dàng)期，重点电影包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风(fēng)云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月(yuè)28日(rì)），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产(chǎn)效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成拍摄(shè)日(rì)程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或(huò)直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可(kě)辅助生成(chéng)海报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当(dāng)前投资机会凸显(xiǎn)。

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