昨夜，据路透社最新报道，知情人(rén)士透露(lù)，美国总统拜登和众议院议长麦(mài)卡(kǎ)锡接近就美国债务上限达成协议，双方在可自由支配开支方面的(de)分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和(hé)另(lìng)一名了解谈判情况(kuàng)的人士称，最终可能达成的不会是一份长(zhǎng)达数百页、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的(de)法案，而是一份包含几个关键数字(zì)的精简协议。另(lìng)一位消息人士称，预计谈(tán)判代表将敲(qiāo)定可(kě)自由支配开支(zhī)的最(zuì)高限额，包括(kuò)军费开支，但让议(yì)员们在未来几个月通过正常的(de)拨款程序敲定住房(fáng)和教育等类别的细节。根(gēn)据美国联(lián)邦数据，2022年(nián)，美国(guó)的可自(zì)由支配支(zhī)出达到1.7万亿美(měi)元(yuán)，占6.27万亿美元支出(chū)总额(é)的27％。其中大约(yuē)一(yī)半用(yòng)于国防(fáng)，一些议(yì)员表示不应(yīng)该(gāi)削减这一(yī)领(lǐng)域的(de)支(zhī)出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺(nuò)瓦克周四(sì)表示，OPEC+在(zài)4月做出减(jiǎn)产决定后，将(jiāng)于6月4日举(jǔ)行的六个月(yuè)来首次面对面会议不(bù)太可能采取新的措施。当前的任务(wù)是监控(kòng)市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推(tuī)动油价上涨，而(ér)是平(píng)衡价格，以确保生产者(zhě)和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布(bù)伦(lún)特原(yuán)油价格到2023年底将(jiāng)略(lüè)高于(yú)80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映了(le)市场对全球宏观(guān)经济(jì)形势的评(píng)估。美国加息阻碍了油价进一(yī)步上(shàng)涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新(xīn)数(shù)据(jù)显示，交易员们(men)完(wán)全押注美(měi)联储(chǔ)会在6月或7月的某(mǒu)次会(huì)议上(shàng)再(zài)度(dù)加(jiā)息(xī)25个基点，最早在6月便加息的可能性已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其(qí)中(zhōng)，与(yǔ)7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期(qī)合(hé)约升至5.37％，比当(dāng)前有效联(lián)邦基金利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这代表市场认为接下来两次(cì)会议中美联储肯定(dìng)会加(jiā)息25个(gè)基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约显示消化了约14个基(jī)点的加息(xī)预期，由于美联储加(jiā)息(xī)规模通常都是25个(gè)基(jī)点的倍数(shù)，这代表(biǎo)6月加息25个基点的(de)概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨(chén)收(shōu)盘，最终，WTI 7月(yuè)原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原(yuán)油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和(hé)美(měi)油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳(nà)指初步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中(zhōng)，表现最(zuì)好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低(dī)于380美元，创盘(pán)中和收盘历史(shǐ)新高，市值(zhí)曾达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望(wàng)成为全球第九家市(shì)值突破1万亿美(měi)元的上市公司(sī)。盘中(zhōng)英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于(yú)两个英(yīng)特(tè)尔的(de)市值。英伟达创美股史(shǐ)上最大单日市值增长规模(mó)，一日的市值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的市值都高(gāo)。

　　最(zuì)新的(de)财报(bào)数据显示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市场(chǎng)预(yù)期的65亿(yì)美(měi)元；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达数据中(zhōng)心业(yè)务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元(yuán)，好于市(shì)场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来(lái)，英伟达预计第二(èr)财季营(yíng)收将达到(dào)110亿(yì)美元左(zuǒ)右(yòu)，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一(yī)极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟(wěi)达从全球企业布局(jú)AI的(de)热潮中获得的(de)利益远超人(rén)们预期(qī)。英(yīng)伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智能(néng)计(jì)算(suàn)任务(wù)所需的GPU芯片(piàn)，可谓火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟(wěi)达如今在AI用(yòng)途的芯片领域占(zhàn)据主导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合(hé)AI训(xùn)练(liàn)和运行机(jī)器(qì)学习软件，这(zhè)也是(shì)支持(chí)OpenAi旗(qí)下火爆(bào)全球的(de)ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材(cái)期价(jià)创(chuàng)近半年以来新(xīn)低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑(huá)并(bìng)创下(xià)近半年或半年多以(yǐ)来新低。截(jié)至5月(yuè)25日下午收盘(pán)，铁(tiě)矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以来，黑色商品(pǐn)在经(jīng)历短暂反(fǎn)弹后于近(jìn)期再次走弱(ruò)。对此，大(dà)有期货投研中心黑色高级研究员(yuán)黄科(kē)在接受期货日(rì)报记者采访时表示，近期(qī)黑色系(xì)品(pǐn)种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业(yè)共振带(dài)来(lái)的结果。

　　“其中(zhōng)宏观(guān)层面，目(mù)前(qián)美(měi)国两党对于政(zhèng)府债务上限问(wèn)题仍没有(yǒu)达成一致(zhì)，随着(zhe)截止日期临(lín)近(jìn)，市场各方的避险观望情(qíng)绪较为明(míng)显；而从美(měi)联(lián)储5月会议纪要(yào)来看，不能排除接下(xià)来继续加息(xī)的可(kě)能性，当前美(měi)联储6月(yuè)加(jiā)息(xī)概率(lǜ)上升到40％附近(jìn)，近期美(měi)元指(zhǐ)数(shù)走强对(duì)于大宗商品价格普遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月份公布的社融和(hé)固定资产投资(zī)等经济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲(jìn)不(bù)足，也导(dǎo)致与国内(nèi)经济(jì)状况关联性(xìng)较强的(de)黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业(yè)层面也并无(wú)利(lì)多因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水产量(liàng)已经(jīng)见顶，但随着(zhe)成(chéng)本端原料价(jià)格的大(dà)幅回落，钢(gāng)厂方(fāng)面并没有很强的减产(chǎn)动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的(de)情况下(xià)，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚至止跌(diē)回升(shēng)，减产(chǎn)不(bù)及预期以及原(yuán)料(liào)成(chéng)本持续擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句下移(yí)导致(zhì)钢价(jià)下方支撑走弱；而当前国内钢材需求也(yě)已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断(duàn)下探(tàn)寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究主管(guǎn)翟贺攀对(duì)记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑色(sè)系商品市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两(liǎng)个月(yuè)来钢材下游需求恢(huī)复(fù)距离此前预期有较大差距，叠(dié)加(jiā)今年年初以(yǐ)来(lái)市场对下游需求的乐观预(yù)期，导致(zhì)钢厂产(chǎn)量增幅较大。而在(zài)市(shì)场供需阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃(rán)料(liào)进口规模又(yòu)出现明显增长(zhǎng)，同时预期(qī)中的下半年的粗钢(gāng)产量(liàng)平(píng)控政策也进一(yī)步压低(dī)了钢铁(tiě)原(yuán)燃料价格(gé)。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以来，钢(gāng)材五大品(pǐn)种周度表观消费(fèi)量(liàng)均值(zhí)为1000万吨(dūn)，仅(jǐn)比(bǐ)去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我(wǒ)国粗(cū)钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨(dūn)，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我(wǒ)国(guó)进(jìn)口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材(cái)市场(chǎng)面临的问题来(lái)看(kàn)，方正中期(qī)期(qī)货研究院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以(yǐ)下三个方面的问题：一是高炉减产不充分(fēn)；二(èr)是外需可能(néng)会大(dà)幅下滑(huá)；三是(shì)国内(nèi)政策刺(cì)激还比较(jiào)有限，当前内需虽然未见(jiàn)好(hǎo)转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价(jià)格底部是(shì)否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季度以来(lái)国内(nèi)政策利多有(yǒu)限，导(dǎo)致“买预期”交(jiāo)易未能如期(qī)出现(xiàn)，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有体现，从后期市(shì)场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空可(kě)能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差(chà)，则(zé)板材供应压力会明显增加，产(chǎn)量也面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下(xià)一个相对(duì)重(zhòng)要的政策时(shí)点(diǎn)可能在7月(yuè)的半年(nián)度经济数(shù)据公布后，在此(cǐ)之前(qián)，钢矿(kuàng)品种价格底部的确(què)立需(xū)要黑(hēi)色商品整体(tǐ)供应回落，即(jí)铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿石(shí)非(fēi)主(zhǔ)擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句流矿发货均出现下降。不(bù)过目(mù)前焦煤进口通关及铁矿石非(fēi)澳巴发货已开始减少，但铁水下降(jiàng)并不(bù)明显，负(fù)反馈还(hái)在持续(xù)，价格还未真正见底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要具(jù)备两个条件(jiàn)：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端对(duì)钢价形(xíng)成一定支撑；二是(shì)钢厂方面有(yǒu)实(shí)质性(xìng)的减产(chǎn)行(xíng)动，从而改(gǎi)善(shàn)市场对(duì)于后期(qī)供需平衡的(de)预(yù)期。不(bù)过，从目前情况来看(kàn)，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市(shì)场情绪较为悲(bēi)观，动力煤价(jià)格有加速下跌迹象；此外(wài)国内粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政策尚(shàng)未执行(xíng)，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因(yīn)此，预计(jì)短期内黑(hēi)色系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)或(huò)延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积(jī)重难返(fǎn)的市场供需(xū)格(gé)局，与成本塌(tā)陷叠加造(zào)成的负向循环，或(huò)将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系商品价(jià)格惯(guàn)性下跌(diē)趋势短暂延续，难(nán)有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意(yì)的是，在(zài)期货价(jià)格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现货(huò)价格已(yǐ)跌回(huí)至2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟(dí)贺攀(pān)告(gào)诉记者(zhě)，螺纹钢(gāng)现货目前(qián)回归2020年疫情初期(qī)的价(jià)格区间有利于(yú)行业(yè)供需加快调整，且目前距离(lí)2020年底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢厂(chǎng)铁矿石(shí)库存和钢材社(shè)会库存较近(jìn)年同期偏低(dī)、6月份(fèn)之(zhī)后来自政策面和市(shì)场力量的供应(yīng)压减(jiǎn)速度(dù)加快、稳经济政策效果或将在(zài)下(xià)半年显现、国际局势缓(huǎn)和以及国内外价(jià)差(chà)有利于(yú)钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价(jià)格保持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复(fù)至(zhì)今年4月中旬之前的(de)偏高水平，但中期(qī)反弹依(yī)然有(yǒu)空间。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表示，当前钢铁产(chǎn)业链(liàn)库(kù)存整体较低，因此在(zài)后续进入减产期间后，钢材价格(gé)下跌一(yī)旦出现企稳(wěn)，那么低价可能(néng)会刺激补库，并带动(dòng)行(xíng)情出现(xiàn)阶段反弹。

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