兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　王菲是什么星座，王菲是什么星座的人 alt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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