要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实(shí)施种业(yè)振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务院(yuàn)副(fù)总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国(guó)中先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机(jī)构、种业企业、农(nóng)业(yè)科技(jì)服务组织，详细(xì)了解农业科技研发和成果推广(guǎng)应用(yòng)等情况。他(tā)强调，科技创(chuàng)新(xīn)是推进农业现代化的(de)关(guān)键(jiàn)。要(yào)遵(zūn)循(xún)农业科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深入实(shí)施种(zhǒng)业振(zhèn)兴(xīng)行动，加快推进高标准农田(tián)建(jiàn)设，补上短板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美(měi)之间(jiān)的(de)竞争中，农业(yè)是必不可少又容易被忽(hū)略(lüè)的一(yī)环，农业(yè)是作为基础盘(pán)，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严(yán)的主基(jī)调不动摇(yáo) 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功(gōng)举(jǔ)办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训(xùn)班(bān)。易会满指出，要对标新任(rèn)务新要求，切实增(zēng)强专业本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓实干”的(de)优良作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛(fēn)围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面加强腐败源(yuán)头治理，不断(duàn)强化(huà)系统全面从严治(zhì)党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施(shī)策释放(fàng)消(xiāo)费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大(dà)宗消费

　　国家发改(gǎi)委(wěi)主任(rèn)郑栅洁(jié)发文称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同(tóng)性，充分发挥(huī)超大规模市场优势，有效释放内需潜(qián)力。继续实(shí)施(shī)积极(jí)的财政(zhèng)政策和(hé)稳健的货币(bì)政策(cè)，促(cù)进财政(zhèng)、货(huò)币、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形成系(xì)统集成(chéng)效应。充分发挥消(xiāo)费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道(dào)增(zēng)加(jiā)城乡居民(mín)收入，稳定汽车(chē)、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗(zōng)消费，培(péi)育壮大绿色(sè)消费、文化(huà)旅游等服务消费(fèi)新热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据发布(bù)之后，消(xiāo)费(fèi)到了必须(xū)发力的时刻(kè)，而大宗消费是重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两类存款执(zhí)行利(lì)率(lǜ)下周一(yī)调整！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知存(cún)款利率上(shàng)限调(diào)整新规即将落地。12日，多家银(yín)行(xíng)提前(qián)公告了关于自5月15日起(qǐ)调(diào)整协定(dìng)存款和/或(huò)通知存款执(zhí)行利率的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利率(lǜ)多调整为新规的自律上限，相较于此前(qián)下(xià)调幅度不(bù)一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑身解数(shù)，也用(yòng)了不(bù)少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会(huì)指(zhǐ)导证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)所发布指引 完善(shàn)REITs大类资产审核(hé)要点及信息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监会(huì)将指导(dǎo)证券交易(yì)所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究(jiū)制定出台定期报告和临时(shí)公(gōng)告披露指引，按(àn)照(zhào)“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房(fáng)等大(dà)类资产审(shěn)核及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的审(shěn)核注册(cè)标准，重(zhòng)点关注(zhù)资(zī)产及项(xiàng)目(mù)运(yùn)营质(zhì)量，进一步强化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更(gèng)好服务经(jīng)济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城市(shì)基(jī)础设施(shī)生命线安(ān)全工程(chéng)

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在(zài)深入(rù)推进试点和总(zǒng)结推广可复(fù)制经验基础上，我国将全(quán)面启动城市(shì)基础设(shè)施(shī)生(shēng)命线(xiàn)安全工(gōng)程。要开展城(chéng)市基(jī)础设(shè)施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地(dì)下的城市基础设施(shī)数据库，找准城市基础设施风(fēng)险(xiǎn)源和(hé)风(fēng)险点(diǎn)，编制城市安全(quán)风险清单(dān)。城市基(jī)础设施生(shēng)命线是指城(chéng)市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管(guǎn)廊(láng)等(děng)与(yǔ)城(chéng)市(shì)功(gōng)能和民众生活密不可分(fēn)的城市基础(chǔ)设(shè)施，就像人体的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超(chāo)级数字版本，也是(shì)为了(le)城市(shì)治理的新思路(lù)和新方向，各大科(kē)技(jì)巨(jù)头的智慧城市业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制造推(tuī)进处副处(chù)长陈可乐表示，下(xià)阶段，上(shàng)海将进一步深化(huà)与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备(bèi)核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策(cè)供给方(fāng)面，明确(què)总体发展目(mù)标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新能源汽车给(gěi)予免费专用牌照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次(cì)资本市(shì)场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资本市场风(fēng)险(xiǎn)管理工具(jù)，证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权，有利(lì)于(yú)吸引(yǐn)长期资金配置科创板，激(jī)发科创板创新活(huó)力，满足多(duō)元化(huà)的交(jiāo)易(yì)和风险管(guǎn)理(lǐ)需求(qiú)，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改革先行先(xiān)试的示范引领作用(yòng)，不断提升(shēng)服务实体经济(jì)质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步完(wán)善(shàn)风险防(fáng)控机制，并根据市场运行(xíng)情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大家想交(jiāo)易的(de)指数品种都(dōu)已经(jīng)有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这对增加市(shì)场活跃度和流动性来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证(zhèng)协就券商(shāng)债券业务(wù)执(zhí)业能力评价办(bàn)法(fǎ)进行了(le)修订(dìng)，并改名为(wèi)《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评(píng)价办(bàn)法》，并向行业(yè)征(zhēng)求意(yì)见，修订将评价指标的触角(jiǎo)由券商(shāng)开展债(zhài)券业务的整体情(qíng)况延伸至债券项目的各个环节(jié)。此外，评(píng)级也将进一步优(yōu)化(huà)了(le)，ABC三档(dàng)分布从原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的(de)基本(běn)条件(jiàn)。评(píng)：券商(shāng)的各大业务也开(kāi)始内卷了(le)，债(zhài)券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情绪升温(wēn)，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利(lì)好消息，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意外回(huí)升重(zhòng)燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲(chōng)高(gāo)回(huí)落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌(diē)市场(chǎng)，网易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险情绪升温(wēn)令美元指数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利率(lǜ)前景敏感的两(liǎng)年期(qī)美债收益率盘中拉(lā)升(shēng)一度上触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升(shēng)幅(fú)超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未(wèi)能成功反弹，收盘(pán)刷新一(yī)周多来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月(yuè)以来最糟糕的(de)一周；原油市场出现需求疲软苗头，国(guó)际(jì)原(yuán)油遭供需(xū)两面打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再(zài)探一周低位(wèi)。布伦特和西德(dé)克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡下跌，沪指、中(zhōng)证(zhèng)1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构(gòu)筑顶(dǐng)部了(le)，这个过程持续(xù)了3个月，期间主力(lì)资金通过反复震荡来完(wán)成出(chū)货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出(chū)现急跌。下周(zhōu)投资者关注(zhù)沪指会(huì)否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于(yú)当日国(guó)产工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能源(yuán)在官网(wǎng)宣布，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已同(tóng)意从公司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为(wèi)电力(lì)购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将(jiāng)其聚变(biàn)发电装置(zhì)上线，并(bìng)在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或(huò)更高目(mù)标的发(fā)电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控(kòng)股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔转让(ràng)丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不(bù)特定(dìng)对象发行(xíng)可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股股东进(jìn)行(xíng)重大(dà)资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发(fā)行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制(zhì)品(pǐn)建(jiàn)设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资(zī)不超过19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟(nǐ)增持不(bù)低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高(gāo)新投及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级董监高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚(yáo)世(shì)娴及其一(yī)致行动人拟减(jiǎn)持(chí)不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出(chū)售(shòu)西(xī)安(ān)银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱(什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级ài)博医疗 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元对优你康进行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联(lián)营企(qǐ)业拟收购深圳小象(xiàng)电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻(bō)璃绝(jué)缘子数字(zì)智慧工(gōng)厂升(shēng)级改(gǎi)造项目(mù)

　　华东医药(yào) 000963：子(zi)公司(sī)迈(mài)华替(tì)尼(ní)片纳入(rù)突破性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评(píng)价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤销(xiāo)量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山(shān)产业风储供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业(yè)气体供气(qì)服务(wù)合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太平洋(yáng)人寿保险股份(fèn)有(yǒu)限公司累计原保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开展(zhǎn)退役动力电(diàn)池梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总承包(bāo)

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投(tóu)资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤(méi)集团签订(dìng)项目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府(fǔ)签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池生产研(yán)发项目(mù)

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云(yún)计(jì)算签(qiān)署战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池(chí)级(jí)单(dān)水氢(qīng)氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产(chǎn)业基地项目合作(zuò)框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘(sōu)内贸(mào)化学品船(chuán)舶(bó)以及三艘(sōu)外贸化学(xué)品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让(ràng)全资子(zi)公司江铃重型汽车(chē)有限(xiàn)公(gōng)司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第(dì)二期中期票据(jù)

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