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　　克(kè)里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到(dào)无人(rén)机袭击。从网络(luò)上曝光的(de)照片可(kě)以看到(dào)，袭击(jī)导致储油设(shè)施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的(de)塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人(rén)机(jī)袭击造成的火灾(zāi)影(yǐng)响(xiǎng)面(miàn)积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在(zài)地(dì)和民(mín)用区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段(duàn)视频(pín)显示，一场大火(huǒ)照(zhào)亮(liàng)了整个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还(hái)没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们(men)在消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无(wú)人机被(bèi)俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一(yī)架无人(rén)机在港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头(tóu)一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季(jì)报。报告期内，公(gōng)司实现营业(yè)收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业(yè)的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同(tóng)期有(yǒu)所上(shàng)涨。另外(wài)，去年一季度(dù)受南(nán)美(měi)干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要(yào)原(yuán)材料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升(shēng)共同推(tuī)动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合(hé)计(jì)7768家，较(jiào)上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活(huó)动上(shàng)表示，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内(发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的nèi)建成投(tóu)产。目前，河南(nán)周口(kǒu)和(hé)陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜(cài)在线(xiàn)下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意(yì)到(dào)，金(jīn)龙鱼归(guī)属于上市公(gōng)司股东(dōng)的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降70.94％。这主要是公司的套(tào)期(qī)保值操(cāo)作(zuò)未完全满(mǎn)足套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金(jīn)融(róng)工(gōng)具损益(yì)的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划(huà)定为非经常性损益，排除在(zài)净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度(dù)商(shāng)品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业(yè)务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公司(sī)的生产经(jīng)营有直接关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收(shōu)入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情下(xià)跌的过程(chéng)中，公司油脂(zhī)科技(jì)相关产品的利润受(shòu)到(dào)挤压，导致利(lì)润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负债(zhài)表中可(kě)以(yǐ)看出(chū)，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企业道(dào)道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道(dào)全发(fā)布2023年一季度报(bào)，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产(chǎn)能释(shì)放(fàng)、原料回落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出新品(pǐn)等利好(hǎo)因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全(quán)业绩(jì)出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料(liào)菜油(yóu)价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本。然而(ér)零售终(zhōng)端的包装油价(jià)格上涨(zhǎng)幅度却不及(jí)成本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得越(yuè)多、亏得越(yuè)多的情况，这导(dǎo)致(zhì)油(yóu)脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产(chǎn)能(néng)陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬(pá)坡释放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所(suǒ)用主要原料的(de)国际交易价格呈(chéng)现出回落走(zǒu)势，受船期(qī)和(hé)现货到厂的时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋势，对其一季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗(qí)下拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西(xī)南(nán)、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费区域，并在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工(gōng)基(jī)地(dì)。由于拥有(yǒu)多(duō)个品牌及(jí)多(duō)地工厂，下游消费(fèi)复苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌将(jiāng)成(chéng)为(wèi)道道全今年(nián)业(yè)绩修复的(de)两大(dà)驱动因(yīn)子。对于(yú)今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度，认发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的为业绩(jì)修复有一定持续性，未来不(bù)宜(yí)过(guò)度(dù)悲(bēi)观。亦有多家(jiā)券商对道道全(quán)今年(nián)业绩表达正面预(yù)期，并预测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材(cái)料价格自2022年(nián)下半年(nián)高位回落，且叠加提(tí)价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来(lái)看(kàn)，原材料(liào)供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给(gěi)油(yóu)脂、油(yóu)料市场带来不确定(dìng)性。包装食(shí)用植物油是生活(huó)必需(xū)消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费者健康意识的(de)提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋(qū)势(shì)，品牌(pái)差异化现象也(yě)将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且我国(guó)菜油原料供(gōng)应出现了从未(wèi)有过的多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压(yā)力缓解趋势(shì)明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需(xū)求(qiú)端则(zé)是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平(píng)稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振(zhèn)荡走势。然而(ér)，进(jìn)入3月后市场风云(yún)突变(biàn)，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融(róng)市场(chǎng)的稳定性带来了(le)挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从(cóng)进口成(chéng)本端为油脂油料市场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场并(bìng)不看好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在(zài)节奏上(shàng)超出(chū)了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影(yǐng)响(xiǎng)。另外(wài)，在(zài)大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分依赖(lài)对中国出口，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万(wàn)吨的(de)背景下，国内后(hòu)期面临的(de)菜(cài)油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不(bù)大。要想拿(ná)到(dào)更多市场(chǎng)份额(é)，不(bù)同油种之(zhī)间、大(dà)小(xiǎo)企(qǐ)业之(zhī)间(jiān)的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表观库存(cún)或(huò)逐步(bù)起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价(jià)差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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