兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思"沸腾！刚刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wè克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思i)保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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