兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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