兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人(ré半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次n)吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TM半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次T、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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