要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，商务部(bù)新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币(b75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升ì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于(yú)消费，消费(fèi)在二(èr)季度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东(dōng)集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事(shì)业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债(zhài)务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能(néng)利用率和(hé)出货量都高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升)次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一年(nián)的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业财(cái)报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的(de)量(liàng)价(jià)关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一(yī)定(dìng)的回(huí)调压(yā)力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设(shè)施(shī)装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智(zhì)能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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