要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是(shì)中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融(róng)统计数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务(wù)融(róng)资蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率下(xià)降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季(jì)度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联储持续一年的(de)加(jiā)息(xī)影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部(bù)等(děng)六部(bù)门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审(shěn)核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药(yào)

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子g>

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】