因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一(yī)季度(dù)归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公(gōng)容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人司(sī)股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受(shòu)消费市(shì)场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务收(shōu)入(rù)增加得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的(de)收(shōu)入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑(huá)，并(bìng)带动微控(kòng)制(zhì)器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用(yòng)、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用的(de)增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后的(de)6个月内(nèi)，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务(wù)主要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据了(le)较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该(gāi)细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备等(děng)消费类(lèi)产品，公司在(zài)技(jì)术(shù)、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面(miàn)都处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一(yī)步拓(tuò)展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术开始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全(quán)球容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人半导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额(é)预(yù)计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两年的(de)双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十大(dà)流(liú)通(tōng)股东(dōng)变(biàn)化看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最(zuì)多的(de)主动偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比(bǐ)例(lì)超(chāo)25％。

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