要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用(yòng)率和出货(huò)量(liàng)都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了(le)一轮过(guò)山(shān)车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一(yī)年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六(liù)部(bù)门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区(qū)域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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