近期《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平(píng)台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据(jù)看，五一假期(qī)订票(piào)已(yǐ)超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五一假期。此(cǐ)外(wài)近20部影(yǐng)片定档五一，节(jié)假日院线有望迎来强(qiáng)复(fù)苏。在(zài)消(xiāo)费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业(yè)机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去(qù)年疫情(qíng)防控优化调(diào)整以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产生的平均(jūn)实(shí)际营业(yè)收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一(yī)季度民航运输(shū)共完成(chéng)运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿火(huǒ)爆(bào)程(chéng)度(dù)远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也(yě)增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出境机票搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度(dù)同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登(dēng)机前48小时内锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻抗原(yuán)检(jiǎn)测代替(tì)核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再(zài)查验登机(jī)前检测(cè)证(zhèng)明(míng)。针对(duì)来华(huá)人(rén)员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局预计，五一(yī)假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量(liàng)分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据未公(gōng)布，不过民航局当(dāng)时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将超过(guò)疫(yì)情前水平(píng)，成为史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻的五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披露节前(qián)结束(shù)，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披(pī)露(lù)情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用(yòng)整体法测算，申万社(shè)会服务行业一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫(yì)情放(fàng)开后第一(yī)个长假，积压的旅游出行需求集(jí)中释(shì)放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从(cóng)五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随(suí)着景气(qì)复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结(jié)构(gòu)性短缺(quē)问(wèn)题凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推进(jìn)，看好后续票(piào)价及(jí)客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国(guó)内电(diàn)影(yǐng)总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票(piào)房占全年票(piào)房比例(lì)从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一(yī)档期电(diàn)影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复运营，撤档(dàng)重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今(jīn)年五一档期将回(huí)升(shēng)至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片(piàn)供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣(xuān)布进入今(jīn)年(nián)“五(wǔ)一(yī)”档，数(shù)量(liàng)上已(yǐ)超过历年(nián)同(tóng)档期，重点(diǎn)电影包括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王(wáng)》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并把(bǎ)剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人(rén)替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成(chéng)海报(bào)、预告片等宣传(chuán)素材(cái)。种种因素(sù)叠加，该赛道催化(huà)密集(jí)，当(dāng)前投资机会凸显。

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