近期(qī)《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均(jūn)反超2019年(nián)水平。同时民(mín)航局披露，从(cóng)机(jī)票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人(rén)次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节(jié)假(jiǎ)日院线有望(wàng)迎(yíng)来强复(fù)苏。在消费需求火爆(bào)下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫(yì)情(qíng)防控优(yōu)化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较(jiào)强。近(jìn)日(rì)某酒(jiǔ)店(diàn)龙头(tóu)企业(yè)发布(bù)一季度经营数(shù)据(jù)，公司一季度整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平均实(shí)际(jì)营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示(shì)，距(jù)离假期不(bù)到10天，特别是(shì)住宿火爆程度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是(shì)出境团队(duì)游试(shì)点恢复后的首(shǒu)个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境游酒店(diàn)搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可以登机(jī)前48小时(shí)内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空公司不再查(chá)验登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对(duì)来(lái)华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量蜡的熔点是多少度有望进(jìn)一步提升，继(jì)续(xù)刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假期(qī)民航(háng)将运(yùn)输旅客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅(lǚ)客(kè)量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未(wèi)公布，不过民(mín)航局当时预(yù)计旅客量为200万人(rén)次。因此今年(nián)有(yǒu)望将超过疫情前水平(píng)，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的(de)五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策(cè)进一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财(cái)报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关(guān)板块(kuài)景气度显著(zhù)恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服(fú)务行业(yè)一季度归(guī)母净利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利(lì)润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是(shì)疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的(de)旅游出行需求集(jí)中(zhōng)释放，且春节(jié)后旅游行(xíng)情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复(fù)苏的持续(xù)兑现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另(lìng)一方面，民航出行需(xū)求(qiú)恢复有蜡的熔点是多少度望贯(guàn)穿全(quán)年。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期间(jiān)我国机(jī)队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国(guó)内重要(yào)节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影(yǐng)票房市场也(yě)有较高(gāo)占(zhàn)比。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档期票(piào)房占(zhàn)全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远不(bù)及预期，而(ér)2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情(qíng)，预计今年(nián)五(wǔ)一档(dàng)期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等(děng)。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带来(lái)内(nèi)容生(shēng)产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍(pāi)摄日程(chéng)和预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使(shǐ)用(yòng)虚(xū)拟人替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素(sù)叠加，该(gāi)赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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